自2023年起，【財富智庫】已將持續原採『線下實體課』方式開辦十餘年之【免費公益推廣課】，改為『線上課』方式，日後【免費公益推廣課】將在台灣、大陸兩岸同步公開辦理，並將參加方式改為:不限名額、無需事先報名；以學員任意自由免費參加方式辦理。
【財富智庫】除假日班、師資專班(週三平日班)之線下實體課仍如期正常開課外；目前共有以下三種線上課:
一、【公益推廣課--『規劃自主人生』】3小時--永久免費公開課、無需報名、不限名額。
二、【認知升級課--『全方位財富管理』】3小時--贈送給「願意終身學習成長者」之【不公開私人影片】--免費線上課，但須學員願意自主學習，除公益推廣週期間外；影片不對外公開。
三、試聽會員【課前課】6小時，今年度之【課前課】為:《全方位規劃顧問先修課》，需完成預約報名，每期限額21人即截止報名，僅對「舊生」、「會員」及「試聽會員」傳送之私人影片。
這三種線上課程各具其使命目標，且內容有別、對象不同，例如:【公益推廣課】是面對社會大眾且要在兩岸同步公開播放；而【課前課】是專門幫助台灣地區已正式報名學習者或欲報名試聽者，使其在課前能夠對台灣在地之《全方位財富管理》實務與現狀有概括性的認識，以便課間互動討論。為避免讀者混淆，茲在此將【財富智庫】這三種線上課程影片作一次總說明:
一、免費線上公開課--公益課程:『規劃自主人生』(3小時)影片說明:
免費線上公益推廣課程--『規劃自主人生』影片連結:
『規劃自主人生』(第一單元)https://youtu.be/2Fhu1aT25Ds
『規劃自主人生』(第二單元)https://youtu.be/9BxvBiDdETM
『規劃自主人生』(第三單元)https://youtu.be/LoERff1HPJU
課程時長共3小時，本線上課是公益推廣課程，為公開播放影片(兩岸同步開放永久免費觀看)。推廣目的是:希望『財商知識平等』，讓《資產規劃》實用善知識，透過網路『知識無邊界』之力量，能進入千家萬戶，普惠全民大眾。歡迎社會大眾參與『善知識』推廣與普及，共同學習成長，能以所習得《資產規劃》知識，達到:拓展認知邊界、保障自身及家人權益、提升專業知識技能、規劃自主美好人生、造福社會等實用功能與目的。
《規劃自主人生》線上影片單元主題:
☆公益推廣課程--規劃自主人生
☆從曹老師的課程定位，淺談『規劃學』
☆『規劃學』是真正的『貴人學』
☆資產規劃&財富管理
☆什麼是『全方位』財富規劃管理?
☆從歷史故事看「傳富」的智慧
☆生活中「散財」的智慧
☆規劃自主人生--談談『人生』
☆成長人生--什麼是我們能規劃、可控制的?
☆審慎思考人生
☆蘭花的一生&自主美好人生
☆一般人慣用的思維方式
☆願望思維&規劃思維
☆對價--求真務實的規劃成長人生
☆中國人的規劃智慧
☆規劃思維&顧問思維
☆終局思維&換位思維
☆高手思維--談談『選擇權』
☆對『資產規劃』常見的誤解
☆「規劃」的錯誤認知&重大誤區
☆規劃會失敗的主要原因
☆規劃人生--人人都擁有可規劃的資產
☆如何讓時間、信用越來越有價值?
☆顧問是如何處理疑難複雜問題的?
☆智慧人生--利中見弊&弊中見利
☆資產規劃最實用、最重要的工具
☆ 接地氣的資產規劃
☆為什麼一定要有在地化的資產規劃與管理
☆認知升級--正確的方式做資產規劃
☆新時代的契機、挑戰與應對策略
☆人生的價值--圓融人生
※主講:曹慶好，主辦單位:財富智庫。
※影片長度:『公益推廣--規劃自主人生』3小時，分成三單元免費在youtube線上公開播放。
※適合對象:因為人人都需要資產規劃(請參閱拙著:誰適合學習《資產規劃》?)，所以適合社會大眾學習，且學習後保證人人皆可實用、皆能受益。
※是否公開:《公益推廣》影片對社會大眾開放，為兩岸同步公開播放之永久免費影片。
※參加學習『公益推廣』課程方式:任何人皆可學習，2023年起，【財富智庫】已將持續開辦十餘年之免費公益推廣課改為線上課，日後將在台灣、大陸兩岸同步公開辦理，並將參加方式改為:不限名額、無需報名，歡迎任意自由免費參加學習。
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二、認知升級課程--『全方位財富管理』(3小時)影片說明(免費線上課程，除「公益推廣週」期間外，影片不對外公開):
已觀看完信託公益推廣課程【規劃自主人生】(3小時線上課)者，若有意進一步深入瞭解【全方位財富管理】，歡迎加入《終身成長計劃》(詳見網址:https://forms.gle/g2Mh3fU636BDXhmX9)，成為終身學習成長者，我們即再贈送免費認知升級課程3小時『全方位財富管理』。
認知升級課程--『全方位財富管理』(3小時)影片連結:
『全方位財富管理』(第一單元)網址:https://youtu.be/9gCkpe15rPQ
『全方位財富管理』(第三單元)網址:https://youtu.be/czORO5pdGYg
※主講:曹慶好，主辦單位:財富智庫。
※影片長度:『全方位財富管理』3小時(分成三單元，每單元時長約一小時，youtube線上【不公開】播放之私人影片)
※適合對象:願加入『終身成長計劃』成為「終身學習成長者」。
※是否公開:『全方位財富管理』影片每年《公益推廣週》對社會大眾公開。《公益推廣週》過後將恢復為不公開影片。
※財富智庫『舊生』、『會員』，於《公益推廣週》過後若仍需再複習，可聯繫課程助理段小姐，我們會在另發課程鏈接網址給您，已達到本課程『終身學習成長』之開辦宗旨。
『全方位財富管理』線上影片單元主題:
※認知升級課程--全方位財富管理
※沒有真正的「顧問」，就沒有真正的「財富管理」
※財富價值觀&做財富的主人
※為什麼要學財富管理?
※全方位財富管理實用--保險金信託
※全方位財富管理實用--不動產以房養老
※財富管理的常識與反常識
※通天之眼:什麼不是『全方位財富管理』?
※財富管理策略
※「理論」與「實務」是兩件事
※財富管理實務上常見誤區
※從財富管理「目的」談認知升級
※財富管理無可替代的工具:信託
※信託應用實例:天使投資
※信託應用實例:突破繼承
※全方位財富管理最重要財商知識--信託規劃
※財富管理實務經驗分享
※私人財富管理
※家族財富管理
※高齡財富管理
※高資產者財富管理
※人生贏家--長期利益&短期利益
※全方位財富管理新視界:私人財富管家
※贈禮:財富最大的秘密
※實例:瞭解財富奧秘，客戶如何能幫自己解決財富難題
※結語:開創財富新局
我們深知《信託規劃》是全世界最好的機制，人人 需要《資產規劃/財富管理》；《信託 》也確實能幫助到任何人，雖然我非常樂意的去做分享、去傳播善知識，但縱然我早已將《推廣全方位規劃管理進入千家萬戶》當作個人的終生使命，可是我還是沒有辦法要求大家說:這裡是天堂，大家一定要來學習，我們無法綁架別人上天堂。。。這也是為何《免費推廣課程》雖為純公益活動；我們雖敢保證內容絕對是良心課程、實用課程，多年來也明明是自掏腰包推廣善知識，但我們卻將認知升級影片在公益推廣週過後，回復設定為【私人(不公開)課程】的主要原因(除了《公益推廣》課程對社會大眾公開推廣外；『全方位財富管理』就限定只對真正願意『自主學習』之終身學習成長者開放)。不論是在教育公益推廣、客戶個案諮詢、專業實務指導，我皆會遵守一個原則，就是:『要給人最大的自由選擇權』，其實這也是為何個人轉型為『獨立顧問』近二十年來，從未打過電話給客戶、學生，因為至少要讓別人是《自主》的，所以要由各位同學自己來決定要不要真正進入《學習》的殿堂。因為能改變您的人生、決定您的命運的人，絕對不可能寄望於哪一位名師、救世主；而只能是您自己。
只有靠自己不斷學習成長，才能讓自己成為更強大、更靠譜的人。所以我才會在課中多次提醒同學們，《終身學習成長》才是我們一生的追求的目標，賺錢不是；享樂不是。『學習成長』的重要性如此淺顯易懂，但卻何其困難啊! 因為我知道一個道理:就是『學習』的本質是要「脫離舒適區」，其實有的時候是會讓人感到不舒服，『成長』要付出的對價也許是「痛苦」，尤其是像《信託規劃》這樣高階財商知識的深度學習，有時甚至是會讓人感到極度痛苦的。因為它常要讓人必須去直面人生中最重大、最終極的課題。所以，【財富智庫】為何是採取《會員制》?為何明明是推廣善知識卻將部份的公益課程設定為「非公開影片」? 這正是我們為何堅持必須有意願『自主學習』者，方能正式進入【資產規劃&財富管理】學習殿堂之主因。
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三、試聽會員課前課《全方位規劃顧問--先修課》(6小時)影片說明:
完成公益推廣課『規劃自主人生』(3小時)及認知升級課『全方位財富管理』(3小時)學習後，同學們基本上能對曹老師及對【財富智庫】各系列課程的框架概貌會有初步認識，當然我們更竭誠歡迎大家能繼續深度學習、甚至一起加入共同推廣善知識的行列，達到辦理公益善知識擴大傳播之推廣宗旨，以使全世界最良善、最實用之機制:『信託規劃』能夠真正進入千家萬戶、普惠全民大眾。同學們若有興趣成為顧問師/規劃師，用知識改變自己的運命，用認知提昇放大自己的人生，用智慧成全、成就他人，乃至成為他人生命中的貴人。。。竭誠歡迎您報名【財富智庫】試聽會員(需繳「預約報名費」以保留您名額)，我們另專為台灣地區的「試聽會員」備有6小時試聽體驗『課前課』(全方位規劃顧問先修課，本課程採會員制，每期限定人數以21人為限)，在課前會先將本『課前課』傳給已完成報名者免費試聽體驗(報名試聽課前課之報名費可無條件全額退還或折抵後續正式上課之學費)。
本期(2026年度)的『課前課』為《全方位規劃顧問--先修課》，開課目的是為了降低學習者之間的認知落差，協助會員於實體課正式上課前，對於所學課題有基本的瞭解，及因為曹老師的課程更著重於實務問答與討論，建議報名【財富智庫】各系列課程者，需先已看過免費推廣課及已完成6小時『全方位規劃顧問--先修課』(課前課)之學習，以便於課間共同研討。因為在台灣『信託』、『資產規劃』、『財富管理』等知識，被誤導曲解、被濫用誤用的情況實在太過嚴重(例如:以為『信託』一定要找銀行，例如:以為學『財富管理』就是學如何節稅、學教人如何投資....這樣連基本觀念都沒建立，根本就無法討論互動)，請未上過公益推廣課及『課前課』者切勿直接來上實體課，大家共同提昇課程品質及維護全體學員權益。
另由於本期免費公益推廣課程(線上課)，是【財富智庫】為擴大辦理【兩岸同步公開】公益推廣課所錄製之影片，內容須適宜兩岸同步公開播放，故只能將實例討論部份之內容暫做調整(兩岸之間有許多法律規定、稅務法規、行政程序...等仍有不同之處，為免好心辦壞事誤導了社會大眾，只能忍痛割捨曹老師最強的「實務討論」這一部份)。所以本期的課前課《全方位規劃顧問--先修課》我們會特地將台灣地區的【資產規劃/財富管理】的活用案例及實務現狀給「試聽會員」補上，以使「試聽會員」們在課前對台灣地區的【資產規劃/財富管理】能夠有見樹又見林的認識。
因為大家的時間皆非常寶貴；且為了讓試聽學員能自主選擇是否要深入學習?是否要加入《終身成長計劃》? 所以學員們於觀看影片後，若還能接受:曹老師口音重(馬祖口音)，講話較直、較實在，可能會冒犯許多人，且也能接受《信託規劃》往往是要觸碰到讓人不輕鬆的生、老、病、死等沉重議題，《財富管理》更註定了無法迴避探討人性中貪婪、猜疑、恐懼....等弱點；甚至還必須迎難而上去戰勝、超越這些問題。。。同學們學完《課前課》，考慮好能夠接受以上這些後，再自主選擇是否要成為終身學習成長之【正式會員】，如果您對課程不認同、沒時間學習、仍須再考慮...等，無需任何理由條件，我們會將預約保證金全額退還，因為我們永遠相信『給別人最大的選擇權；就是給自己最多的選擇權』。歡迎有心學習《全方位財富管理》之各業先進、菁英之士們，欲轉型為顧問/師資人才者，共同創建營造新時代在地優質之全方位財富管理環境。
※主講:曹慶好，主辦單位:財富智庫。
※影片長度:6小時課前課《全方位規劃顧問--先修課》(本課採會員制，每期限額21人。)
※適合對象:財富智庫『舊生』、『會員』及『試聽會員』。
※是否公開:不公開，需預約報名才能觀看之私人影片。
※報名費3000元為預約保證金性質，隨時可退，『試聽會員』不論是否已學習觀看影片，皆保有有無需任何條件理由將預約保證金全額退還之權利。
※已報名『試聽會員』者，可在看完3小時免費公益課程:『規劃自主人生』+3小時認知升級課程--『全方位財富管理』及6小時課前課《全方位規劃顧問--先修課》後，再決定您適合報名之班別。本期(2026年)即將開班的課程包含假日班及週三平日班。詳見『財富智庫』2026年度開課時間表。
本期(2026年度)課前課--『課前課-全方位規劃顧問先修班』(共6小時)課程綱要:
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課程系列 |
科目名稱 |
時數 |
內容綱要 |
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信託師資育成-認知升級 註:自2023年起，參加師資專班課程之會員，上課前除須完成公益推廣課(免費線上公開)外；還需完成6小時『課前課』(報名試聽會員後，可免費試聽，課前課為線上課程，報名費可無條件全額退還或折抵後續正式上課之學費)，以利於協助會員於實體課正式上課前，對於所學課題有基本的瞭解、降低學習者之間的認知落差、便於課間問答討論，謝謝大家共同努力保障上課品質、維護良好學習環境。 |
課前課-全方位規劃顧問先修班 貴人學--生命中的貴人 |
3 |
※4月22日、4月29日 周三上午9:30~12:30 ◎全財富觀點--談如何容易得到貴人相助? ◎從資產規劃視角--透過實務案例淺談『誰才是真正的貴人?』 ◎工作中尋得幸福的真諦--財富與人生的圓滿 |
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課前課-全方位規劃顧問先修班 『資產規劃師/顧問師』實務問答 |
3 |
※4月22日、4月29日 周三下午1:30~4:30 ◎人人都需要的安全獨立財產專戶--從『退休金專戶』談起 ◎社會熱門議題『特留分」之反思--為何台灣沒人教如何運用『遺囑信託』達到遺產自主? ◎價值千萬的實用信託規劃觀念--『共益信託』與『反信託』活用 |
註1:人人均能觀看公開課程『公益推廣-規劃自主人生』3小時，無需報名、不限名額，兩岸同步公開播放。
註2:若您有興趣學習真正的實用知識，我們除了『公益推廣-規劃自主人生』3小時(公開課)外；還有『全方位財富管理』3小時線上課(不公開影片，在youtube播放，會發線上鏈接網址給有意願學習的同學免費觀看)
註3:您還可自主決定是否成為『試聽會員』，享台灣《財富智庫》課前課2堂/6小時+大陸地區線上課免費試聽福利(需報名並預收保證金以保留您名額；但保證金可無條件全額退還)，我們會專為台灣地區之『試聽會員』備有6小時/2堂之『課前課』(全方位規劃顧問先修課)，歡迎『試聽會員』及『舊生/會員』報名參加先試聽滿意後再決定正式報名班別，亦可不附任何理由全額退費。
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即日起開放試聽會員報名，有【假日班】及【週三平日班】(信託師資專班)，每期人數21人額滿即截止《試聽會員優惠方案》，可👉線上報名。若有報名問題請洽課程助理:段小姐 聯繫電話:0920570258，03-3680429。
※延伸閱讀:《公益推廣-規劃自主人生》課程內容綱要
※延伸閱讀:誰適合學習《資產規劃》?
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