『信託師資專班』--【課程主題綱要】

本期『信託師資班』課程名稱及主題綱要：(每單堂課3小時) 

◆全方位財富管理-資產信託規劃實戰(2022年4月13日周三平日班開課)

課程系列	科目名稱	時數	內容綱要
實戰篇 資產信託規劃實戰 註:週三平日班為《信託師資養成專班》，『資產信託規實戰』課程主題雖與周六假日班相同；但因課程目標與假日班不同(周六假日班主要課程目標是培訓學員成為『專業獨立顧問』；週三平日班主要課程目標是協助『信託規劃師資人才』養成)，所以授課方式與假日班不同。	信託契約規劃實務指導	3	◎信託的靈魂--【信託契約】 ◎信託契約實務分享 ◎信託簽約實務與最常見的訂約狀況
	資產信託規劃活用篇	3	◎信託活用--實例探討 ◎如何在生活中及工作中活用『信託』 ◎辦理各種不同類型信託之重點與應注意事項
	信託與節稅規劃	3	◎『節稅規劃』&『信託規劃』 ◎信託課稅的重點與信託課稅時機 ◎信託節稅實務案例分享與討論
	高資產者節稅專題	3	◎高資產人士「信託節稅規劃」 ◎財富移轉、財產分配、資產傳承最常見問題 ◎高資產者『安身保產』之道與「節稅策略」
	夫妻財產與家族財產移轉規劃	3	◎『夫妻財產規劃』與『信託規劃』 ◎有智慧的大愛--子女財產信託保護計畫 ◎『家族財產風險規避信託』與『財富移轉』
	信託脫產疑慮與債權人保護	3	◎信託≠脫產&資產保護與財產獨立 ◎債權人保護;&脫產預防與規範 ◎信託與預防法學--「債權人保護」實例討論
	信託與繼承--遺囑信託與遺贈規劃	3	◎「信託財產繼承」&「遺產信託」 ◎財產傳承--【遺囑信託】&【遺贈規劃】 ◎案例--隔代繼承、永保祖產、突破特留分
	信託財產取得與管理、運用、處分	3	◎實務討論:信託財產取得&信託管理專案 ◎實務討論:信託財產運用&信託財產處分 ◎金錢信託實例分享--特定目的信託

  

◆信託師資路演+應用練習(2022年5月11日周三平日班開課)

課程系列	科目名稱	時數	內容綱要
曹顧問私饗課 -師資路演+應用練習 註:《師資路演》+《應用練習》共8堂/24小時，由會員依據自身職業選定不同主題，學員為主體，老師為輔(會員才是主講老師)，所以，專題內容會依據每期會員之職業屬性、師資需求不同而調整。	※心法傳授+專題應用討論 -信託與金融、保險實務指導	6	◎金融機構信託業務與民事信託財富管理 ◎財富管理--理財投資規劃與資產配置 ◎保險金信託與指定用途(例:買保險金錢信託
	※心法傳授+專題應用討論 -信託與房地開發實務指導	6	◎超級專任約--不動產仲介、土地開發的利器 ◎不動產開發信託--都市更新、建商合建 ◎不動產資產信託&不動產投資信託
	※心法傳授+專題應用討論 -企業管理信託實務指導	6	◎家族公司傳承&股權信託 ◎公司資產活化＆公司投融資實務 ◎公司治理--員工退休金信託及員工激勵信託
	※心法傳授+專題應用討論 -私人財富管家信託應用指導	6	◎私人財富管家-資產管理 ◎高資產淨值客戶全方位服務 ◎私人家族信託基金
	※心法傳授+專題應用討論 -創業投融資信託應用指導	6	◎創業必學-信託與創業致富 ◎信託與天使投資、風險創投 ◎創投融資實務-股權&債權融資
	※心法傳授專題應用討論 -公益與慈善信託實務指導	6	◎社會公益--慈善事業與基金會 ◎社會企業、社會福利與公益信託 ◎我國慈善事業與公益信託之現況與展望
	※心法傳授+專題應用討論 -教育機構信託推廣指導	6	◎培訓機構如何掌握『信託2.0』契機? ◎教育大商機：普及民眾對信託財商知識 ◎『信託』師資培育、文教推廣及產學合作
	※心法傳授+專題應用討論 -《關鍵人/領袖/贏家》策略	6	◎KOL/跨界高手/社群領導/斜槓菁英的人生策略 ◎知識力量:意見領袖/youtube的社會影響力 ◎贏家-超前布局的《活耀人生》規劃指導

◆信託師資育成-認知升級課程(2021年12月1日周三平日班開課)

課程系列	科目名稱	時數	內容綱要
資產規劃與財富管理【全局觀】 信託師資育成-認知升級課程	(免費推廣課程) 財富管理與資產規劃	3	◎元認知--『財富』的奧秘與歸宿 ◎大局觀--站在高處，全局理解財富管理與規劃
	(免費推廣課程) 財富圓滿與美好人生	3	◎樂活人生--為何人人需要財富管理與規劃? ◎人生贏家--成為財富規劃與管理的『明白人』
	貴人學--生命中的貴人	3	◎如何容易得到貴人相助 ◎成為他人生命中的貴人 ◎工作中尋得幸福的真諦--財富與人生的圓滿
	全方位財富管理--『資產規劃師』	3	◎『資產規劃師』的八大誤區與十個秘密 ◎三人行必有我師；人人都能成為成功的顧問師 ◎觀念與思維--像『高階顧問』一樣地思考
	『諮詢師&顧問師』心法	3	◎師之道:『知道』、『做到』、『得道』 ◎如何避免犯錯?--高階顧問策略與控制力 ◎為何都聽您的?超級顧問師影響力
	『資產規劃師』成功之道	3	◎『規劃師』工具--顧問式行銷&追隨式行銷 ◎對『財富管理』師資而言，比專業更重要的是? ◎金牌講師與他人的競合與協作
	高齡金融規劃師專題	6	◎信託2.0--台灣進入『高齡社會』之顯學 ◎〔活躍樂齡〕安養需求 ◎高齡者財產安全 ◎高齡者心願完成 ◎適合高齡者之金融商品 ◎銀髮族之資產規劃應用實務
	家族信託規劃師專題	6	◎《家族治理》之社會趨勢與時代潮流 ◎全方位財富管理--家族信託計畫 ◎『家族辦公室』實務研析 ◎家族永富--家族憲法與接班計畫 ◎信託2.0--家族財富的保全與傳承 ◎家族資產信託計畫應用實務

   

  

(結業加餐) --同學私享會	資產規劃師的生涯規劃--態度、學養及自我管理	3	◎勇於探索人生的真理、突破人性的弱點 ◎汝果欲學詩，功夫在詩外 ◎資產規劃師的絕活及終身學習的私房書單
	資產規劃師從業與執業應注意事項	3	◎資產規劃師執業規範與相關法令 ◎諮詢顧問之成長、躍遷與迭代 ◎傳道、授業、解惑-常見問題&應注意事項

  

年度活動 (免費加餐)	學員回娘家活動--同學聚會交流	3	學員回娘家活動(實務指導)每年舉辦，為協助學員(舊生)【學以致用】、【學用合一】之訓後實務指導免費講座。
年度活動 (免費加餐)	信託實務交流--各界人士研討	3	年度實務交流活動，迄今已屆十年，每年舉辦一次，舊生優先免費參加，亦會邀請實務先進與相關行業各領域之專業人士共同參與實例研討。

(不定期舉辦)   讀書會	※課程主題及上課時數依舉辦單位之需求而定 ※尊重主辦單位是否願意對外開放，若有開放名額「舊生/會員」優先。	◎適用於公會、協會、社團群組、志工團體、成長團體...等自發成立之『讀書會』、『同學會』、『活躍樂齡學習俱樂部』。以較輕鬆融洽的共同討論方式，亦可依邀約單位實際需求規劃而安排調整不同時數、內容之課程。
(不定期舉辦) 研習成長班	※課程主題及上課時數依舉辦單位之需求而定。 ※尊重舉辦單位是否願意對外開放，若有開放名額「舊生/會員」優先。	◎適用於內訓與工作研討會，依各種行業別量身規劃課程內容，最常受邀課程主題有:「節稅規劃」、「信託商機」、「資產保全」、「財富自由」、「生涯規劃」…等，皆能將各行業實際需求與痛點融入單元主題中，以協助辦訓單位能完成辦訓計劃，並能兼收掌握趨勢、預防問題、開創商機之效，有助於提升員工素質，弭補職能落差，提供給客戶更完整、更全面、更專業的服務。

 ※註:《財富智庫》已開辦之課程有:週六假日班『資產規劃-信託獨立顧問』專班，及週三平日班『信託師資』專班，以因應政府全力推動「信託 2.0」計劃。為迎接「信託新時代」的《全方位財富管理》人才養成，週三平日班採《會員制》，日後週三平日班將以推動《信託規劃『種子師資』&『獨立顧問』人才育成計劃》為任務重點長期永續經營。

 

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