2025年4月1日

『財富智庫』2025年度《信託推廣》公益活動,歡迎社會各界人士免費參與

       為推廣《信託規劃》實用善知識、發揮網路線上學習『知識無邊界』之功能,以使台灣《全方位財富管理》朝向健康方向發展,『財富智庫』2025年度《信託公益推廣》暨《全方位財富管理》實務研討活動,竭誠歡迎社會各界人士免費參與:


 ※ 自辦公益推廣課程--免費線上課程3小時,本年度「信託公益推廣課程」暨「全方位財富管理實務研討」合併辦理,4月2日至4月15日在線上影片免費公開,由『財富智庫』自辦信託公益推廣活動,歡迎社會各界先進、專業人士免費參與。

 ※ 「全方位財富管理」實務研討--免費線上課程3小時本年度「信託公益推廣課程」暨「全方位財富管理實務研討實務研討」合併辦理,4月2日至4月15日在線上影片免費公開,由『財富智庫』自辦全方位財富管理實務研討活動,歡迎社會各界先進、專業人士免費參與

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一、免費線上公益推廣課程--『規劃自主人生』(3小時)影片連結: 

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二、免費線上公益推廣課程--『規劃自主人生』影片說明: 

     本線上課為公益推廣課程,推廣目的是:希望『財商知識平等』,讓《資產規劃》實用善知識,透過網路『知識無邊界』之力量,能進入千家萬戶,普惠全民大眾。歡迎社會大眾參與『善知識』推廣與普及,共同學習成長,能以所習得《資產規劃》知識,達到:拓展認知邊界、保障自身及家人權益、提升專業知識技能、規劃自主美好人生、造福社會等實用功能與目的。 免費公益推廣課程時數:三小時,分為三個單元,每單元一小時。

     自本年度起參加公益推廣課程方式改為:在『公益推廣週』期間,無需事先報名;以學員任意自由、免費參加方式線上辦理。 2025年「公益推廣週」活動:4月2日~4月15日,自今年度起,在台灣已連續開辦15年之免費『公益推廣課程』將在台灣、大陸兩岸同步公開辦理。

    《免費推廣課程》雖為純公益活動;我們雖敢保證內容絕對是良心課程、實用課程,十六年來曹慶好老師也明明是自掏腰包推廣善知識,但我們卻會將『公益推廣影片』在公益推廣週過後,限定只對真正願意『自主學習』之舊生/會員開放,主要原因有:曹老師口音重(馬祖口音),且講話較直、較實在,課程中愛講真話容易冒犯許多人,還要學員能接受《資產規劃》往往是要觸碰到讓人不輕鬆的生、老、病、死等沉重議題,《財富管理》更註定了無法迴避探討人性中貪婪、猜疑、恐懼....等弱點;甚至還必須迎難而上去戰勝、超越這些問題。

     另外,因公益推廣課程在台灣、大陸同步推出,學員可接受錄制影片內容須適宜在兩岸皆可播放。。。同學們看了第一單元,認可以上這些後,再自主考慮是否繼續學習後面接續之第二、第三單元公益課程及其他的免費試聽課。

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三、公益推廣--線上課程內容綱要:

    『規劃自主人生』--第一單元主題:(1小時) 

公益推廣課程--規劃自主人生 

從曹老師的課程定位,淺談『規劃學』

『規劃學』是真正的『貴人學』

資產規劃&財富管理

什麼是『全方位』財富規劃管理? 

從歷史故事看「傳富」的智慧 

生活中「散財」的智慧 

規劃自主人生--談談『人生』 

成長人生--什麼是我們能規劃、可控制的? 

審慎思考人生 ☆蘭花的一生&自主美好人生 

 『規劃自主人生』--第二單元主題:(1小時)  

一般人慣用的思維方式 

願望思維&規劃思維 

對價--求真務實的規劃成長人生 

中國人的規劃智慧 

規劃思維&顧問思維 

終局思維&換位思維 

高手思維--談談『選擇權』 

對『資產規劃』常見的誤解 

「規劃」的錯誤認知&重大誤區 

規劃會失敗的主要原因 

 『規劃自主人生』--第三單元主題:(1小時)  

規劃人生--人人都擁有可規劃的資產 

如何讓時間、信用越來越有價值? 

顧問是如何處理疑難複雜問題的? 

智慧人生--利中見弊&弊中見利 

資產規劃最實用、最重要的工具 

接地氣的資產規劃 

為什麼一定要有在地化的資產規劃與管理 

認知升級--正確的方式做資產規劃 

新時代的契機、挑戰與應對策略 

人生的價值--圓融人生

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四、同學們聽完以上三小時公益推廣課程後,若有興趣更深入學習,可繼續免費學習《課前課-全方位財富管理》(線上錄播課);或報名參加終身學習會員參加《線下實體課》。如果僅參加公益推廣--免費線上試聽課程者,於「公益推廣週」期間內,無須報名即可不限名額觀看線上影片。

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      連續專注《資產信託規劃》推廣教育十六年,更多詳細資料請參考:👉 【曹慶好老師部落格】網址:https://dhy789.blogspot.com/



『財富智庫』2025年度《全方位財富管理》實務研討活動,歡迎社會各界人士免費參與

      為推廣《信託規劃》實用善知識、發揮網路線上學習『知識無邊界』之功能,以使台灣《全方位財富管理》朝向健康方向發展,『財富智庫』2025年度《信託公益推廣》暨《全方位財富管理》實務研討活動,竭誠歡迎社會各界人士免費參與:

 ※ 自辦公益推廣課程--免費線上課程3小時,本年度「信託公益推廣課程」暨「全方位財富管理實務研討」合併辦理,4月2日至4月15日在線上影片免費公開,由『財富智庫』自辦【信託公益推廣活動,歡迎社會各界先進、專業人士免費參與。

 ※ 「全方位財富管理」實務研討--免費線上課程3小時本年度「信託公益推廣課程」暨「全方位財富管理實務研討」合併辦理,4月2日至4月15日在線上影片免費公開,由『財富智庫』自全方位財富管理實務研討活動,歡迎社會各界先進、專業人士免費參與

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一、2025年【課前課--免費試聽】:『規劃自主人生』+『全方位財富管理』線上錄播課程,免費在youtube平台播放試聽,本課屬「課前課」性質,目的是為了是讓欲報名實體課程者,能先體驗曹老師上課之方式,更希望能助有心深入學習《信託規劃》者降低學員間認知落差、協助會員於實體課正式上課前,對於所學課題有基本的瞭解,融合「理論」與「實務」、真正達到「學以致用」、「學用合一」的學習目標。於「公益推廣週」期間內,社會大眾均可免費觀看/共6小時 。

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二、2025年【課前課--免費試聽】課程:
(一)『規劃自主人生』(3小時)影片連結: 
『規劃自主人生』(第一單元)網址:https://youtu.be/2Fhu1aT25Ds 
『規劃自主人生』(第二單元)網址:https://youtu.be/9BxvBiDdETM 
『規劃自主人生』(第三單元)網址:https://youtu.be/LoERff1HPJU
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(二)『全方位財富管理』(3小時)影片連結:

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、課前課--免費試聽『全方位財富管理』線上影片單元主題:
『全方位財富管理』--第一單元主要內容: (1小時) 認知升級課程--全方位財富管理 沒有真正的「顧問」,就沒有真正的「財富管理」 財富價值觀&做財富的主人 為什麼要學財富管理? 全方位財富管理實用--保險金信託 全方位財富管理實用--不動產以房養老 財富管理的常識與反常識 通天之眼:什麼不是『全方位財富管理』? 『全方位財富管理』--第二單元主要內容:(1小時) 財富管理策略 「理論」與「實務」是兩件事 財富管理實務上常見誤區 從財富管理「目的」談認知升級 財富管理無可替代的工具:信託 信託應用實例:天使投資 信託應用實例:突破繼承 全方位財富管理最重要財商知識--信託規劃 『全方位財富管理』--第三單元主要內容:(1小時)
財富管理實務經驗分享 私人財富管理 家族財富管理 高齡財富管理 高資產者財富管理 人生贏家--長期利益&短期利益 全方位財富管理新視界:私人財富管家 贈禮:財富最大的秘密 實例:瞭解財富奧秘,客戶如何能幫自己解決財富難題 結語:開創財富新局 主講:曹慶好,主辦單位:財富智庫。 影片長度:『規劃自主人生』3小時(與公益推廣課內容相同),『全方位財富管理』3小時,共計6小時

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四、《課前課-全方位財富管理》為何要在「公益推廣週」期間,對社會大眾免費開放?
      因為在台灣『信託』、『資產規劃』、『財富管理』等知識,被誤導曲解、被濫用誤用的情況實在太過嚴重(例如:以為『信託』一定要找銀行,例如:以為學『財富管理』就是學如何節稅、學教人如何投資....這樣連基本觀念都沒建立,上課時根本就無法討論互動),請未上過『課前課』者切勿直接來上線下實體課,大家共同維護全體學員權益。如果僅參加免費試聽線上課程者,於「公益推廣週」期間內,無須報名即可不限名額觀看線上影片。

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五、連續專注《資產信託規劃》推廣教育十六年,更多詳細資料請參考: 👉 【曹慶好老師部落格】網址:https://dhy789.blogspot.com/ 欲報名參加《財富智庫》『終身學習計劃』 👉『線上報名表』連結:https://forms.gle/g2Mh3fU636BDXhmX9



2025年2月11日

『財富智庫』2025年度開課時間表

       公告:各位讀者朋友及同學們大家好,2025年度《財富智庫成長營》包含假日班週三平日班,於3月底正式開課,除3月份26起定期舉辦【信託公益推廣課程】暨【信託實務研討】活動外;四月起《信託師資專班(週三平日班)》、《信託規劃實戰班(假日班)》將持續開課。

     凡已報名《財富智庫成長營》之會員、舊生,均可享會員試聽優惠方案】(詳見:《財富智庫》【終身成長計畫】說明)。本年度依循往例先於每年3月恢復受邀開課及開辦今年度之【信託公益推廣&信託實務研討(免費)開課日期、報名詳情等請見各課程【簡章】之說明,日後開課也會事先在本網站及FB『財富智庫社團上公告。


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『財富智庫』2025年度推出課程日期與線上報名表:

 ※ 受邀公益(免費)講座--2025年度向社會開放認捐6場公益講座/活動,每場3~6小時公益活動主題限為:「弱勢照顧」、「老年安養」、「婦女權益」相關之公益信託講座,或「信託與生活」、全方位財富管理--信託2.0」等信託推廣課程,公益活動謝絕一切有關投資、節稅、商機、創富等課程內容安排,敬請邀課單位包涵。歡迎『有公益服務需求』之單位(若單位過多時,依社福單位、NGO組織、已登記在案之協會或社團、政府單位、民間學習成長團體按順序遴選);歡迎文教推廣機構、各公會協會辦訓單位、讀書會及成長班等學習團體共同熱心參與《公益推廣課程》,傳播善知識即耕耘福田~ 推廣單位機構敬請聯繫電話 : 0920570258 段小姐。


 ※ 自辦公益推廣課程--免費線上課程3小時,本年度「信託公益推廣課程」暨「信託實務研討」合併辦理,4月2日至4月15日在線上免費公開,由『財富智庫』自《信託公益推廣》暨《信託實務研討》活動,除了『舊生』及『社團成員』免費外;亦歡迎社會各界先進、專業人士免費參與。

 ※ 自辦信託實務研討--免費線上課程3小時本年度「信託公益推廣課程」暨「信託實務研討」合併辦理,4月2日至4月15日在線上免費公開,由『財富智庫』自《信託公益推廣》暨《信託實務研討》活動,除了『舊生』及『社團成員』免費外;亦歡迎社會各界先進、專業人士免費參與


 ※ 4月16日起《信託師資專班-「全方位財富管理」實務指導》(週三平日班)正式開課
   ***本班為「會員制」,課程目標為:信託師資人才養成,採「開放問答」、「師資路演」方式授課,連續四個週三上午9:30~12:30;下午1:30~4:30開課。詳見《信託師資專班簡章》及《課程主題綱要》。
限期優惠活動:線上報名【終生成長計畫】會員尊享試聽優惠方案,請點連結 👉線上報名表  


  假日班5月起正式開課全方位財富管理--信託規劃實戰班,本系列課程為『財富智庫』必修課、CP值最高之優質實用課程,保證開課。本期假日班課程安排如下:
     ◎5/17《週六》上午:信託契約篇--信託契約規劃實務指導
                 下午:信託活用篇--不動產信託實例解說與互動式討論

     ◎5/18《週日》上午:信託節稅篇--『信託』與『節稅規劃』
                 下午:高資產人士節稅篇--『高資產人士節稅』與【信託規劃】
   
     ◎5/24《週六》上午:『夫妻財產信託』與『家族財產移轉』規劃
                  下午:信託脫產疑慮與『債權人保護』
   
     ◎5/25《週日》上午:「信託財產」繼承&『遺贈規劃』
                  下午:信託實務研討--信託財產『取得』、『管理』與『處分』
    報名表請點連結  👉線上報名表


 ◆ 『財富智庫』為迎接「全方位財富管理」信託2.0新時代來臨,將持續推動《信託師資育成&獨立顧問養成計畫》。「信託2.0」是專業人士之商機;也是社會菁英的責任,我們該如何利用契機創造機會? 甚至進一步改變潮流、造福社會?  『財富智庫成長營』歡迎有志成為『信託2.0種子師資』、『家族信託規劃顧問師』之專業師資同業及『終身學習成長型』、『獨立思考者』社會各界精英之士加入成長營。報名成為會員請聯絡:  段小姐 0920570258     Line 帳號諮詢: @180klpin  加入會員享《早鳥優惠方案》,詳見:「財富智庫」上課費用說明--會員/舊生均享有《最惠價》(早鳥團報特惠方案)


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限時優惠活動   :  加入『FB社團』加碼福利
          為鼓勵學員課後交流討論,以提升實務課程之學習成效,並慶祝【全方位財富管理--信託實戰系列課程】在台灣已邁入第二個十年暨擴大推動《終身成長計畫》,感謝各界菁英先進、專業人士對本人之信賴與支持,特舉辦回饋活動~~2023年推廣期間實施《會員試聽推廣方案》:本期(2023年)於開課前凡註冊成為試聽會員者,得享試聽2堂/6小時課程之福利。 詳情請見:   會員試聽推廣方案
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延伸閱讀 : 財富智庫成長營--全方位財富管理(2025年開課計畫信託實戰系列--獨立顧問假日班」+「信託師資專班--周三師資成長營」+「財富金磚--不動產菁英交流營」+「曹顧問私饗課」。詳見課程綱要簡介)
延伸閱讀 :財富智庫  講師簡介  課程特色簡介



2025年1月3日

公告: 本事務所受理113年度【信託所得申報】公告事項

 提醒各位讀者及客戶注意,113年度(113.1.1~113.12.31)信託財產各類所得憑單及信託所得之申報期限,自11411日起至11425日止,敬請各位受託人攜帶相關資料至受託人戶籍所在地國稅局幫受益人申報信託所得。 如果有在113年期間已辦理【塗銷信託】登記的,受託人仍應將實際受託信託管理期間內的信託所得依規定申報。

 

如有委託本事務所代理信託所得稅務申報及委託本事務所資產規劃管理的客戶,敬請於114120日前,將相關資料送至本事務所,聯絡人: 段小姐 0920570258

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 附錄:一、所得稅法第92條之1規定:

信託行為之受託人應於每年一月底前,填具上一年度各信託之財產目錄、收支計算表及依第三條之四第一項、第二項、第五項、第六項應計算或分配予受益人之所得額、第八十九條之一規定之扣繳稅額資料等相關文件,依規定格式該管稽徵機關列單申報; 並應於二月十日前將扣繳憑單或免扣繳憑單及相關憑單填發納稅義務人。

 

附錄二、所得稅法第111條之規定:

信託行為之受託人短漏報信託財產發生之收入或虛報相關之成本、必要費用、損耗,致短計第三條之四第一項、第二項、第五項、第六項規定受益人之所得額,或未正確按所得類別歸類致減少受益人之納稅義務者,應按其短計之所得額或未正確歸類之金額,處受託人百分之五之罰鍰。但最高不得超過三十萬元,最低不得少於一萬五千元。信託行為之受託人未依第三條之四第二項規定之比例計算各受益人之各類所得額者,應按其計算之所得額與依規定比例計算之所得額之差額,處受託人百分之五之罰鍰。但最高不得超過三十萬元,最低不得少於一萬五千元。信託行為之受託人未依限或未依據實申報或未依限填發第九十二條之一規定之相關文件或扣繳憑單或免扣繳憑單及相關憑單者,應處該受託人七千五百元之罰鍰,並通知限期補報或填發; 屆期不補報或填發者,應按該信託當年度之所得額,處受託人百分之五之罰鍰。但最高不得超過三十萬元,最低不得少於一萬五千元。


2024年12月15日

『財富智庫-平日班』2024年12月【信託與投融資專題】系列課程,12月20日、12月27日、1月3日、1月10日共四天/8堂課,歡迎舊生重複再聽以溫故知新。

 注意事項1:本期【信託與投融資專題】僅限舊生、師資班會員參加,無對外招生。

注意事項2:因本月星期三適逢聖誕節及元旦假日,故本期平日班調整為星期五上課,日後平日班仍以週三上課為主。

   2024年財富智庫(平日班)『信託專題』課程,【財富金磚-信託與投融資實戰】確定於12月20日、12月27日、104年1月3日、1月10日共四天/8堂課,每週五上午09:30~12:30;下午13:30~16:30上課。👉線上報名表

註:『財富金磚--信託與投融資實戰』一律為線下實體課,因著重於與學員互動討論及案例分享,故無線上課,本期12月20日、12月27日、1月3日、1月10日共四天/8堂課(連續四個星期五,上、下午各3小時),建議第一次來上實體課的新同學及久未複習的舊生,上課前要先完成課前課(免費線上課程),以便於課間討論提問,課前課線上影片連結網址:

一、免費線上公益推廣課--『規劃自主人生』(3小時)影片連結:

『規劃自主人生』(第一單元)https://youtu.be/2Fhu1aT25Ds
『規劃自主人生』(第二單元)https://youtu.be/9BxvBiDdETM
『規劃自主人生』(第三單元)https://youtu.be/LoERff1HPJU
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二、會員免費試聽課前課--『全方位財富管理』(3小時)影片連結:
『全方位財富管理』(第一單元)https://youtu.be/9gCkpe15rPQ
『全方位財富管理』(第二單元)https://youtu.be/kQg3gb980qk
『全方位財富管理』(第三單元)https://youtu.be/czORO5pdGYg


假日班--信託與投融資實戰
財富金磚--通往財富殿堂之正道
確定12月20日保證開課
課程主題
 內容大綱


第一週
12月20日
上午9:30~12:30

財富智商與創富致富()

☉致富密碼

☉財富金磚

◎創富之鑰--創富者最重要的是『財富智商』
致富密碼--認識投資理財
◎投資理財金科玉律 書本上學不到的真理
◎『投資理財規劃』之原則
◎個人及家庭投資理財 & 投資規劃策略
◎創富與投資者(財富管理從業人員)必備知識與能力

◎財富金磚--投資創富的奧秘
◎財富金磚--投資理財工具與策略
☆您得到的是《工具》還是《商品》?
☆比『投資標的』更重要的是什麼?
☆您知道投資守則第一條嗎?

附錄:『財富密碼』課程--投資創富的奧秘&財富的歸宿



第一週
12月20日
下午1:30~4:30

財富智商與創富致富()


☉創富致富--投資實戰篇

☉財富密碼:『信託與投(融)資』--現場提問討論


不動產法拍代標與投資買斷
◎代租代管、資產信託管理與包租公()
◎信託財產取得與產品整合(價值創造)
◎資融引介、投資金主與創投(天使投資人)

◎專題討論--現場提問討論
 『信託與投(融)資創富致富』
 『信託與投(融)資資產保護』

附錄:投資創富如何運用【信託】保護財產獨立與資產安全?




第二週
12月27日
上午9:30~12:30

投資致富勝經

☉債權保障

☉投資必勝

◎擔保物權緒論
◎債權保障(投資人護身符)--認識抵押權
     ☆普通抵押權
     ☆最高限額抵押權

◎投資必勝--各種財產保全措施+抵押權(民間融資)實務
☆預約買賣
☆預告登記
☆流抵約定
☆代物清償
☆強制執行

附錄:『財富密碼』課程:超級管理人--【信託財產受託人】



第二週
12月27日
下午1:30~4:30

投資人保護與融資實務

☉投資人保護實務操作

《擔保讓與信託》實務

◎實務討論一.投資金主自保之道
◎實務討論二.民間融資(二胎)應注意事項
◎實務討論三.「抵押權」制度與「信託」制度

◎投資人保護實務操作
※信託+債權移轉買賣
信託+債轉股操作模式
信託+附買回(附賣回)模式
信託+受益權移轉買賣運作

附錄:『財富密碼』課程--投資實戰操作:《擔保讓與信託實務》



第三週
1月3日
上午9:30~12:30

投資贏家()

☉「不動產創富」--理性投資人

☉「法拍創富」--投資家必學-法拍屋

不動產投資「贏家實戰」
   ◎產權調查及事前準備注意事項
   ◎選擇、評估與決策
   ◎貸款作業與相關稅費
   ◎投資家的主戰場--簽約實務談

投資家必學--法拍屋
   ◎法拍投資實戰
   ◎強制執行及投標概要
   ◎法拍投標、點交等作業流程
   ◎法拍實務中最常見問題

附錄:『財富密碼』課程--投資買斷與『信託』之連結關係



第三週
1月3日
下午1:30~4:30

投資贏家()


☉「投資買斷」實務

☉特殊投資買斷案例討論


投資買斷『術』與『道』
投資買斷案件實務探討
   ◎買清/賣清案件
   ◎附期限/附條件案件
   ◎內部處分/視為贈與處分案件
   ◎高額債務/多順位債權案件
   ◎人頭借名/義務人缺席案件

附錄:『財富密碼』課程--投資人認知升級
進入信託新時代,投資人必須看懂【信託專簿謄本】




第四週
1月10日
上午9:30~12:30

投資贏家()

☉資產取得特殊方式

 投資藍海策略

資產取得特殊方式
   ◎撤銷查封買賣協商
   ◎流抵及債權人承受
   ◎優先購買權

投資藍海策略
   ◎共有(持分)案件
   ◎權利瑕疵、不點交案件
   ◎高總價、高門檻案件(以軍宅為例)

附錄:『財富密碼』課程:信託財產『管理』與『處分』實務



第四週
1月10日
下午1:30~4:30

〔大贏家〕成功致富之道

☉資產整合--特殊案投資與疑難複雜案整合

☉專題討論:信託財產『處分出售

大贏家—資產整合
   ◎結合【信託】創造雙贏(三贏)
   ◎運用「信託資產管理」積累財富
   ◎整合專業、創造財富
    ☆「集資」、「合夥」案件
    ☆「合作」、「開發合建」案件

   ◎專題討論: 信託財產處分/塗銷信託後處分案件  
   ☆「塗銷信託」處分出售應掌控之要領 
   ☆「受託人處分」、「受益權移轉」應注意事項 

附錄:『財富密碼』課程:看透財富本質--手眼通天的人生大贏家

財富智庫主理人: 曹慶好   信託達人 /獨立規劃顧問
上課地點: 台北市重慶南路一段77號3樓之4(捷運臺大醫院站、台北車站、西門站,這三站皆約步行10分鐘可達)。

課程費用:  原價格單堂/3小時2000元,團購八堂享優惠價 $12000/24小時含教材講義。
***常年會員、舊生、財富智庫成長營學員再享有九折會員價10800元/24小時 (團購優惠價12000*0.9=10800元)。
***VIP終身會員曾報名『信託與投融資專題』、『財富金磚課程者,可免費補課或重覆複習
報名專線: 03-3680429        0920570258  段小姐  👉 線上報名表
Fax:03-3658052    e-mail: dhy789@yahoo.com.tw


                             
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