本期『信託師資班』課程名稱及主題綱要：(每單堂課3小時)
課前注意事項:本班採《會員制》，敬請會員於實體課正式上課前，確實已完成『課前課』學習(詳見:『課前課』體驗試聽--免費線上課程影片說明)，需要『課前課』影片的會員，可請課程助理再免費發送線上課連結。因為在台灣『信託』、『資產規劃』、『財富管理』等知識，被誤導曲解、被濫用誤用的情況實在太過嚴重(例如:以為『信託』一定要找銀行，例如:以為學『財富管理』就是學如何節稅、學教人如何投資....這樣連基本觀念都沒建立，根本就無法討論互動)，請未上過『課前課』者切勿直接來上實體課，大家共同維護全體學員權益。
◆高階財商私饗課:全方位財富管理--實務指導(2024年4月17日~5月15日周三平日班開課，5月1日適逢勞動節休息一天。)
科目 | 主題 | 時數 | 內容 |
全方位財富管理--實務指導 註:每周不同獨立主題，分為上午:〈心法傳授〉+〈實務指導〉；下午:《師資路演》+《專題應用練習》。共8堂/24小時，上午由老師主講，下午開放討論(以會員為主體，老師為輔)，所以，專題內容會依據每期會員之職業屬性、師資需求不同而調整。 註2:會員於實體課正式上課前，請確實已完成線上免費課6小時『課前課』學習。 | 信託師資實務指導 信託的常識與反常識(上) |
3 | ◎4月17日周三上午9:30~12:30 ※課程性質:曹顧問私饗課 ※授課方式:心法傳授+示範指導 |
開放式討論 信託的常識與反常識(下) |
3 | ◎4月17日周三下午1:30~4:30 ※課程性質:曹顧問私饗課 ※授課方式:師資路演+專題應用練習 | |
信託師資實務指導 財富管理背後的故事(上) |
3 | ◎4月24日周三上午9:30~12:30 ※課程性質:曹顧問私饗課 ※授課方式:心法傳授+示範指導 | |
開放式討論 財富管理背後的故事(下) |
3 | ◎4月24日周三下午1:30~4:30 ※課程性質:曹顧問私饗課 ※授課方式:師資路演+專題應用練習 | |
信託師資實務指導 資產規劃的底層邏輯(上) |
3 | ◎5月8日周三上午9:30~12:30 ※課程性質:曹顧問私饗課 ※授課方式:心法傳授+示範指導 | |
開放式討論 資產規劃的底層邏輯(下) |
3 | ◎5月8日周三下午1:30~4:30 ※課程性質:曹顧問私饗課 ※授課方式:師資路演+專題應用練習 | |
信託師資實務指導 私人財富管家的奧義(上) |
3 | ◎5月15日周三上午9:30~12:30 ※課程性質:曹顧問私饗課 ※授課方式:心法傳授+示範指導 | |
開放式討論 私人財富管家的奧義(下) |
3 | ◎5月15日周三下午1:30~4:30 ※課程性質:曹顧問私饗課 ※授課方式:師資路演+專題應用練習 |
◆資產規劃與財富管理--師資實務指導(2023年10月4日周三平日班開課)
課程系列 | 科目名稱 | 時數 | 內容綱要 |
師資專班--實務指導篇 《『資產規劃』與『財富管理』--實務研討》 註1:週三平日班為《信託師資養成專班》，本期《『資產規劃』與『財富管理』--實務研討》課程主題看似與假日班【信託實戰】相近(因為這些都是信託規劃最核心的重點問題)；但因課程目標與假日班不同(假日班主要課程目標是培訓學員成為『專業顧問』；週三平日班主要課程目標是協助『信託規劃師資人才』養成)，所以本班是以〈實務問答〉、〈案例討論〉方式授課(不會照講義上課，講義僅供會員提問參考用)，與假日班不同。 註2:會員於實體課正式上課前，請確實已完成線上免費課6小時『課前課』學習。 | 信託私契規劃實務指導 |
3 | ◎信託的靈魂--【信託契約】 ◎信託契約實務分享 ◎信託簽約實務與最常見的訂約狀況 |
信託規劃活用實務指導篇 |
3 | ◎信託活用--實例探討 ◎如何在生活中及工作中活用『信託』 ◎辦理各種不同類型信託之重點與應注意事項 | |
信託稅務規劃實務指導篇 |
3 | ◎『節稅規劃』&『信託規劃』 ◎信託課稅的重點與信託課稅時機 ◎信託節稅實務案例分享與討論 | |
高資產者節稅專題實務討論 |
3 | ◎高資產人士「信託節稅規劃」 ◎財富移轉、財產分配、資產傳承最常見問題 ◎高資產者『安身保產』之道與「節稅策略」 | |
夫妻財產與家族財產移轉規劃實務討論 |
3 | ◎『夫妻財產規劃』與『信託規劃』 ◎有智慧的大愛--子女財產信託保護計畫 ◎『家族財產風險規避信託』與『財富移轉』 | |
信託脫產疑慮與債權人保護實務指導篇 |
3 | ◎信託≠脫產&資產保護與財產獨立 ◎債權人保護;&脫產預防與規範 ◎信託與預防法學--「債權人保護」實例討論 | |
信託與繼承--實務指導篇 |
3 | ◎「信託財產繼承」&「遺產信託」 ◎財產傳承--【遺囑信託】&【遺贈規劃】 ◎案例--隔代繼承、永保祖產、突破特留分 | |
信託財產取得與管理、運用、處分--實務指導篇 |
3 | ◎實務討論:信託財產取得&信託管理專案 ◎實務討論:信託財產運用&信託財產處分 ◎金錢信託實例分享--特定目的信託 |
◆信託師資育成-認知升級課程(2023年4月12日周三平日班開課)
課程系列 | 科目名稱 | 時數 | 內容綱要 |
資產規劃與財富管理【全局觀】 信託師資育成-認知升級 註:自2023年起，參加師資班實體課程之會員，上課前須完成6小時『課前課』(免費贈送、線上課程)，以利於協助會員於實體課正式上課前，對於所學課題有基本的瞭解、降低學習者之間的認知落差、便於課間問答討論，謝謝大家共同努力保障上課品質、維護良好學習環境。 | (免費推廣課程) 全方位財富管理--認識信託規劃 |
線上課 (贈送) | ◎全方位財富管理--『財富管理新時代』 ◎元認知--認識『信託規劃』 ◎大局觀--站在高處，全局理解財富管理與規劃 |
(免費推廣課程) 信託規劃實務問答與討論 | 線上課 (贈送) | ◎『財富』的奧秘與歸宿 ◎信託規劃--生活應用篇 ◎信託實務--問答與討論 | |
貴人學--生命中的貴人 |
3 | ◎全財富觀點--談如何容易得到貴人相助 ◎從資產規劃視角--談如何成為他人生命中的貴人 ◎工作中尋得幸福的真諦--財富與人生的圓滿 | |
全方位財富管理--『資產規劃師』 |
3 | ◎『資產規劃師』的八大誤區與十個秘密 ◎三人行必有我師；人人都能成為成功的顧問師 ◎觀念與思維--像『高階顧問』一樣地思考 | |
『諮詢師&顧問師』心法 |
3 | ◎師之道:『知道』、『做到』、『得道』 ◎如何避免犯錯?--高階顧問策略與控制力 ◎為何都聽您的?超級顧問師影響力 | |
『資產規劃師』成功之道 |
3 | ◎成功的『規劃師』--顧問式行銷&追隨式行銷 ◎對『財富管理』師資而言，比專業更重要的是? ◎金牌顧問師與他人的競合與協作 | |
高齡金融規劃師專題 |
6 | ◎信託2.0--台灣進入『高齡社會』之顯學 ◎〔活躍樂齡〕安養需求 ◎高齡者資產安全&財產守護 ◎高齡者心願完成 ◎高齡防詐騙&適合高齡者之金融商品 ◎銀髮族之資產規劃應用實務 | |
家族信託規劃師專題 |
6 | ◎《家族治理》之社會趨勢與時代潮流 ◎全方位財富管理--家族信託計畫 ◎台灣『私人財富管理』最常見實務問題研析 ◎家族永富--家族憲法與接班計畫 ◎信託2.0--家族財富的保全與傳承 ◎家族資產信託計畫應用實務-- |
(師資班結業加餐) --同學私享會 | 資產規劃師的生涯規劃--態度、學養及自我管理 |
3 | ◎勇於探索人生的真理、突破人性的弱點 ◎汝果欲學詩，功夫在詩外 ◎資產規劃師的絕活及終身學習的私房書單 |
資產規劃師從業與執業應注意事項 |
3 | ◎資產規劃師執業規範與相關法令 ◎諮詢顧問之成長、躍遷與迭代 ◎傳道、授業、解惑-常見問題&應注意事項 |
年度活動 (免費加餐) | 學員回娘家活動--同學聚會交流 |
3 | 學員回娘家活動(實務指導)每年舉辦，為協助學員(舊生)【學以致用】、【學用合一】之訓後實務指導免費講座。 |
年度活動 (免費加餐) | 信託實務交流--各界人士研討 |
3 | 年度實務交流活動，迄今已屆十年，每年舉辦一次，舊生優先免費參加，亦會邀請實務先進與相關行業各領域之專業人士共同參與實例研討。 |
(不定期舉辦) 讀書會 | ※課程主題及上課時數依舉辦單位之需求而定 ※尊重主辦單位是否願意對外開放，若有開放名額「舊生/會員」優先。 | ◎適用於公會、協會、社團群組、志工團體、成長團體...等自發成立之『讀書會』、『同學會』、『活躍樂齡學習俱樂部』。以較輕鬆融洽的共同討論方式，亦可依邀約單位實際需求規劃而安排調整不同時數、內容之課程。 |
(不定期舉辦) 研習成長班 | ※課程主題及上課時數依舉辦單位之需求而定。 ※尊重舉辦單位是否願意對外開放，若有開放名額「舊生/會員」優先。 | ◎適用於內訓與工作研討會，依各種行業別量身規劃課程內容，最常受邀課程主題有:「節稅規劃」、「信託商機」、「資產保全」、「財富自由」、「生涯規劃」…等，皆能將各行業實際需求與痛點融入單元主題中，以協助辦訓單位能完成辦訓計劃，並能兼收掌握趨勢、預防問題、開創商機之效，有助於提升員工素質，弭補職能落差，提供給客戶更完整、更全面、更專業的服務。 |
※註:《財富智庫》已開辦之課程有:假日班『資產信託規劃實戰班，及週三平日班『信託師資』專班，以因應政府全力推動「信託 2.0」計劃。為迎接「信託新時代」的《全方位財富管理》人才養成，週三平日班採《會員制》，日後週三平日班將以推動《信託規劃『種子師資』&『獨立顧問』人才育成計劃》為任務重點長期永續經營。
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