公告:『財富智庫』2025年【信託師資專班(週三平日班)】課程名稱及主題綱要、開課時間表

  ※ 5月7日起《信託師資專班-「全方位財富管理」實務指導》(週三平日班)正式開課

   ＊＊＊本班為「會員制」，課程目標為:信託師資人才養成，採「開放問答」、「師資路演」方式授課，連續四個週三上午9:30~12:30；下午1:30~4:30開課。詳見《信託師資專班簡章》及《課程主題綱要》。

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本期(2025年5月7日周三平日班開課)『信託師資班』課程名稱及主題綱要：

 課前注意事項:本班採《會員制》，敬請會員於實體課正式上課前，確實已完成『課前課』學習(詳見:『課前課』體驗試聽--免費線上課程影片說明)，需要『課前課』影片的會員，可請課程助理再免費發送線上課連結。因為在台灣『信託』、『資產規劃』、『財富管理』等知識，被誤導曲解、被濫用誤用的情況實在太過嚴重(例如:以為『信託』一定要找銀行，例如:以為學『財富管理』就是學如何節稅、學教人如何投資....這樣連基本觀念都沒建立，根本就無法討論互動)，請未上過『課前課』者切勿直接來上實體課，大家共同維護全體學員權益。

◆全方位財富管理--師資實務指導(每單堂課3小時)

課程系列	科目名稱	時數	內容綱要
全方位財富管理--師資實務指導專班 下午開放『資產規劃』與『財富管理』--實務問答/案例研討 註1:週三平日班為《信託師資養成專班》，平日班實務研討/案例研討主題都是『私人財富管理』『資產信託規劃』最核心的重點問題；且因課程目標與假日班不同(假日班主要課程目標是培訓學員成為『專業顧問』；週三平日班主要課程目標是協助『信託規劃師資人才』養成)，所以平日班是以〈實務問答〉、〈案例討論〉方式授課(不會照講義上課，講義僅供會員提問參考用)，與假日班不同。 註2:會員於實體課正式上課前，請確實已完成線上免費課6小時『課前課』學習。需要『課前課』影片的試聽會員，可於報名後請課程助理再免費發送線上課連結。	上午:全方位財富管理--師資實務指導(一)	3	※5月7日周三上午9:30~12:30 ◎財富正道--全方位財富管理 ◎《全方位財富管理》實務分享:認識什麼才是顧問師/規劃師 ◎少有人走的路--從《資產信託規劃》到《私人財富管理》
	下午:『資產規劃』與『財富管理』--實務問答(一)	3	※5月7日周三下午1:30~4:30 ◎實例探討--客戶需要什麼樣的財富管理? ◎從實務現象揭秘台灣所謂的『全方位財富管理』服務 ◎天下武功唯真不破--為何台灣幾乎全是虛假財富管理?
	上午:全方位財富管理--師資實務指導(二)	3	※5月14日周三上午9:30~12:30 ◎高齡化社會元年--新時代的『全方位財富管理』機遇與挑戰 ◎應對財富管理新環境--關於「分配」及「贈與」子女財產 ◎應對財富管理新環境--關於「夫妻財產」及「婚姻」
	下午:『資產規劃』與『財富管理』--實務問答(二)	3	※5月14日周三下午1:30~4:30 ◎『全方位財富管理』應注意要點 ◎從節稅三大陷阱談『財富管理』應注意事項 ◎從台灣最常見之錯誤信託談『財富管理』應注意事項
	上午:全方位財富管理--師資實務指導(三)	3	※5月21日周三上午9:30~12:30 ◎現代財富管理--『安養規劃』與『傳承規劃』並重 ◎有智慧的大愛--愛自己、愛家人、愛社會 ◎散財更需智慧；高資產人士更要靠「高智慧」應對
	下午:『資產規劃』與『財富管理』--實務問答(三)	3	※5月21日周三下午1:30~4:30 ◎財富移轉、財產分配、資產傳承最常見問題 ◎家族『財產安全』、「財富傳承」與「資產永續」 ◎從活用『遺囑信託』談財富管理策略與工具
	上午:全方位財富管理--師資實務指導(四)	3	※5月28日周三上午9:30~12:30 ◎規劃財富自主人生--隔代繼承 ◎規劃財富自主人生--突破特留分 ◎規劃財富自主人生--永保祖產
	下午:『資產規劃』與『財富管理』--實務問答(四)	3	※5月28日周三下午1:30~4:30 ◎實務討論:信託財產取得&信託管理專案 ◎實務討論:從信託財產處分談『規劃思維』 ◎實務討論:特定目的金錢信託

 

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 ※ 假日班6月起正式開課【全方位財富管理--信託規劃實戰班】，本系列課程為『財富智庫』必修課、CP值最高之優質實用課程，保證開課。本期假日班課程安排如下:

     ◎6/7《週六》上午:信託契約篇--信託契約規劃實務指導

                 下午:信託活用篇--不動產信託實例解說與互動式討論

     ◎6/8《週日》上午:信託節稅篇--『信託』與『節稅規劃』

                 下午:高資產人士節稅篇--『高資產人士節稅』與【信託規劃】

   

     ◎6/14《週六》上午:『夫妻財產信託』與『家族財產移轉』規劃

                  下午:信託脫產疑慮與『債權人保護』

   

     ◎6/15《週日》上午:「信託財產」繼承&『遺贈規劃』

                    下午:信託實務研討--信託財產『取得』、『管理』與『處分』

上課地點:台北市重慶南路一段77號3樓之4(捷運臺大醫院站、台北車站、西門站，這三站皆約步行10分鐘可達)。

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      連續專注《資產信託規劃》推廣教育十六年，更多詳細資料請參考:

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