1.資產規劃各領域三十餘年實務經驗，經歷完整全面，曾擔任各重要主管職務。
2.負責國內外房地產開發、營銷、管理…等大型個案數十個，多家建設公司與財管公司常年顧問。
3.首創國內第一個【信託顧問網】、國內第一個【財富智庫社團】。
4.兩岸華人唯一以專辦『資產信託規劃』與『財富管理策略』為核心業務的顧問事務所負責人。
5.常受邀大學、金融研訓院、保險公司、銀行…授課與實務研討，受聘多家理財顧問公司、公益團體(社福機構)、公會(協會、讀書會)指導顧問與講師。
6.台灣首創，自2009年~2023年，自辦『信託規劃實戰』、『高階財商』、『全方位財富管理』…等課程，課程內容皆為個人原創，多年來從未曾間斷且倍受高專業人士、高資產人士肯定。
7. 已成功規劃之各類型資產規劃案例數百件，累積財富管理及信託諮詢顧問案件近千例，全國第一。
8.國內唯一專職遺囑執行人、資產監理人、民事信託遺產管理人、信託監察人…具體而言就是不斷地開拓【資產規劃與財富管理】的新邊疆，一直在實務從事大家覺得不可能的事。
曹顧問觀點一:【信託財產】具有獨立性，其機制相當有彈性及靈活度，由於這些優點及特性，「信託規劃」將成為未來的潮流與趨勢是無庸置疑的(曹顧問註:台灣近年來信託觀念已在萌芽，並持續發展，信託必然像國外一樣，逐漸要走向『專業管理』)，因此，對於金融財稅、理財專員、不動產從業人士、保險營銷、投資、法務....等各界工商人士而言，【信託】已是必備的知識及專業。
【信託規劃】未來市場非常大，不是只專為造福有錢人或高專業人士而設計的制度，中產階級或社會草根人物更需要信託機制之周全保障；甚至老人樂齡安養、心智障礙者照護、社會企業、慈善公益…等，皆有賴運用信託解決處理之。
曹顧問觀點二:中國將必會成為全球富人及高齡者最多的地區，華人地區銀富商機與《私人財富管家》暨《獨立資產規劃顧問》的市場需求及龐大，是有識之士及各界專業菁英的絕佳機會點與下一個風口。(曹顧問註:中國早年因無私有財產制度，故資產規劃及財富管理的知識與實務經驗不足，但大陸經濟後發先至，僅富人的質與量目前就皆已遠超台、港，所以亟需有活躍樂齡、財富傳承、資產永續、遺囑執行…等專業服務，舉例而言:因中國尚未開徵遺贈稅，所以自然沒有遺贈稅相關的概念，但隨著即將開徵遺產稅、贈與稅，中國會開始重視『高齡者資產管理』及『富豪們節稅規劃』的學習也只是遲早的事。) 歡迎有志者共同開創華人財富管理之新局。
~~曹顧問有更多的觀點與視角，竭誠歡迎您進入財富管理規劃的殿堂，我們一同學習成長~~
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