本期『信託師資班』課程名稱及主題綱要：(每單堂課3小時)
課前注意事項:本班採《會員制》，敬請會員於實體課正式上課前，確實已完成『課前課』學習(詳見:『課前課』體驗試聽--免費線上課程影片說明)，需要『課前課』影片的會員，可請課程助理再免費發送線上課連結。因為在台灣『信託』、『資產規劃』、『財富管理』等知識，被誤導曲解、被濫用誤用的情況實在太過嚴重(例如:以為『信託』一定要找銀行，例如:以為學『財富管理』就是學如何節稅、學教人如何投資....這樣連基本觀念都沒建立，根本就無法討論互動)，請未上過『課前課』者切勿直接來上實體課，大家共同維護全體學員權益。
上課地點:台北市重慶南路一段77號3樓之4(捷運臺大醫院站、台北車站、西門站，這三站皆約步行10分鐘可達)。
◆全方位財富管理--師資實務指導(2025年5月7日周三平日班開課)
課程系列 | 科目名稱 | 時數 | 內容綱要 |
全方位財富管理--師資實務指導專班 下午開放『資產規劃』與『財富管理』--實務問答/案例研討 註1:週三平日班為《信託師資養成專班》，平日班實務研討/案例研討主題都是『私人財富管理』『資產信託規劃』最核心的重點問題；且因課程目標與假日班不同(假日班主要課程目標是培訓學員成為『專業顧問』；週三平日班主要課程目標是協助『信託規劃師資人才』養成)，所以平日班是以〈實務問答〉、〈案例討論〉方式授課(不會照講義上課，講義僅供會員提問參考用)，與假日班不同。 註2:會員於實體課正式上課前，請確實已完成線上免費課6小時『課前課』學習。需要『課前課』影片的試聽會員，可於報名後請課程助理再免費發送線上課連結。 | 上午:全方位財富管理--師資實務指導(一) |
3 | ※5月7日周三上午9:30~12:30 ◎財富正道--全方位財富管理 ◎《全方位財富管理》實務分享:認識什麼才是顧問師/規劃師 ◎少有人走的路--從《資產信託規劃》到《私人財富管理》 |
下午:『資產規劃』與『財富管理』--實務問答(一) |
3 | ※5月7日周三下午1:30~4:30 ◎實例探討--客戶需要什麼樣的財富管理? ◎從實務現象揭秘台灣所謂的『全方位財富管理』服務 ◎天下武功唯真不破--為何台灣幾乎全是虛假財富管理? | |
上午:全方位財富管理--師資實務指導(二) |
3 | ※5月14日周三上午9:30~12:30 ◎高齡化社會元年--新時代『全方位財富管理』機遇與挑戰 ◎應對財富管理新環境--關於「分配」及「贈與」子女財產 ◎應對財富管理新環境--關於「夫妻財產」及「婚姻」 | |
下午:『資產規劃』與『財富管理』--實務問答(二) |
3 | ※5月14日周三下午1:30~4:30 ◎『全方位財富管理』應注意要點 ◎從節稅三大陷阱談『財富管理』應注意事項 ◎從台灣最常見之錯誤信託談『財富管理』應注意事項 | |
上午:全方位財富管理--師資實務指導(三) |
3 | ※5月21日周三上午9:30~12:30 ◎現代財富管理--『安養規劃』與『傳承規劃』並重 ◎有智慧的大愛--愛自己、愛家人、愛社會 ◎散財更需智慧；高資產人士更要靠「高智慧」應對 | |
下午:『資產規劃』與『財富管理』--實務問答(三) |
3 | ※5月21日周三下午1:30~4:30 ◎財富移轉、財產分配、資產傳承最常見問題 ◎家族『財產安全』、「財富傳承」 ◎從活用『遺囑信託』談財富管理策略與工具 | |
上午:全方位財富管理--師資實務指導(四) |
3 | ※5月28日周三上午9:30~12:30 ◎規劃財富自主人生--隔代繼承 ◎規劃財富自主人生--突破特留分 ◎規劃財富自主人生--永保祖產 | |
下午:『資產規劃』與『財富管理』--實務問答(四) |
3 | ※5月28日周三下午1:30~4:30 ◎實務討論:信託財產取得&信託管理專案 ◎實務討論:從信託財產處分談『規劃思維』 ◎實務討論:特定目的金錢信託 |
◆信託師資育成-認知升級課程(2024年10月16日周三平日班開課)
課程系列 | 科目名稱 | 時數 | 內容綱要 |
資產規劃與財富管理【全局觀】 信託師資育成-認知升級 註:自2023年起，參加師資班實體課程之會員，上課前須完成6小時『課前課』(免費贈送、線上課程)，以利於協助會員於實體課正式上課前，對於所學課題有基本的瞭解、降低學習者之間的認知落差、便於課間問答討論，謝謝大家共同努力保障上課品質、維護良好學習環境。 | (免費公益推廣課程) 規劃自主人生 |
線上課 (贈送) | ◎資產規劃&財富管理 ◎元認知--認識『規劃學』 ◎活耀人生--如何以【規劃思維&顧問思維】改變人生 |
(免費課前課) 全方位財富管理 | 線上課 (贈送) | ◎全方位財富管理--『財富管理新時代』 ◎信託規劃--生活應用篇 ◎『財富』的奧秘與歸宿 | |
貴人學--生命中的貴人 |
3 | ※10月16日周三上午9:30~12:30 ◎全財富觀點--談如何容易得到貴人相助 ◎從資產規劃視角--談如何成為他人生命中的貴人 ◎工作中尋得幸福的真諦--財富與人生的圓滿 | |
全方位財富管理--『資產規劃師』 |
3 | ※10月16日周三下午1:30~4:30 ◎『資產規劃師』的八大誤區與十個秘密 ◎三人行必有我師；人人都能成為成功的顧問師 ◎觀念與思維--像『高階顧問』一樣地思考 | |
『諮詢師&顧問師』心法 |
3 | ※10月23日周三上午9:30~12:30 ◎師之道:『知道』、『做到』、『得道』 ◎如何避免犯錯?--高階顧問策略與控制力 ◎為何都聽您的?超級顧問師影響力 | |
『資產規劃師』成功之道 |
3 | ※10月23日周三下午1:30~4:30 ◎成功的『規劃師』--顧問式行銷&追隨式行銷 ◎對『財富管理』師資而言，比專業更重要的是? ◎金牌顧問師與他人的競合與協作 | |
高齡金融規劃師專題 |
6 | ※10月30日周三全天9:30~16:30 ◎信託2.0--台灣進入『高齡社會』之顯學 ◎〔活躍樂齡〕安養需求 ◎高齡者資產安全&財產守護 ◎高齡者心願完成 ◎高齡防詐騙&適合高齡者之金融商品 ◎銀髮族之資產規劃應用實務 | |
家族信託規劃師專題 |
6 | ※11月6日周三全天9:30~16:30 ◎《家族治理》之社會趨勢與時代潮流 ◎全方位財富管理--家族信託計畫 ◎台灣『私人財富管理』最常見實務問題研析 ◎家族永富--家族憲法與接班計畫 ◎信託2.0--家族財富的保全與傳承 ◎家族資產信託計畫應用實務-- |
◆高階財商私饗課:全方位財富管理--實務指導(2024年4月17日~5月15日周三平日班開課，5月1日適逢勞動節休息一天。)
科目 | 主題 | 時數 | 內容 |
全方位財富管理--高階財商私饗課(實務指導) 註:每周不同獨立主題，分為上午:〈心法傳授〉+〈實務指導〉；下午:《師資路演》+《專題應用練習》。共8堂/24小時，上午由老師主講，下午開放討論(以會員為主體，老師為輔)，所以，專題內容會依據每期會員之職業屬性、師資需求不同而調整。 註2:會員於實體課正式上課前，請確實已完成線上免費課6小時『課前課』學習。 | 信託師資實務指導 信託的常識與反常識(上) |
3 | ◎4月17日周三上午9:30~12:30 ※課程性質:曹顧問私饗課 ※授課方式:心法傳授+示範指導 |
開放式討論 信託的常識與反常識(下) |
3 | ◎4月17日周三下午1:30~4:30 ※課程性質:曹顧問私饗課 ※授課方式:師資路演+專題應用練習 | |
信託師資實務指導 財富管理背後的故事(上) |
3 | ◎4月24日周三上午9:30~12:30 ※課程性質:曹顧問私饗課 ※授課方式:心法傳授+示範指導 | |
開放式討論 財富管理背後的故事(下) |
3 | ◎4月24日周三下午1:30~4:30 ※課程性質:曹顧問私饗課 ※授課方式:師資路演+專題應用練習 | |
信託師資實務指導 資產規劃的底層邏輯(上) |
3 | ◎5月8日周三上午9:30~12:30 ※課程性質:曹顧問私饗課 ※授課方式:心法傳授+示範指導 | |
開放式討論 資產規劃的底層邏輯(下) |
3 | ◎5月8日周三下午1:30~4:30 ※課程性質:曹顧問私饗課 ※授課方式:師資路演+專題應用練習 | |
信託師資實務指導 私人財富管家的奧義(上) |
3 | ◎5月15日周三上午9:30~12:30 ※課程性質:曹顧問私饗課 ※授課方式:心法傳授+示範指導 | |
開放式討論 私人財富管家的奧義(下) |
3 | ◎5月15日周三下午1:30~4:30 ※課程性質:曹顧問私饗課 ※授課方式:師資路演+專題應用練習 |
(師資班結業加餐) --同學私享會 | 資產規劃師的生涯規劃--態度、學養及自我管理 |
3 | ◎勇於探索人生的真理、突破人性的弱點 ◎汝果欲學詩，功夫在詩外 ◎資產規劃師的絕活及終身學習的私房書單 |
資產規劃師從業與執業應注意事項 |
3 | ◎資產規劃師執業規範與相關法令 ◎諮詢顧問之成長、躍遷與迭代 ◎傳道、授業、解惑-常見問題&應注意事項 |
年度活動 (免費加餐) | 學員回娘家活動--同學聚會交流 |
3 | 學員回娘家活動(實務指導)每年舉辦，為協助學員(舊生)【學以致用】、【學用合一】之訓後實務指導免費講座。 |
年度活動 (免費加餐) | 信託實務交流--各界人士研討 |
3 | 年度實務交流活動，迄今已屆十年，每年舉辦一次，舊生優先免費參加，亦會邀請實務先進與相關行業各領域之專業人士共同參與實例研討。 |
(不定期舉辦) 讀書會 | ※課程主題及上課時數依舉辦單位之需求而定 ※尊重主辦單位是否願意對外開放，若有開放名額「舊生/會員」優先。 | ◎適用於公會、協會、社團群組、志工團體、成長團體...等自發成立之『讀書會』、『同學會』、『活躍樂齡學習俱樂部』。以較輕鬆融洽的共同討論方式，亦可依邀約單位實際需求規劃而安排調整不同時數、內容之課程。 |
(不定期舉辦) 研習成長班 | ※課程主題及上課時數依舉辦單位之需求而定。 ※尊重舉辦單位是否願意對外開放，若有開放名額「舊生/會員」優先。 | ◎適用於內訓與工作研討會，依各種行業別量身規劃課程內容，最常受邀課程主題有:「節稅規劃」、「信託商機」、「資產保全」、「財富自由」、「生涯規劃」…等，皆能將各行業實際需求與痛點融入單元主題中，以協助辦訓單位能完成辦訓計劃，並能兼收掌握趨勢、預防問題、開創商機之效，有助於提升員工素質，弭補職能落差，提供給客戶更完整、更全面、更專業的服務。 |
※註:《財富智庫》已開辦之課程有:假日班『資產信託規劃實戰班，及週三平日班『信託師資』專班，以因應政府全力推動「信託 2.0」計劃。為迎接「信託新時代」的《全方位財富管理》人才養成，週三平日班採《會員制》，日後週三平日班將以推動《信託規劃『種子師資』&『獨立顧問』人才育成計劃》為任務重點長期永續經營。
沒有留言:
張貼留言