【財富智庫】2026年度開課囉

💥🎉💥【財富智庫】2026年度開課囉💥🎉💥

✅>> 公益推廣課程(共6小時線上公開課，全球推廣版本，人人皆可實用。)，3月起，在YouTube平台上，向社會大眾免費公開播放(無需報名、不限名額)。👉2026年度《公益推廣》--線上公開課程影片連結

✅>> 4月起，顧問先修班線上課程(課前課)《貴人學》(共6小時課程，台灣在地版本，結合台灣實例與實務問答，較適合專業人士、多元思維者、終生學習者試聽體驗。)，即日起開放報名試聽。👉試聽會員課前課--線上課程影片總說明

✅>> 5月16日起，『信託規劃實戰班』假日班開課，專業人士必修課，本課程為台灣唯一『信託規劃』實戰課程，課中案例均為曹慶好老師親自辦理之可行實例，本課程採保證開課方式已持續開課二十年，為CP值最高、最實用的專業課程。👉『財富智庫-假日班』2026年5月【資產信託規劃】實戰系列課程

✅ >> 6月3日起，『全方位規劃顧問師資班』開課，課程目標為培育全方位財富規劃管理之《信託師資/獨立顧問》師資人才，本班採『會員制』，每期限定人數21人。👉『財富智庫』--【師資專班簡章】 、👉『信託師資專班』--【課程主題綱要】

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📄線上報名表

⏰『財富智庫』2026年度開課時間表

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2026年度《公益推廣課程》--線上公開課程影片連結

 一、免費線上公開課--公益課程:『規劃自主人生』(3小時)影片說明:

免費線上公益推廣課程--『規劃自主人生』影片連結:

『規劃自主人生』(第一單元)https://youtu.be/2Fhu1aT25Ds

『規劃自主人生』(第二單元)https://youtu.be/9BxvBiDdETM

『規劃自主人生』(第三單元)https://youtu.be/LoERff1HPJU

      課程時長共3小時，本線上課是公益推廣課程，為公開播放影片(兩岸同步開放永久免費觀看)。推廣目的是:希望『財商知識平等』，讓《資產規劃》實用善知識，透過網路『知識無邊界』之力量，能進入千家萬戶，普惠全民大眾。歡迎社會大眾參與『善知識』推廣與普及，共同學習成長，能以所習得《資產規劃》知識，達到:拓展認知邊界、保障自身及家人權益、提升專業知識技能、規劃自主美好人生、造福社會等實用功能與目的。

《規劃自主人生》線上影片單元主題:

☆公益推廣課程--規劃自主人生

☆從曹老師的課程定位，淺談『規劃學』

☆『規劃學』是真正的『貴人學』

☆資產規劃&財富管理

☆什麼是『全方位』財富規劃管理?

☆從歷史故事看「傳富」的智慧

☆生活中「散財」的智慧

☆規劃自主人生--談談『人生』

☆成長人生--什麼是我們能規劃、可控制的?

☆審慎思考人生

☆蘭花的一生&自主美好人生

☆一般人慣用的思維方式

☆願望思維&規劃思維

☆對價--求真務實的規劃成長人生

☆中國人的規劃智慧

☆規劃思維&顧問思維

☆終局思維&換位思維

☆高手思維--談談『選擇權』

☆對『資產規劃』常見的誤解

☆「規劃」的錯誤認知&重大誤區

☆規劃會失敗的主要原因

☆規劃人生--人人都擁有可規劃的資產

☆如何讓時間、信用越來越有價值?

☆顧問是如何處理疑難複雜問題的?

☆智慧人生--利中見弊&弊中見利

☆資產規劃最實用、最重要的工具

☆ 接地氣的資產規劃

☆為什麼一定要有在地化的資產規劃與管理

☆認知升級--正確的方式做資產規劃

☆新時代的契機、挑戰與應對策略

☆人生的價值--圓融人生

※主講:曹慶好，主辦單位:財富智庫。

※影片長度:『公益推廣--規劃自主人生』3小時，分成三單元免費在youtube線上公開播放。

※適合對象:因為人人都需要資產規劃(請參閱拙著:誰適合學習《資產規劃》?)，所以適合社會大眾學習，且學習後保證人人皆可實用、皆能受益。

※是否公開:《公益推廣》影片對社會大眾開放，為兩岸同步公開播放之永久免費影片。

※參加學習『公益推廣』課程方式:任何人皆可學習，2023年起，【財富智庫】已將持續開辦十餘年之免費公益推廣課改為線上課，日後將在台灣、大陸兩岸同步公開辦理，並將參加方式改為:不限名額、無需報名，歡迎任意自由免費參加學習。

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二、認知升級課程--『全方位財富管理』(3小時)影片說明(免費線上課程，「公益推廣週」對外公開):

      已觀看完信託公益推廣課程【規劃自主人生】(3小時線上課)者，有意成為終身學習成長者，想進一步深入瞭解【全方位財富管理】，於『公益推廣週』期間，我們再贈送免費認知升級課程3小時『全方位財富管理』。  

認知升級課程--『全方位財富管理』(3小時)影片連結:

『全方位財富管理』(第一單元)網址:https://youtu.be/9gCkpe15rPQ

『全方位財富管理』(第二單元)網址:https://youtu.be/kQg3gb980qk

『全方位財富管理』(第三單元)網址:https://youtu.be/czORO5pdGYg

※主講:曹慶好，主辦單位:財富智庫。

※影片長度:『全方位財富管理』3小時(分成三單元，每單元時長約一小時，youtube線上【不公開】播放之私人影片)

※適合對象:願加入『終身成長計劃』成為「終身學習成長者」。

※是否公開:『全方位財富管理』影片每年《公益推廣週》對社會大眾公開。《公益推廣週》過後將恢復為不公開影片。

※財富智庫『舊生』、『會員』，於《公益推廣週》過後若仍需再複習，可聯繫課程助理段小姐，我們會在另發課程鏈接網址給您，已達到本課程『終身學習成長』之開辦宗旨。

『全方位財富管理』線上影片單元主題:

※認知升級課程--全方位財富管理

※沒有真正的「顧問」，就沒有真正的「財富管理」

※財富價值觀&做財富的主人

※為什麼要學財富管理?

※全方位財富管理實用--保險金信託

※全方位財富管理實用--不動產以房養老

※財富管理的常識與反常識

※通天之眼:什麼不是『全方位財富管理』?

※財富管理策略

※「理論」與「實務」是兩件事

※財富管理實務上常見誤區

※從財富管理「目的」談認知升級

※財富管理無可替代的工具:信託

※信託應用實例:天使投資

※信託應用實例:突破繼承

※全方位財富管理最重要財商知識--信託規劃

※財富管理實務經驗分享

※私人財富管理

※家族財富管理

※高齡財富管理

※高資產者財富管理

※人生贏家--長期利益&短期利益

※全方位財富管理新視界:私人財富管家

※贈禮:財富最大的秘密

※實例:瞭解財富奧秘，客戶如何能幫自己解決財富難題

※結語:開創財富新局

        我們深知《信託規劃》是全世界最好的機制，人人 需要《資產規劃/財富管理》；《信託 》也確實能幫助到任何人，雖然我非常樂意的去做分享、去傳播善知識，但縱然我早已將《推廣全方位規劃管理進入千家萬戶》當作個人的終生使命，可是我還是沒有辦法要求大家說:這裡是天堂，大家一定要來學習，我們無法綁架別人上天堂。。。這也是為何《免費推廣課程》雖為純公益活動；我們雖敢保證內容絕對是良心課程、實用課程，多年來也明明是自掏腰包推廣善知識，但我們卻將認知升級影片在公益推廣週過後，回復設定為【私人(不公開)課程】的主要原因(除了《公益推廣》課程對社會大眾公開推廣外；『全方位財富管理』就限定只對真正願意『自主學習』之終身學習成長者開放)。不論是在教育公益推廣、客戶個案諮詢、專業實務指導，我皆會遵守一個原則，就是:『要給人最大的自由選擇權』，其實這也是為何個人轉型為『獨立顧問』近二十年來，從未打過電話給客戶、學生，因為至少要讓別人是《自主》的，所以要由各位同學自己來決定要不要真正進入《學習》的殿堂。因為能改變您的人生、決定您的命運的人，絕對不可能寄望於哪一位名師、救世主；而只能是您自己。

       只有靠自己不斷學習成長，才能讓自己成為更強大、更靠譜的人。所以我才會在課中多次提醒同學們，《終身學習成長》才是我們一生的追求的目標，賺錢不是；享樂不是。『學習成長』的重要性如此淺顯易懂，但卻何其困難啊! 因為我知道一個道理:就是『學習』的本質是要「脫離舒適區」，其實有的時候是會讓人感到不舒服，『成長』要付出的對價也許是「痛苦」，尤其是像《信託規劃》這樣高階財商知識的深度學習，有時甚至是會讓人感到極度痛苦的。因為它常要讓人必須去直面人生中最重大、最終極的課題。所以，【財富智庫】為何是採取《會員制》?為何明明是推廣善知識卻將部份的公益課程設定為「非公開影片」? 這正是我們為何堅持必須有意願『自主學習』者，方能正式進入【資產規劃&財富管理】學習殿堂之主因。

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三、試聽會員課前課《全方位規劃顧問--先修課》(6小時):詳見試聽會員免費影片說明

本期(2026年度)課前課--『課前課-全方位規劃顧問先修班』(共6小時)課程綱要:

課程系列	科目名稱	時數	內容綱要
信託師資育成-認知升級 註:自2023年起，參加師資專班課程之會員，上課前除須完成公益推廣課(免費線上公開)外；還需完成6小時『課前課』(報名試聽會員後，可免費試聽，課前課為線上課程，報名費可無條件全額退還或折抵後續正式上課之學費)，以利於協助會員於實體課正式上課前，對於所學課題有基本的瞭解、降低學習者之間的認知落差、便於課間問答討論，謝謝大家共同努力保障上課品質、維護良好學習環境。	課前課-全方位規劃顧問先修班 貴人學--生命中的貴人	3	※4月22日、4月29日 周三上午9:30~12:30 ◎全財富觀點--談如何容易得到貴人相助?談如何成為他人生命中的貴人 ◎從資產規劃視角--透過實務案例淺談『誰才是真正的貴人?』 ◎工作中尋得幸福的真諦--財富與人生的圓滿
	課前課-全方位規劃顧問先修班 『資產規劃師/顧問師』實務問答	3	※4月22日、4月29日 周三下午1:30~4:30 ◎2026年台灣正式邁入超高齡社會--從人人都需要的『老年安養信託』談起 ◎社會熱門議題『特留分」之反思--為何台灣沒人教如何運用『遺囑信託』達到遺產自主? ◎價值千萬的實用信託規劃觀念--『共益信託』與『反信託』活用

本年度開課計劃詳見『財富智庫』2026年度開課時間表。更多課程內容介紹請詳見《信託師資專班簡章》及《課程主題綱要》。

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      即日起開放試聽會員報名，有【假日班】及【週三平日班】(信託師資專班)，每期人數21人額滿即截止《試聽會員優惠方案》，可👉線上報名。若有報名問題請洽課程助理:段小姐    聯繫電話:0920570258，03-3680429。

          ※延伸閱讀:誰適合學習《資產規劃》?

          ※延伸閱讀:『財富智庫』推動《終身成長計畫》，實施會員『試聽滿意再付學費』優惠方案

                            回財富智庫       

        

        

公告: 本事務所受理114年度【信託所得申報】公告事項

      提醒各位讀者及客戶注意，114年度(114.1.1~114.12.31)信託財產各類所得憑單及信託所得之申報期限，自115年1月1日起至115年2月2日止，敬請各位受託人攜帶相關資料至受託人戶籍所在地國稅局幫受益人申報信託所得。 如果有在114年期間已辦理【塗銷信託】登記的，受託人仍應將實際受託信託管理期間內的信託所得依規定申報。

 

      如有委託本事務所代理信託所得稅務申報及委託本事務所資產規劃管理的客戶，敬請於三日內，將相關資料送至本事務所(本所管理之信託財產已全部申報完畢，本所代理申報之收件日至115年1月28日截止)，聯絡人: 段小姐 0920570258

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 附錄:一、所得稅法第92條之1規定:

信託行為之受託人應於每年一月底前，填具上一年度各信託之財產目錄、收支計算表及依第三條之四第一項、第二項、第五項、第六項應計算或分配予受益人之所得額、第八十九條之一規定之扣繳稅額資料等相關文件，依規定格式該管稽徵機關列單申報; 並應於二月十日前將扣繳憑單或免扣繳憑單及相關憑單填發納稅義務人。

 

附錄二、所得稅法第111條之規定:

信託行為之受託人短漏報信託財產發生之收入或虛報相關之成本、必要費用、損耗，致短計第三條之四第一項、第二項、第五項、第六項規定受益人之所得額，或未正確按所得類別歸類致減少受益人之納稅義務者，應按其短計之所得額或未正確歸類之金額，處受託人百分之五之罰鍰。但最高不得超過三十萬元，最低不得少於一萬五千元。信託行為之受託人未依第三條之四第二項規定之比例計算各受益人之各類所得額者，應按其計算之所得額與依規定比例計算之所得額之差額，處受託人百分之五之罰鍰。但最高不得超過三十萬元，最低不得少於一萬五千元。信託行為之受託人未依限或未依據實申報或未依限填發第九十二條之一規定之相關文件或扣繳憑單或免扣繳憑單及相關憑單者，應處該受託人七千五百元之罰鍰，並通知限期補報或填發; 屆期不補報或填發者，應按該信託當年度之所得額，處受託人百分之五之罰鍰。但最高不得超過三十萬元，最低不得少於一萬五千元。

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最新訊息:財富智庫2026年度開課時間表

最新訊息:近期公益推廣活動:請參考『公益推廣課--線上課程影片說明』

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『財富智庫』2026年度開課時間表

        公告:各位讀者朋友及同學們大家好，2026年度《財富智庫成長營》包含假日班及週三平日班，於四月正式開課。除三月份每年定期舉辦【信託公益推廣課程】活動外；四月起《課前課--全方位規劃顧問先修班》、《信託規劃實戰班(假日班)》、《信託師資專班(週三平日班)》將持續開課。

     凡已報名《財富智庫成長營》之會員、舊生，均可享【會員試聽優惠方案】(詳見:《財富智庫》【終身成長計畫】說明)。本年度依循往例先於每年3月恢復受邀開課及開辦年度公益推廣活動(免費)。開課日期、報名詳情等請見各課程【簡章】之說明，日後開課也會事先在本網站及FB『財富智庫社團』上公告。

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『財富智庫』2026年度推出課程日期與線上報名表:

 ※ 受邀公益(免費)講座--2026年度向社會開放認捐6場公益講座/活動，每場3~6小時，公益活動主題限為:「弱勢照顧」、「老年安養」、「婦女權益」相關之公益信託講座，或「信託與生活」、「全方位財富管理--信託2.0」等信託推廣課程，公益活動謝絕一切有關投資、節稅、商機、創富等課程內容安排，敬請邀課單位包涵。歡迎『有公益服務需求』之單位(若單位過多時，依社福單位、NGO組織、已登記在案之協會或社團、政府單位、民間學習成長團體按順序遴選)；歡迎文教推廣機構、各公會協會辦訓單位、讀書會及成長班等學習團體共同熱心參與《公益推廣課程》，傳播善知識即耕耘福田~ 推廣單位機構敬請聯繫電話 : 0920570258 段小姐。

 ※ 自辦公益推廣課程--免費線上課程3小時，本年度「信託公益推廣課程」暨「信託實務研討」合併辦理，3月在線上免費公開，由『財富智庫』自辦《信託公益推廣》活動，除了『舊生』及『社團成員』免費外；亦歡迎社會各界先進、專業人士免費參與。

 ※ 自辦信託實務研討--免費線上課程3小時，本年度「信託公益推廣課程」暨「信託實務研討」合併辦理，3月在線上免費公開，由『財富智庫』自辦《信託全方位財富管理--實務研討》活動，除了『舊生』及『社團成員』免費外；亦歡迎社會各界先進、專業人士免費參與。

 ※ 4月22日起《信託師資專班-課前課(全方位規劃顧問先修班)》(週三平日班)開放試聽

   ＊＊＊本班為「會員制」，課程目標為:信託師資人才養成，採「線上免費試聽6小時」、「不限名額」方式授課，連續二個週三(因二日內容相同，試聽會員擇其中一日試聽即可)，於4月22日及4月29日，上午9:30~12:30主題為:顧問先修班-貴人學--生命中的貴人。下午1:30~4:30主題為:『資產規劃師』--全方位財富管理實務問答。詳見《信託師資專班簡章》及《課程主題綱要》。

限期優惠活動:線上報名【終生成長計畫】會員尊享試聽優惠方案，請點連結 👉線上報名表  。

 ※ 假日班5月起正式開課【信託規劃實戰班】，本系列課程為『財富智庫』必修課、CP值最高之優質實用課程，保證開課。本期假日班課程安排如下:

     ◎5/16《週六》上午:信託契約篇--信託契約規劃實務指導

                 下午:信託活用篇--不動產信託實例解說與互動式討論

     ◎5/17《週日》上午:信託節稅篇--『信託』與『節稅規劃』

                 下午:高資產人士節稅篇--『高資產人士節稅』與【信託規劃】

   

     ◎5/23《週六》上午:『夫妻財產信託』與『家族財產移轉』規劃

                  下午:信託脫產疑慮與『債權人保護』

   

     ◎5/24《週日》上午:「信託財產」繼承&『遺贈規劃』

                  下午:信託實務研討--信託財產『取得』、『管理』與『處分』

    報名表請點連結  👉線上報名表。

 ※ 6月3日起《信託師資專班-「全方位財富管理」實務指導》(週三平日班)正式開課

   ＊＊＊本班為「會員制」，課程目標為:信託師資人才養成，採「師資路演」方式授課，本期自6月3日起連續四個週三上午9:30~12:30；下午1:30~4:30開課。本期假日班課程安排如下:

     ◎6/3   上午:『諮詢師&顧問師』心法--實務指導

                 下午:『諮詢師&顧問師』心法--互動式討論

     ◎6/10 上午:『資產規劃師』成功之道--實務指導

                 下午:『資產規劃師』成功之道--互動式討論

   

     ◎6/17  上午:高齡金融規劃師專題--實務指導

                  下午:高齡金融規劃師專題--互動式討論

   

     ◎6/24  上午:家族信託規劃師專題--實務指導

                  下午:家族信託規劃師專題--互動式討論

更多內容請詳見《信託師資專班簡章》及《課程主題綱要》。

限期優惠活動:線上報名【終生成長計畫】會員尊享試聽優惠方案，請點連結 👉線上報名表  。

 ◆ 『財富智庫』為迎接「全方位財富管理」信託2.0新時代來臨，將持續推動《信託師資育成&獨立顧問養成計畫》。「信託2.0」是專業人士之商機；也是社會菁英的責任，我們該如何利用契機創造機會? 甚至進一步改變潮流、造福社會?  『財富智庫成長營』歡迎有志成為『信託2.0種子師資』、『家族信託規劃顧問師』之專業師資同業及『終身學習成長型』、『獨立思考者』社會各界精英之士加入成長營。報名成為會員請聯絡:  段小姐 0920570258     Line 帳號諮詢: @180klpin  加入會員享《早鳥優惠方案》，詳見:「財富智庫」上課費用說明--會員/舊生均享有《最惠價》(早鳥團報特惠方案)。

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限時優惠活動   : 近期公益推廣活動【公益推廣課&試聽會員課前課--線上課程影片說明 加入『FB社團』加碼福利】

          為鼓勵學員課鐘交流討論，以提升實務課程之學習成效，並慶祝【全方位財富管理--信託實戰系列課程】在台灣已邁入第二個十年暨擴大推動《終身成長計畫》，感謝各界菁英先進、專業人士對本人之信賴與支持，特舉辦回饋活動~~實施《會員試聽推廣方案》:凡完成試聽會員者，得享試聽2堂/6小時『課前課』之福利。 詳情請見:   【公益推廣課&試聽會員課前課--線上課程影片說明 】

財富智庫交流成長營 公開社團 · 433位成員 加入社團

延伸閱讀 : 【財富智庫成長營--全方位財富管理】(2026年開課計劃含「信託實戰系列--獨立顧問假日班」+「信託師資專班--周三師資成長營」+「財富金磚--不動產菁英交流營」+「曹顧問私饗課」。詳見課程綱要簡介)

延伸閱讀 :【財富智庫】  講師簡介 及 課程特色簡介

延伸閱讀 :【財富智庫成長營】--《開學歡迎文》

查詢2026年線上報名表:【公告:《財富智庫》擴大推動終身成長計劃--試聽優惠方案實施中】

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【資產信託規劃】實戰系列課程，確定於5月16日、5月17日、5月23日、5月24日(共四天/8堂課)開課

 公告:2026年度【資產信託規劃】5月16日起即將開課

✅《全方位財富管理》先修班課程，平日班4月22日、4月29日開課。

✅《資產信託規劃》實戰系列課程，假日班5月16日起保證開課。

✅《全方位財富管理》信託師資專班課程，平日班6月開課。

              2026年度【資產信託規劃】實戰系列課程(『財富智庫』必修課程，採保證開課方式-共24小時/8堂課)。本期為假日班，確定於5月16日、5月17日、5月23日、5月24日(共四天/8堂課)開課，(欲報名平日班-師資專班』的同學請注意:師資專班本期期是4月課前先修班；6月師資專班開課)。👉線上報名表。「舊生」及「會員」可免費補課、再次複習，詳情見『2026年度開課計畫』公告)。

          歡迎新生進入《信託規劃》&《財富管理》的殿堂，也歡迎舊生們複習重複再聽，凡『舊生』或『終身成長計畫會員』，日後均可補課複習，以便於同學們終生學習(詳見:推動《終身成長計畫》--優惠方案實施中)，謝謝。

new2023年起，凡已完成報名實體課程者，或申請加入【終身成長計畫】/成為試聽會員者，一律贈送【財富智庫】線上課程《信託公益推廣&全方位財富管理》2堂/6小時，除了享先免費線上課程(課前課)試聽外；還可先上實體課(任選假日班或平日課程2堂 )體驗滿意後再決定正式報名班別，亦可不附任何理由全額退款。建議會員先聽過免費線上課程( 2堂/6小時)，再來上實體課，此為《課前課》性質，目的是:課前「對所學內容有概括性瞭解」、在上課與討論過程中「降低會員間認知落差」，詳細說明詳見:免費線上《課前課》體驗試聽影片說明。

資產信託規劃實戰系列

假日班課程表

日期/時間	主題	課程內容	講師
信託實戰系列 115年5月16日(週六) 上午9:30~12:30 .................... 115年5月16日(週六) 下午1:30~4:30	信託契約篇 ---信託契約規劃實務指導 ........................ 信託活用篇 ---不動產信託實例解說與互動式討論	◎主題: 『信託契約書』實務研討(1小時)     n信託契約書最大的特性--量身訂製     n信託契約書的效力--公契與私契的法律效果     n認識信託的靈魂---【信託私契規劃】 ◎主題: 『信託私契』實務指導(2小時)  n一.信託契約書的五大基本要素 n二.重要不能遺漏的條款 n三.能讓信託規劃更完善的配套(特約條款) n四.雖不重要但微妙的小細節也不可疏忽 n五.不動產信託契約實務分享 n六.信託簽約實務與最常見的訂約狀況 ................................................. ◎主題一:不動產信託活用—實例探討(2小時) n信託規劃節稅實例(一)(二) n信託規劃保護財產實例(一)(二) n老年安養信託規劃實例(一)(二) n照顧特定對象信託規劃實例(一)(二) n利用信託規劃解決各種不動產疑難實例(一)(二) ◎主題二:現場提問討論與歸納分析(1小時) n現場提問與討論&心得交流---如何在生活中及工作中活用『信託』 n案例類型歸納與分析 n辦理各種不同類型信託之重點與應注意事項	曹慶好 顧問
信託實戰系列 115年5月17日(週日) 上午9:30~12:30 ................ 115年5月17日(週日) 下午1:30~4:30	信託節稅篇 ---『信託』與『節稅規劃』 ........................ 『高資產人士』節稅篇 ---『高資產人士節稅』與【信託規劃】	◎主題: 『信託』與節稅規劃』 (3小時) 一、熱門話題---應如何面對「房地合一」新制 二、【節稅規劃】&【信託規劃】 三、信託稅制與信託課稅時機 1.信託相關稅賦 2.信託課稅的兩大原則：【導管理論】與【實質課稅】 3.信託課稅的兩大重點：「信託所得」與「受益權」 4.信託財產的「課稅時機」與「免稅規定」 5.信託稅務的關係人：「申報義務人」與「納稅義務人」 四、【信託財產專戶】及信託所得申報 五、信託節稅實務案例分享與討論 ....................................... 『信託』與『高資產人士』節稅篇(3小時) ◎主題1.「高額稅賦」節稅篇 n由【新稅制】談投資與信託規劃 n『高額稅賦』與『信託規劃』---專題介紹 n『投資』與「高資產人士節稅規劃」實務 n【稅制改革】中尋找高資產人士信託新契機 ◎主題2.「高資產人士」節稅篇 n高資產人士「信託節稅規劃」   ---財富移轉、財產分配、資產傳承常見問題 n『高額增值稅』與信託 n『突破特留分』與信託 n『遺贈稅規劃』與信託 n附錄 : 由【節稅規劃】談房地產投資人(高資產人士)【安身保產】之道 n附錄 : 常見「節稅策略」與「脫法行為」	曹慶好 顧問
信託實戰系列 115年5月23日(週六) 上午9:30~12:30 .................. 115年5月23日(週六) 下午1:30~4:30	『夫妻財產信託』與『家族財產移轉』規劃 .................... 信託脫產疑慮與『債權人保護』	一.【夫妻財產規劃】與【信託】(1.5小時) ◎財富密碼:夫妻財產與信託 ◎真的昰登記誰的就屬於誰的嗎?---我國現行之「夫妻財產制」 ◎何謂【剩餘財產差額分配請求權】？ ◎「剩餘財產分配請求權」之權利性質探討 ◎夫妻財產與信託規劃---歷年重大法令變革及規劃實務 ◎「夫妻財產制」多次修法之因應之道 ◎如何運用「信託」解決「夫妻財產」問題 二.『家族財產信託』與『財富移轉』(1.5小時) ◎有智慧的大愛--未婚子女財產之妥善安排與信託保護 ◎如何聰明維護婚姻並適當保障基本財產權益？ ◎如何運用『分年贈與』及『信託受益權贈與』移轉與配置資產？ ◎家族長輩(或配偶)死亡時之信託節稅規劃 ◎離婚夫妻與再婚者之財產分配及信託規劃 ◎有『企業風險』 (例:擔保、訴訟…等風險)家族之信託避險規劃 .................................................... 一.信託≠脫產 & 信託之誤用(1.5小時) ◎信託最重要的功能 ---『資產保護』與『財產獨立』 ◎信託之誤用---債務人『脫產行為』與『損害債權行為』 ◎事前合理的『信託規劃』＝具有遠見者之睿智行為 ≠ 『違法脫產行為』 ◎債務人脫產與信託撤銷權 ◎信託脫產之法律(民事、刑事、行政)責任探討 二.債權人保護 & 脫產預防與規範(1.5小時) ◎【預防勝於治療】之重要信託觀念 ◎實用之財產保全措施(非訟程序) ◎常見之信託訟爭類型(訴訟程序) ◎非訟程序---「債權人保護」實務案例討論 ◎訴訟程序---「債權人保護」實務案例討論	曹慶好 顧問
信託實戰系列 115年5月24日(週日) 上午9:30~12:30 ................ 115年5月24日(週日) 下午1:30~4:30	「信託財產」繼承&『遺贈規劃』 .......................... 信託實務研討 一.信託財產『取得』、『管理』與『處分』 二.提問、討論、歸納、總結	一.「信託財產」繼承 & 【遺囑信託】(1.5小時) ◎專業人士(繼承人)應特別注意之事項---信託財產繼承概述 ◎「遺囑」的功能與侷限(與遺囑信託比較) ◎傳統『繼承制度』與『遺囑制度』常見的缺點與弊端(與遺產信託比較) ◎『信託財產』與『繼承』 ◎信託遺囑的優點 ◎規劃信託遺囑之重點 二.財產傳承--【遺產信託】 & 【遺贈規劃】(1.5小時) ◎信託遺贈規劃案例介紹--- 『隔代繼承』 實例 ◎信託遺囑案例介紹(一)--- 『永保祖產』 實例 ◎信託遺囑案例介紹(二)--- 突破『特留分』 實例 ◎「信託遺囑」與「遺贈規劃」實務討論 ◎量身打造最符需求的信託遺囑」 .................................................... 一.信託財產『取得』、『管理』與『處分』(2小時) ◎現場提問與【互動式】回答(由學員提供問題) ◎學員提供個案信託實務討論(若學員無適當案例；則由老師提供實例討論) ◎由【台灣正式邁入超高齡社會】談『以房養老(反向貸款)』之【前景】與【市場】分析 ◎金錢信託實務案例分享--特定目的(取得不動產)信託 ◎討論:信託財產『取得』 ◎討論:信託財產『管理』& 信託財產『處分』 二.互動式提問與討論&整理、歸納與總結(1小時) ◎如何開發與掌握『信託商機』? ◎信託能解決甚麼問題 ? ◎誰需要信託規劃 ? ◎委託辦理不動產信託規劃應注意事項 ◎承辦信託規劃之從業人員應注意事項	曹慶好 顧問

註1:信託實戰系列中的所有課程皆為獨立單元，並無特別要求一定要按順序上課(可插班或順延補課)，學員們無須擔心跳堂而影響課程銜接。

註2:課程內容資訊量大，歡迎學員錄音以方便日後複習。

課程時間:
資產信託規劃實戰系列--5月假日班確定於5月16日、5月17日、5月23日、5月24日(共四天/8堂課)開課，上課時間為上午9:30~12:30；下午1:30~4:30。

 講師:信託規劃顧問   曹慶好

上課地點:
台北市重慶南路一段77號3樓之4(捷運臺大醫院站、台北車站、西門站，這三站皆約步行10分鐘可達)。

課程費用: 

 原價每堂課2500元/3小時，團報八堂優惠價 $15000元/24小時，含教材講義。

***早鳥優惠+團報【最惠價】:於開課前已完成匯款者，一律比照『常年會員』、『舊生』享有【最惠價】(即團報優惠價15000*早鳥優惠0.8=最惠價12000元)，並可享終身學習福利，日後可免費補課(複訓僅收每堂200元場地費)。

***為方便學員安排上課時間，達到終生學習成長之開課目標，本系列【全方位財富管理--信託規劃實戰】採保證開課、循環開課，17年來每年至少開課兩輪，連疫情期間亦未曾間斷，學員皆可日後補課複習。

◎上課費用說明

◎『補課』及『退費』相關規定(報名須知)

◎擴大推動《終身成長計畫》--優惠方案實施中

報名方式:先預約👉線上報名，匯款後，請點擊加入課程助理

Line帳號： @180klpin  

告知助理您的【中文姓名】及【轉帳後五碼】

謝謝~

課程聯絡人：段小姐 0920570258。於繳費、匯款或轉帳後，可以電話確認是否已入帳及安排座位。

匯款郵局帳號:0121180 0266193 戶名：曹慶好

立帳郵局：八德更寮腳郵局郵局   代碼：700

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hot: 鼓勵會員免費加入『財富智庫』FB『社團』積極參與課後實務交流與討論(為提升學員學習成效，日後每一堂課都會增加一個與課程主題相關之「課前/課後思考題」，曹老師也會發表課程主題之延伸討論與個人觀點，歡迎大家一起在社團踴躍交流討論。)

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財富智庫--全方位財富管理主理人簡介及信託實戰課程特色簡介 

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