【財富智庫】十餘年來獨力推動《全方位理財》，投身於「資產規劃」教育推廣，持續開辦《信託實戰》、《全方位財富管理》系列課程，目的是:希望讓實用《資產規劃&財富管理》，能進入千家萬戶、普惠全民大眾。其實任何人都有「資產規劃」與「財富管理」之需求，例如:信託觀念普及之歐美國家，幾乎人人皆會在生前辦好「契約信託」或「遺囑信託」。例如:台灣將邁入《全方位財富管理-信託2.0新時代》，日後台灣可能會與私人財富管理觀念普及之歐美國家一樣，任何重大事情都會與『資產規劃&財富管理』有關聯，歡迎社會大眾參與共同學習成長。
雖然，人人 需要《資產規劃管理 》；《信託規劃 》也能確實幫助到任何人。但具有以下實際需求者，保證皆能更快速內化吸收，將所學立即應用於生活上或工作中，發揮學以致用之價值:
1、有債務問題者希望保全財產，為家人留一口灶。
2、高資產人士透過信託節稅規劃降低稅賦。
3、「高齡化」、「少子化」社會，想保障自己或伴侶晚年之生活尊嚴者，或是不婚不生族退休養老、安養計劃。
4、想以「存款」、「股權」、「 不動產 」、「 保險金 」...，為子女規劃留存教育基金、創業基金、購屋基金...者。
5、低利率時代，想投資理財安全但又能保證穩健增值者。
6、房地產『複雜案件』、『共有財產』...等預防糾紛或解決難題。
7、共同投資、隱名合夥、借名登記、讓與擔保者預防糾紛及相關權利人應有權益之保障。
8、企業經營者或事業關係複雜者，利用獨立財產做《破產隔離》。
9、家族關係複雜，有續弦、再嫁或收(領)養子女、非婚生子女等問題者，可利用《資產規劃》、《信託》確保繼承人權益與保障遺族。
10、退休後不至因疾病、意外，而無法處理房產、存款...等，預防被人惡意挪用，確保可以專款專用在自己身上。
11、家有心智障礙或躁鬰症等身心障礙親屬，或有需特別照顧者，可利用『保險金信託』或『不動產信託』，為其作終身規劃解決問題。
12、有遺產繼承、贈與和特留分問題，及希望隔代繼承、要遺贈給非繼承人、貫徹被繼承人遺志要做公益、保護祖產永續經營者。
13、夫妻財產分配及規劃，預防因離婚而產生財產訟爭問題者。
14、遺產繼承人太年輕或財產所有者年紀太大、或其它缺乏法律行為能力及財產管理能力時，保全並管理其財產，以保障其權益。
15、金融、理財、保險業界菁英及律師、會計師、地政士等專業人士有自我提昇能力需求者。或已持有各類高階證照、專業證照者。
16、 諮詢服務業、顧問業專業人士，或從事幫客戶做財務規劃之專業人士，以及財稅、地政、法務、工商、民政、社福、長照等服務廣大民眾之各界公職人員……
17、教育推廣單位及各領域講師、培訓師、社團領導人，或「多元思維」、「跨界高手」、「整合型人才」…等終身成長型人士。
18、本身是高資產人士及服務對象以高資產人士為主者。或是投資理財、仲介、保險等「傳統服務業」相關從業人員欲轉型為『顧問型、師資型人才』者。
19、正在著手財富移轉規劃、節稅規劃，或有已有資產規劃需求而不知如何著手的社會大眾(包括退休或待退者) 。因為:只有自己理解《「財富管理」與「資產規劃」》這件大事；才能做好自己個人【人生】的管理與規劃。至少，如果『財富管理與資產規劃』教育能普及一些，台灣的「詐騙橫行」、「財富剝削」的社會現況會改善許多。
20、如果您是社福相關(老年安養、弱勢照顧、公益服務、社會企業...等)、從事群眾服務工作團體(提供法律扶助、諮詢協助之機關團體，民意代表及非營利組織，志工團隊、協會、公會...等)的領導者，或是從事顧問，老師、專家等任何有一技之長的助人行業...
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