全方位財富管理-財富智庫成長營
【週三平日班，會員招募簡章】
(本班採《會員制》，以「成長營」方式長期永續經營，簡章內容、優惠方案僅限《財富智庫》終生成長會員參考，不做對外宣傳及招生準據)
緣起:
因應台灣社會變遷，及『高齡化』、『不婚少生』…等時代趨勢潮流，政府已推動《信託2.0》計畫，台灣金融環境、理財觀念與財富生態...等，勢必將有巨大之改變，單僅以『人才培育』這一項而言，未來各相關機構須設置、培訓信託業務專才，及政府將推動『高齡金融規劃顧問師』、『家族信託規劃顧問師』之認證制度。所以，《信託 2.0》是專業人士之機會；也是社會菁英的責任。
《財富智庫》值此台灣將步入信託新時代之際，願協助同學們能利用契機創造機會，甚至進一步改變潮流、造福社會。2021年將擴大增開平日班，以推動《信託規劃專業人才育成計劃》，歡迎有志成為全方位財富管理『種子師資』及『獨立顧問』之精英同業加入重塑全方位信託業務，讓信託提供全體國民所需服務的同時，也為自身開創永續發展的利基，營造信託新時代互利雙贏的環境。
為迎接「全方位信託新時代」的『種子師資』&『獨立顧問』養成，本班採《會員制》以「成長營」方式長期永續經營，目標為:育成信託規劃『種子師資』&『獨立顧問』人才。為鼓勵各界菁英共建台灣財富管理之殿堂，特推出《會員招募優惠方案》，於平日班推廣優惠期間，凡申請成為《終生成長計畫》會員者，得享免費試聽2堂/6小時課程之福利。
一、課程規劃安排說明:
本班《『信託師資』專班》課程安排，為響應政府推動【信託2.0】及引領國內『高齡金融規劃顧問師』、『家族信託規劃顧問師』機制能在國內落地順利施行，教學方向以【實務指導】為主軸，可依每期學員性質、程度及會員需求而適度調整。
二、課程內容、名稱及階段、時數：
｛『信託師資』專班｝系列課程(以下簡稱本課程)，共計開設26+堂課
(每單堂課3小時，課程內容詳見『信託師資』專班」--【課程主題綱要】)。系列課程分為以下三模組:
免費推廣:【『全方位財富管理』認知升級課程】-『信託公益課程』。計開設2堂課/6小時，為「大局觀」、「元認知」課程。
包含:
《認識『資產規劃』與『財富管理』》(1堂課/3小時，免費推廣課程)A模組:【資產規劃與財富管理「全局觀」】-『信託規劃師資孵育』。計開設8堂課/24小時
【全方位財富管理-信託規劃師資孵育】(週三平日班)將適度強化:『高齡金融規劃』；『家族信託規劃』；『私人財富管家』等主題，是兩岸華人唯一高階《全方位財富管理》師資人才育成專班。歡迎有志成為「全方位財富管理師資」、「私人財富管家」之專業人士；欲突破框架、開拓格局之「多元思維學習者」；「跨界人才」、「斜槓菁英」等各界高手加入『信託人才培育發展』，以營造信託新時代互利雙贏的契機。迎接「全方位信託新時代」，本課程實為育成「財富管理種子師資」不二之選。
B模組: 【全方位財富管理—信託規劃實戰篇】-『專業人士必修課程』。計開設8堂課/24小時。
※周三平日班《全方位財富管理—信託規劃實戰篇》課程主題雖與周六假日班相同；但因課程目標與假日班不同(周六假日班主要課程目標是培訓學員成為『專業獨立顧問』；周三平日班主要課程目標是協助『信託規劃師資人才』育成)，所以授課方式與假日班不同。簡而言之: 周六假日班是由學生提問；老師回答為主，而周三平日班為引導學生成為師資人才，改採由老師提問；學生演練闡述說明為主。
※【全方位財富管理】實戰系列是口碑最佳、已持續開課達13年未曾間斷的優質課程，也是真正與《財富》密切關聯之「資產管理」、「財產保護」、「資產傳承」、「財富策略」...等財富議題中最核心之必修專業知識。
※課程主理人曹慶好顧問不僅教學經驗豐富；尤為難得的是實務經驗非常全面。曹老師的課程只保證對自己信念的嚴格遵守，不浮誇、不媚俗、實事求是精益求精，是海峽兩岸資產規劃「民事信託第一人」、「『全方位財富管理』倡議者」、「實戰課程(實務指導)創始者」。
※全國首創採【保證開課】及【固定開課】之方式，多年來保證每年至少循環開課二輪(上、下半年度至少個開課一輪)，從未曾間斷。
《資產信託規劃實戰》(8堂課/24小時，信託規劃顧問師實務指導、專業人士必修課)
C模組:【全方位財富管理-師資篇】『師資養成實務指導課』包含:《師資路演》+《應用練習》計開設8堂課/24小時
※推動《信託規劃『種子師資』&『獨立顧問』人才育成計劃》
學員為主體，老師為輔的模擬應用練習課，以師資路演的形式，由會員依據自身職業安排不同專題(須與『信託規劃』、『財富管理』等主題契合)，由老師協助包括師資定位、課題開發、課程邏輯，提升會員為信託師資的實務指導課。
※為鼓勵會員終生學習，歡迎學員複習，所有課程皆可重複聽課，課後也會常舉辦公益講座、研討會等與學習相關之活動，邀請會員出席共同参與，以利師資人才終生成長。
※免費贈課:《實務交流會》(1堂課/3小時，各界人士實務研討活動，至少每年一次)
※另不定期辦理《財富論壇》、《研習成長營》…等活動。
註1: 每一單堂課時數3小時，課間休息10~15分鐘。
註2:若為限定人數之課程，「會員」與「舊生」享有優先權。
註3:鼓勵「會員」終生學習，歡迎學員上課錄音，回去可多聽幾遍以深化學習。缺課皆可免費補課，凡已修習過之課程歡迎複習，可複訓重複再聽(仍須事先預約，以便確認教室人數及安排座位。敬請配合，謝謝!!!)。
註4:回娘家活動每年舉辦，為協助會員(舊生)【學以致用】、【學用合一】之訓後實務指導課程。
註5:年度實務交流活動，每年舉辦，邀請業界先進、相關專業人士及兩岸華人菁英智庫共同參與實務研討，願景為:為台灣建立『資產規劃與財富管理』論壇，以推動在地《信託規劃人才育成計劃》。
三、適合對象：
．金融、理財、保險業界菁英(非理財商品行銷課程，保證實用，含金量最高、乾貨滿滿課程)
．律師、房地產、地政士、法務財稅、資產管理..等專業人士有自我提昇能力需求者。
．已持有各類高階證照、欲拓展視野與格局且有志成為『金領師資』&『獨立顧問』者。
．對『資產規劃』及『財富管理』領域有興趣，願進一步研究實踐(實戰)及欲深耕經營者。
．生涯(職涯)有「高端講師」、「顧問師」、「規劃師」…等認證需求者及實務運作者。
本系列課程前期會員主要以上列為主，但是其實任何人都有「資產規劃」與「財富管理」之需求，例如:信託觀念普及之歐美國家，幾乎人人皆會在生前辦好契約信託或遺囑信託。例如:台灣將邁入《全方位財富管理-信託新時代》，日後台灣可能會與信託觀念普及之歐美國家一樣，任何重大事情都會與『信託』有關聯，各行業之「管理者」也勢必皆會有『財富管理認知升級』之需求。本系列課程歡迎社會大眾參與共同學習成長，凡具有以下相關背景者，皆保證可內化吸收，且能將所學快速應用於生活或工作中發揮學以致用之價值:
1.
諮詢服務業、顧問業專業人士
2.
各領域講師、培訓師、社團領導人
3.
「多元思維」、「跨界高手」、「整合型人才」…等終身成長型人士
4.
高資產人士，或服務對象以高資產人士為主者
5.
投資、理財、仲介、保險等傳統服務業相關從業人員欲轉型為『顧問型、師資型人才』者
6.
社福相關(老年安養、弱勢照顧、公益服務、社會企業...等)管理層及從事群眾服務工作團體(提供法律扶助、諮詢協助之政府機關團體，民意代表及非營利組織，志工團隊、協會、公會...等)核心幹部及領導者、負責人。
7.
正在著手財富移轉規劃、節稅規劃，或有已有資產規劃需求而不知如何著手的社會大眾(包括退休或待退者) 。因為:只有自己理解「財富管理與資產規劃」這件大事；才能做好自己個人《人生》的管理與規劃。至少，如果「財富管理與資產規劃」教育能普及一些，台灣的「詐騙橫行」、「財富剝削」的社會現況會改善許多。
四、課程目標(學習效益)：
A模組課程學習者能真正理解『財富的奧秘』，透過實用的課程內容，對於『資產規劃』及『財富管理』有見樹又見林的全局觀，讓自己成為財富規劃與管理的『明白人』。
B模組課程會員課後能夠將所學【資產規劃與信託實務】應用於生活上及工作中，運用習得之專業知識與技能，不僅提昇個人視野格局及拓展業務，還能學以致用，達到於實務或實戰中真正為自己、家人、客戶賦能(例如預防問題、解決紛爭、保護資產…等)。為迎接【信託2.0--全方位財富管理新時代】的來臨，《財富智庫》協助會員依個人之潛質，孵育其成為信託規劃「師資人才」、超然獨立「諮詢顧問師」。
C模組課程任務是協助願意把《信託推廣》當成志業者，利用所學達《自主人生、幸福圓融》境界；進而成就他人、造福社會。本系列課程除了有全國唯一、業界獨創之『實務指導應用』及『執業心法傳授』外，更鼓勵會員價值提升--自己理解了「財富管理與資產規劃」；且還能幫助他人也做好人生管理與規劃的人生，才是真正過得過有意義的人生成為真正獨立自主的『顧問師資人才』，亦立己達人成為他人生命中的。
五、課程特色：『在地』、『實用』與『務實』
課程全為接地氣的「在地化」原創內容，尤為注重【實踐與實戰】，每個主題皆搭配有「實務案例」與「個案討論」(均為講師本人親自已成功辦理之可行實例；絕不紙上談兵)，完全不同於一般生搬硬套國外資產規劃、信託理財，或只「著重理論學說」等坊間課程；更與「藉上課行銷理財投資商品」、「賣保險」、「違法集資」.....等普遍情形有天壤之別。
本課程為國內及兩岸目前唯一【資產規劃實務指導】課程，系列課程除了由業界兼具教學及實戰豐富經驗之導師(主理人曹慶好顧問簡介)親手點撥傳授，並充分運用多年『實務操作』、全面『實戰經驗』之優勢，協助學員《做中學》以達『學用合一』之學習目標，課中安排《師資路演+應用練習》實戰單元，課後會每年定期舉辦《學員回娘家》、《實務交流研討》等輔導活動，以強化學習深度與廣度，皆為全國創舉，以助會員將所學實際運用於生活及工作中，孵育具備全方位資產規劃及信託實務專業知識之高階師資人才，提升台灣《資產規劃與財富管理》之競爭力。
六、願景:
『財富智庫』主理人曹慶好顧問，多年來努力開闢屬於我們台灣人自己在地化的【資產規劃】這條少有人走的道路，已有成功案例近千件，不僅有高資產人士財富管理實例，更致力於中產階層及草根人物之資產規劃；甚至深耕公益社福與高齡守護、弱勢照顧的案例研發推廣，例如:〔不動產以房養老信託〕、〔完成遺願長照信託〕...等創舉，皆是福國利民的功德事業。期許藉由種子師資孵育，使【資產信託規劃】之觀念與風氣在國內能有普及走進千家萬戶之日。誠邀文教推廣機構與辦訓單位一起参與投入善知識的傳播行列，耕耘福田，功德無量 ! 大家一起傳播『善知識』，幫助更多人有活躍幸福的圓滿人生。
台灣《信託法》立法雖已二十餘年，但至今尚未有專職「營業信託」機構，信託業均由金融機構兼營，不易發展多元之「民事信託」，更無法孵育獨立的信託專業人才，故目前營業信託淪為以著重於以金錢信託架構、窄化成銷售金融衍生商品為主，更遑論民眾迫切需要之「真正為客戶量身訂作的信託規劃」受重重限制，根本難以拓展。長期以來，全國除了曹老師以一人之力艱辛推廣『資產信託規劃』教育、努力開拓『信託規劃』這片處女地外，『信託』在台灣一直還是一片荒漠。現在，我們終於迎來了《信託 2.0「全方位信託」推動計畫》政策，曹老師推廣呼籲了十幾年的「信託規劃」、「全方位信託」將不會再被人當成是騙人的「神話」；甚至必將成為未來官方教育宣導之「顯學」。
盼望在以政府之力推動宣導下，能有更多致力於文教推廣的有心單位、深耕財富管理領域之各界先進菁英共同加入『信託』藍海，讓「全方位信託」真正地健康發展快速普及，嘉惠不同階層及社經地位的大眾，以使更多人獲得『資產規劃』與『財富管理』合理的照顧與安排，讓人民生活水準提升，進入《信託新時代》，帶動台灣在地的『信託』開始朝向多元、普惠之路進步成長。
七、課程主題綱要:詳見『信託師資』專班--【課程主題綱要】
八、師資簡介：詳見【財富智庫】主理人曹慶好顧問簡介
九、招募會員人數及費用：
【財富智庫】採會員制，每年度預定招收會員以18人為限(實務指導課程與會員互動討論較頻繁，故採小班教學制)。申請加入「財富智庫成長營」，於繳交3000元入會費後即尊享會員福利，享免費試聽《財富智庫》2堂/6小時任何課程之權利。本入會費為預約金性質，目的是方便安排座位、準備講義，及更重要的是把您我最寶貴的時間騰出來，因此，不論是否有來上課，皆有【無條件（不限期、無需理由）退費】之權，因為《財富智庫成長營》有信心:我們的課程保證是能助人過上「幸福圓融、美好人生」；讓您活出「自主自在、活耀人生」立己達人的優質好課程；是真正終結台灣「詐騙橫行」、「財富剝削」社會現況的良心課程。若您於試聽後決定繼續上其它課程，則3000元會費不僅可全額抵繳上課費，還可依會員最惠價享折扣優惠。詳見:【財富智庫』擴大推動《終身成長計畫》--會員試聽方案】。
十、《財富智庫成長營》會員福利：
1.會員得享免費試聽《財富智庫》2堂/6小時任何課程之福利。
2.《財富智庫》每年度舉辦之免費(公益)推廣課程，「會員」享優先權。若為限定人數之受邀對外開放課程(須依邀課單位之規定)「會員」亦享有優先權。
3.凡已申請成為平日班會員者，日後不論報名平日班、假日班任何課程，均依《最惠方案》即均得享會員優惠價+早鳥團報最惠價。
4.為方便學員安排上課時間，達到終生學習成長之開課目標，平日班學員日後皆可至假日班上課或補課。
5.符合『舊生』及『會員』身份，可免費補課 (複訓僅收每堂200元場地費)，『舊生』及『會員』只要選購課程累計已達40堂即自動升等成為【財富智庫VIP會員】，尊享終身可免費上全部『財富智庫』+『曹顧問私饗課』任何課程之福利。
十一、上課方式:
假日班為實戰系列課程，著重在案例研討與實戰操作，故一律為『實體課程』。週三平日班為信託師資專班，著重在認知升級與師資人才育成，原則採『實體課程』為主，但《財富智庫》保留將『實體課程』依實際情況更改為『線上課程』之權，但需於7日前公告通知會員。
new2023年補註:自本年度起，凡已完成報名師資專班者，或申請加入【終身成長計畫】/成為試聽會員者，一律贈送【財富智庫】線上課程《信託推廣&信託實務問答》2堂/6小時，除了享先免費線上課程(課前課)試聽外；還可先上實體課(任選假日班或平日課程2堂 )體驗滿意後再決定正式報名班別，建議會員先聽過免費線上課程 (《信託推廣&信託實務問答》2堂/6小時)，再來上實體課，此為《課前課》性質，目的是:課前「對所學內容有概括性瞭解」、在上課與討論過程中「降低會員間認知落差」，詳細說明詳見:免費線上《課前課》體驗試聽影片說明。
十二、採線上預約報名：👉 線上報名表。
補課者亦需預約報名，以便確認教室人數及安排您的座位。敬請配合，謝謝!!!聯絡電話: 03-3680429 0920570258 課程助理段小姐
十三、開課日期:
『信託師資』專班-本期(2024年度)開課日期:2024年4月17日。會員仍需線上報名表完成預約登記，以便發「上課提醒通知」、「上課教室號通知」提醒上課會員。
※2024年4月17日起《信託師資』專班》(週三)開課之【課程表】請點擊連結:信託師資專班--課程主題綱要
※ 2024年5月18日起《信託規劃實戰』》(假日班)開課之【課程表】請點擊連結:資產信託規劃實戰
十四、上課地點：
上課補課地點為:捷運台北車站附近，教室號:每次開課前一星期會事先公告。開課通知於上課前2日會另以LINE@通知會員。(會員須事先加入LINE@群組，會員若課前未接獲提醒上課通知請勿前往上課。)
十五、必修課程(保證開課)：
《財富智庫》為貫徹推廣『信託規劃』之理念，將『信託規劃實戰』設為必修課程，十餘年來採《保證開課》、《固定開課》方式，每年保證至少開辦2 輪以上，日後『信託師資』專班每一期也必有『信託規劃實戰』系列，且均以『實體課程』上課方式保證定期開課。
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