2024年10月9日

『財富智庫-假日班』2024年11月【資產信託規劃】實戰系列課程,假日班11月16日、11月17日、11月30日、12月1日共四天/8堂課。

公告:2024下半年度【財富智庫】10月16日起即將開課

《全方位財富管理》信託師資專班課程,平日班10月16日起每周三正式開課。

✅《資產信託規劃》實戰系列課程,假日班11月16日起保證開課。

              2024年度【資產信託規劃】實戰系列課程(『財富智庫』必修課程,採保證開課方式-共24小時/8堂課)。本期為假日班確定於11月16日、11月17日、11月30日、12月1日(共四天/8堂課)開課,(欲報名平日班-師資專班』的同學請注意:師資專班本期期是10月16日起開課)。👉線上報名表「舊生」及「會員」可免費補課、再次複習,詳情見2024下半年度開課計畫』公告)。


          歡迎新生進入《信託規劃》&《財富管理》的殿堂也歡迎舊生們複習重複再聽凡『舊生』或『終身成長計畫會員』,日後均可補課複習,以便於同學們終生學習(詳見:推動《終身成長計畫》--優惠方案實施中),謝謝。

new2023年起,凡已完成報名實體課程者,或申請加入【終身成長計畫】/成為試聽會員者,一律贈送【財富智庫】線上課程《信託推廣&信託實務問答》2堂/6小時,除了享先免費線上課程(課前課)試聽外;還可先上實體課(任選假日班或平日課程2堂 )體驗滿意後再決定正式報名班別,亦可不附任何理由全額退款。建議會員先聽過免費線上課程 (《信託推廣&信託實務問答》2堂/6小時),再來上實體課,此為《課前課》性質,目的是:課前「對所學內容有概括性瞭解」、在上課與討論過程中「降低會員間認知落差」,詳細說明詳見:免費線上《課前課》體驗試聽影片說明

資產信託規劃實戰系列
假日班課程表
日期/時間
主題
課程內容
講師
信託實戰系列

113年11月16(週六)

上午9:30~12:30

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113年11月16日(週六)

下午1:30~4:30
信託契約篇
---信託契約規劃實務指導



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信託活用篇
---不動產信託實例解說與互動式討論

主題『信託契約書』實務研討(1小時)
    n信託契約書最大的特性--量身訂製
    n信託契約書的效力--公契與私契的法律效果
    n認識信託的靈魂---【信託私契規劃】

主題『信託私契』實務指導(2小時) 
n.信託契約書的五大基本要素
n.重要不能遺漏的條款
n.能讓信託規劃更完善的配套(特約條款)
n.雖不重要但微妙的小細節也不可疏忽
n.不動產信託契約實務分享
n.信託簽約實務與最常見的訂約狀況


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主題一:不動產信託活用實例探討(2小時)
n信託規劃節稅實例()()
n信託規劃保護財產實例()()
n老年安養信託規劃實例()()
n照顧特定對象信託規劃實例()()
n利用信託規劃解決各種不動產疑難實例()()
主題二:現場提問討論與歸納分析(1小時)
n現場提問與討論&心得交流---如何在生活中及工作中活用『信託』
n案例類型歸納與分析
n辦理各種不同類型信託之重點與應注意事項
曹慶好
顧問
信託實戰系列

113年11月17(週日)

上午9:30~12:30

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113年11月17(週日)

下午1:30~4:30



信託節稅篇
---『信託』與『節稅規劃』



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『高資產人士』節稅篇
---『高資產人士節稅』與【信託規劃】
主題信託』與節稅規劃』 (3小時)
一、熱門話題---應如何面對「房地合一」新制
二、【節稅規劃】&【信託規劃】
三、信託稅制與信託課稅時機
1.信託相關稅賦
2.信託課稅的兩大原則:【導管理論】與【實質課稅】
3.信託課稅的兩大重點:「信託所得」與「受益權」
4.信託財產的「課稅時機」與「免稅規定」
5.信託稅務的關係人:「申報義務人」與「納稅義務人」
四、【信託財產專戶】及信託所得申報
五、信託節稅實務案例分享與討論
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『信託』與『高資產人士』節稅篇(3小時)
主題1.「高額稅賦」節稅篇
n由【新稅制】談投資與信託規劃
n『高額稅賦』與『信託規劃』---專題介紹
n『投資』與「高資產人士節稅規劃」實務
n【稅制改革】中尋找高資產人士信託新契機
主題2.「高資產人士」節稅篇
n高資產人士信託節稅規劃
  ---財富移轉、財產分配、資產傳承常見問題
n『高額增值稅』與信託
n『突破特留分』與信託
n『遺贈稅規劃』與信託
n附錄 : 由【節稅規劃】談房地產投資人(高資產人士)【安身保產】之道
n附錄 : 常見節稅策略脫法行為
曹慶好
顧問
信託實戰系列
113年11月30(週六)

上午9:30~12:30








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113年11月30(週六)

下午1:30~4:30



『夫妻財產信託』與『家族財產移轉』規劃








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信託脫產疑慮與『債權人保護』
.【夫妻財產規劃】與【信託】(1.5小時)
財富密碼:夫妻財產與信託
的昰登記誰的就屬於誰的嗎?---我國現行之「夫妻財產制」
何謂【剩餘財產差額分配請求權】?
「剩餘財產分配請求權」之權利性質探討
夫妻財產與信託規劃---歷年重大法令變革及規劃實務
「夫妻財產制」多次修法之因應之道
如何運用「信託」解決「夫妻財產」問題
.『家族財產信託』與『財富移轉』(1.5小時)
有智慧的大愛--未婚子女財產之妥善安排與信託保護
如何聰明維護婚姻並適當保障基本財產權益?
如何運用『分年贈與』及『信託受益權贈與』移轉與配置資產?
家族長輩(或配偶)死亡時之信託節稅規劃
離婚夫妻與再婚者之財產分配及信託規劃
有『企業風險』 (:擔保、訴訟等風險)家族之信託避險規劃
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.信託脫產 信託之誤用(1.5小時)
信託最重要的功能 ---『資產保護』與『財產獨立』
信託之誤用---債務人『脫產行為』與『損害債權行為』
事前合理的『信託規劃』=具有遠見者之睿智行為 ≠ 『違法脫產行為』
債務人脫產與信託撤銷權
信託脫產之法律(民事、刑事、行政)責任探討
.債權人保護 & 脫產預防與規範(1.5小時)
【預防勝於治療】之重要信託觀念
實用之財產保全措施(非訟程序)
常見之信託訟爭類型(訴訟程序)
非訟程序---「債權人保護」實務案例討論
訴訟程序---「債權人保護」實務案例討論
曹慶好
顧問
信託實戰系列

113年12月1(週日)

上9:30~12:30





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113年12月1(週日)

下午1:30~4:30


「信託財產」繼承&『遺贈規劃』










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信託實務研討
一.信託財產『取得』、『管理』與『處分』
二.提問、討論、歸納、總結
.「信託財產」繼承 & 【遺囑信託】(1.5小時)
專業人士(繼承人)應特別注意之事項---信託財產繼承概述
「遺囑」的功能與侷限(與遺囑信託比較)
傳統『繼承制度』與『遺囑制度』常見的缺點與弊端(與遺產信託比較)
『信託財產』與『繼承』
信託遺囑的優點
規劃信託遺囑之重點
.財產傳承--【遺產信託】 & 【遺贈規劃】(1.5小時)
信託遺贈規劃案例介紹--- 『隔代繼承』 實例
信託遺囑案例介紹()--- 『永保祖產』 實例
信託遺囑案例介紹()--- 突破『特留分』 實例
「信託遺囑」與「遺贈規劃」實務討論
量身打造最符需求的信託遺囑
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.信託財產『取得』、『管理』與『處分』(2小時)
現場提問與【互動式】回答(由學員提供問題)
學員提供個案信託實務討論(若學員無適當案例;則由老師提供實例討論)
由【以房養老(反向貸款)】談『公益信託』之【前景】與【市場】分析
金錢信託實務案例分享--特定目的(取得不動產)信託
討論:信託財產『取得』
討論:信託財產『管理』信託財產『處分』
二.互動式提問與討論&整理、歸納與總結(1小時)
如何開發與掌握『信託商機』?
信託能解決甚麼問題 ?
誰需要信託規劃 ?
委託辦理不動產信託規劃應注意事項
承辦信託規劃之從業人員應注意事項
曹慶好
顧問
註1:信託實戰系列中的所有課程皆為獨立單元,並無特別要求一定要按順序上課(可插班或順延補課),學員們無須擔心跳堂而影響課程銜接。
註2:課程內容資訊量大,歡迎學員錄音以方便日後複習。

課程時間:
資產信託規劃實戰系列--11月假日班確定於11月16日、11月17日、11月30日、12月1日(共四天/8堂課)開課,上課時間為上午9:30~12:30;下午1:30~4:30。
 講師:信託規劃顧問   曹慶好

上課地點:

台北市重慶南路一段77號3樓之4(捷運臺大醫院站、台北車站、西門站,這三站皆約步行10分鐘可達)

課程費用

 原價每堂課2000元/3小時,團報八堂優惠價 $12000/24小時,含教材講義。

***早鳥優惠+團報【最惠價】:於開課前已完成匯款者,一律比照『常年會員』、『舊生』享有【最惠價】(即團報優惠價12000*早鳥優惠0.9=最惠價10800元),並可享終身學習福利,日後可免費補課(複訓僅收每堂200元場地費)。

***為方便學員安排上課時間,達到終生學習成長之開課目標,本系列【全方位財富管理--信託規劃實戰】採保證開課、循環開課,15年來每年至少開課兩輪,連疫情期間亦未曾間斷,學員皆可日後補課複習。
『補課』及『退費』相關規定(報名須知)



報名方式:先預約👉線上報名匯款後,請點擊加入課程助理
Line帳號: @180klpin  
告知助理您的【中文姓名】及【轉帳後五碼】
謝謝~

課程聯絡人:段小姐 0920570258。於繳費、匯款或轉帳後,可以電話確認是否已入帳及安排座位。

匯款郵局帳號:0121180 0266193 戶名:曹慶好
立帳郵局:八德更寮腳郵局郵局   代碼:700

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hot: 
鼓勵會員免費加入財富智庫』FB社團』積極參與課後實務交流與討論(為提升學員學習成效,日後每一堂課都會增加一個與課程主題相關之「課前/課後思考題」,曹老師也會發表課程主題之延伸討論與個人觀點,歡迎大家一起在社團踴躍交流討論。)

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財富智庫--全方位財富管理(信託師資專班+策略思維成長營+信託規劃實戰系列+財富金磚--不動產菁英交流營+曹顧問私享會)
【財富智庫】主理人簡介
  信託實戰課程特色簡介 


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2024年9月28日

公益活動--2024年【 規劃自主人生】免費課程内容綱要

 

公益活動--2024年【 規劃自主人生】免費課程内容綱要

 本期公益推廣課程主題:【 規劃自主人生

 公益推廣課程【開課目的】  

      本線上課為公益推廣課程,推廣目的是:希望『財商知識平等』,讓《資產規劃》實用善知識,透過網路『知識無邊界』之力量,能進入千家萬戶,普惠全民大眾。歡迎社會大眾參與『善知識』推廣與普及,共同學習成長,能以所習得《資產規劃》知識,達到:拓展認知邊界、保障自身及家人權益、提升專業知識技能、規劃自主美好人生、造福社會等實用功能與目的。

 【公益推廣週】 
      2024年下半年度【公益推廣週】活動期間:9月28日~10月9日,『規劃自主人生』線上錄播課程(3小時),免費在youtube平台公開播放。但在「公益推廣週」過後,我們就會將免費公開推廣課回復設定為【私人(不公開)課程】。(詳見:【免費線上課程影片說明】)

註: 為擴大推廣【全方位財富規劃管理】;讓實用善知識普惠大眾,自今年度(2024年)起,免費公益推廣課程將在台灣、大陸兩岸同步公開辦理,課程內容相同(詳見:《財富智庫》【全方位財富規劃管理--大陸地區線上開課計劃】說明),兩地課程内容重點相同,欲參加者以自己所居地擇一便於觀看即可。

【影片連結網址】 

免費在youtube平台公開播放,連結網址👉:9月28日起公開

免費線上公益推廣課程--『規劃自主人生』影片連結:

『規劃自主人生』(第一單元)https://youtu.be/2Fhu1aT25Ds

『規劃自主人生』(第二單元)https://youtu.be/9BxvBiDdETM

『規劃自主人生』(第三單元)https://youtu.be/LoERff1HPJU


【課程内容綱要】 

單元名稱

課程内容重點

時數(時程)

 

 

公益推廣

--規劃自主人生

(第一單元)

公益推廣課程--規劃自主人生

從曹老師的課程定位,淺談『規劃學』

『規劃學』是真正的『貴人學』

資產規劃&財富管理

什麼是『全方位』理財?

從歷史故事看「傳富」的智慧

生活中「散財」的智慧

規劃自主人生--談談『人生』

成長人生--什麼是我們能規劃、可控制的?

審慎思考人生

蘭花的一生&自主美好人生

1小時

線上課程

 

 

公益推廣

--規劃自主人生

(第二單元)

一般人慣用的思維方式

願望思維&規劃思維

對價--求真務實的規劃成長人生

中國人的規劃智慧

規劃思維&顧問思維

終局思維&換位思維

高手思維--談談『選擇權』

對『資產規劃』常見的誤解

「規劃」的錯誤認知&重大誤區

規劃會失敗的主要原因

1小時

線上課程 

 

 

公益推廣

--規劃自主人生

(第三單元)

規劃人生--人人都擁有可規劃的資產

如何讓時間、信用越來越有價值?

顧問是如何處理疑難複雜問題的?

智慧人生--利中見弊&弊中見利

資產規劃最實用、最重要的工具

☆ 接地氣的資產規劃

為什麼一定要有在地化的資產規劃

認知升級--正確的方式做資產規劃

新時代的契機、挑戰與應對策略

人生的價值--圓融人生

1小時

線上課程

 全程免費

內容保證為人人皆可實用、一生皆可受惠的善知識

合計3小時

2024年下半年度公益推廣課程自9月28日~至10月9日,無須報名,於『公益推廣週』期間,不限名額自由任意免費參加。

【備註1】: 僅參加3小時【 規劃自主人生】之學員,無須提交任何報名表單,直接連結影片網址觀看即可。今年【公益免費推廣課程】採《線上課程》、《不限人數》方式上課,俾利更多人及偏遠縣市民眾均能參與,以使『全方位規劃管理』實用知識能夠真正進入千家萬戶、普惠全民大眾,達到辦理公益善知識擴大傳播之推廣宗旨。

【備註2】:若您於學習後滿意課程內容;並覺得有助於強化專業能力、提昇認知升級,經您肯定所習得知識可改善思維觀念與行動力,且真正能實用於生活、家庭、工作中,並由您自主確認課程是使自己、家人、客戶能真正受惠之『善知識』、『實用知識』後,欲進一步學習者,可線上報名👉線上報名表(網址:https://forms.gle/pZrWtav8EHQEHpmB8)本表單專供『報免費試聽【6小時課前課】』,及欲『報名實體課』正式學習、欲加入『會員』終身學習者、財富智庫『舊生』報名使用,採會員制,有名額限制,會員滿21人時即終止報名。如您有報名問題,歡迎透過以下方式聯絡我們。電話: 0920570258  03-3680429  聯絡人: 課程助理段小姐Mail: dhy789@yahoo.com.tw。官方LINE帳號 @180klpin。




                   ※延伸閱讀:免費線上課程--『信託公益推廣』影片說明(文章)

           

                   ※延伸閱讀:誰適合學習《資產規劃》?


                   ※延伸閱讀:『財富智庫』2024下半年度開課時間表

                        

                      回上一頁(公益課程簡章)              回本網站首頁





2024年免費線上公益推廣課程--『規劃自主人生』影片連結:

 

免費線上公益推廣課程--『規劃自主人生』影片連結:

『規劃自主人生』(第一單元)https://youtu.be/2Fhu1aT25Ds

『規劃自主人生』(第二單元)https://youtu.be/9BxvBiDdETM

『規劃自主人生』(第三單元)https://youtu.be/LoERff1HPJU



    本線上課為公益推廣課程,推廣目的是:希望『財商知識平等』,讓《資產規劃》實用善知識,透過網路『知識無邊界』之力量,能進入千家萬戶,普惠全民大眾。歡迎社會大眾參與『善知識』推廣與普及,共同學習成長,能以所習得《資產規劃》知識,達到:拓展認知邊界、保障自身及家人權益、提升專業知識技能、規劃自主美好人生、造福社會等實用功能與目的。

     2024年免費公益推廣課程時數:三小時,分為三個單元,每單元一小時。自本年度起參加公益推廣課程方式改為:在『公益推廣週』期間,無需事先報名;以學員任意自由、免費參加方式線上辦理。

     2024年「公益推廣週」:即日起擴大辦理『知識無邊界』活動,自今年度(2024年)起,在台灣已連續開辦15年之免費『公益推廣課程』將在台灣、大陸兩岸同步公開辦理。

   《免費推廣課程》雖為純公益活動;我們雖敢保證內容絕對是良心課程、實用課程,十六年來曹慶好老師也明明是自掏腰包推廣善知識,但我們卻會將『公益推廣影片』在公益推廣週過後,限定只對真正願意『自主學習』之舊生/會員開放,主要原因有:曹老師口音重(馬祖口音),且講話較直、較實在,課程中愛講真話容易冒犯許多人,還要學員能接受《資產規劃》往往是要觸碰到讓人不輕鬆的生、老、病、死等沉重議題,《財富管理》更註定了無法迴避探討人性中貪婪、猜疑、恐懼....等弱點;甚至還必須迎難而上去戰勝、超越這些問題。另外,因2024年起,公益推廣課程在台灣、大陸同步公開推出,學員可接受錄制影片內容須適宜在兩岸皆可播放。。。同學們看了『規劃自主人生』單元,認可以上這些後,再自主考慮是否繼續學習後面接續之其他的免費試聽課。

     『規劃自主人生』--(第一單元)主要內容 : 
☆公益推廣課程--規劃自主人生
☆從曹老師的課程定位,淺談『規劃學』
☆『規劃學』是真正的『貴人學』 
☆資產規劃&財富管理 
☆什麼是『全方位』財富規劃管理? 
☆從歷史故事看「傳富」的智慧 
☆生活中「散財」的智慧 
☆規劃自主人生--談談『人生』 
☆成長人生--什麼是我們能規劃、可控制的? 
☆審慎思考人生 
☆蘭花的一生&自主美好人生

     『規劃自主人生』--(第二單元)主要內容 : 
☆一般人慣用的思維方式 
☆願望思維&規劃思維 
☆對價--求真務實的規劃成長人生 
☆中國人的規劃智慧 
☆規劃思維&顧問思維 
☆終局思維&換位思維 
☆高手思維--談談『選擇權』 
☆對『資產規劃』常見的誤解 
☆「規劃」的錯誤認知&重大誤區 
☆規劃會失敗的主要原因

     『規劃自主人生』--(第三單元)主要內容 : 
☆規劃人生--人人都擁有可規劃的資產 
☆如何讓時間、信用越來越有價值? 
☆顧問是如何處理疑難複雜問題的? 
☆智慧人生--利中見弊&弊中見利 
☆資產規劃最實用、最重要的工具 
☆ 接地氣的資產規劃 
☆為什麼一定要有在地化的資產規劃與管理 
☆認知升級--正確的方式做資產規劃 
☆新時代的契機、挑戰與應對策略 
☆人生的價值--圓融人生 

     同學們聽完以上三小時公益推廣課程後,若有興趣繼續更深入學習,可報名成為【試聽會員】,完成報名者即贈送免費「課前課」6小時(線上錄播課,不限期觀看)。如果僅參加《公益推廣--規劃自主人生》3小時免費線上課程者,於「公益推廣週」期間內,無須報名即可不限名額觀看線上影片

     更多詳細資料請參考: 👉 『課前課』體驗試聽--免費線上課程影片說明

           

                   ※延伸閱讀:誰適合學習《資產規劃》?


                   ※延伸閱讀:『財富智庫』2024下半度開課時間表

                        

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