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2009/05/30 08:53

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    本事務所開設之【信託實戰】、【全方位財富管理】系列課程，皆可針對學員之實際需求，提供「客製化」量身訂作的建議與專業的意見，故最適合案例討論教學及個案諮詢顧問(因為「量身打造信託契約」正是信託規劃最大的特性)，一對一授課效果佳；但亦可採二人同行、三人同行、多人包班等，不論人數一律固定僅收課程鐘點費5000元/(2小時)。也歡迎顧問公司、仲介(代銷)公司、法律稅務相關業者、投資公司...等量身規劃課程內容；以協助 貴公司能掌握趨勢、開創商機，並有助於提供給您的客戶更完整、更全面、更專業的服務。

new  :   2024年度【財富智庫】開課計劃:

◎擴大舉辦「公益推廣課程」(自2024年起公益免費課程已改為不限名額、無需報名，直接觀看線上影片)，本年度免費推廣課程主軸為:【規劃自主人生】公益講座。

   另專為『舊生』及『會員』備有『課前課』--【全方位財富管理】免費線上課程，歡迎『舊生/會員』報名參加。

◎2024年週三平日班『信託師資專班』(全方位財富管理--實務指導課程)，4月17日起至5月15日開課，共四週八堂課(每堂課均為3 小時，5月1日適逢勞動節休息一天)，本班採會員制/線下實體課/每系列24小時。平日班之開課目標為:創建『全方位財富管理』環境，養成「獨立規劃顧問師/師資人才」，讓《信託2.0》提供全體國民所需服務的同時，也為學員開創永續發展的利基，以營造全方位財富管理新時代互利雙贏的契機。

◎【財富智庫】假日班仍持續定期為專業人士推出「信託規劃實戰班」系列課程，5月18日、5月19日、6月1日、6月2日開課，共四天八堂課(每堂課均為3 小時)，本系列課程為《財富智庫》必修課，十餘年來採保證開課、循環開課，每年至少開課兩輪，學員皆可日後補課複習。線下實體課/每系列24小時 。

      開課日期均會在『部落格』及『財富智庫』事先公告。歡迎學員們可依專業需求、學習興趣、職涯規劃等...自行選擇適當之課程，謝謝。

一.【不動產信託實務班 】+【 信託規劃活用進階班】開課囉

二.推廣不動產信託【實用課程】

三. 信託慈善公益講座---愛的信託 (註:開放免費「公益講座」及「推廣課程」，詳請參考【簡介】)

四.從超夯話題「即將開徵奢侈稅」談房地產投資者及相關業者應如何面對奢侈稅新制 ？

五.關於【無信託實務經驗者但有心學習信託實務課程】之疑慮與回覆  

六.不動產【財富密碼】課程(A):投資創富及信託規劃---課程綱要  (B):資產管理及節稅規劃---課程綱要

七.信託實用課程專題：繼承與信託遺囑(課程提綱)

八.地政士公會讀書會上課講義(一)   地政士公會讀書會上課講義(二)

九之1.財富金磚系列:「創富致富」課程綱要(全國首創及業界唯一結合『信託』與『資產投資規劃』的實戰課程，詳見課程特色簡介)

九之2.財富金磚系列:「投資贏家」課程綱要(全國首創及業界唯一結合『信託』與『資產投資規劃』的實戰課程，詳見課程特色簡介)

十.信託專題----夫妻財產制與賸餘財產分配請求權【課程綱要】

    (較適合「個案諮詢顧問」及「一對一疑難解析」，請參考:關於夫妻剩餘財產差額分配請求權 )

十一.信託專題----「債權人保護」與「脫產疑慮」【課程綱要】

(較適合「個案諮詢顧問」及「一對一疑難解析」，請參考:為什麼信託一定要妥善規劃？-----介紹幾則近幾年最新的【債權人保護與脫產疑慮】實用信託判例 )

十二. 相關行業內訓課程----信託入門及信託稅法概要

十二之1. 一般公司(非屬不動產專業)教育訓練、讀書會、成長團體....等【生活實用】課程---信託與生活

十三.轉貼「桃園縣地政士公會」第一次學術研討會------不動產信託實務探討

十四.【不動產信託實戰】系列課程--------課程內容簡介 及 講師簡介

十五.【信託實務指導課程】引用判解函釋

十六.100.11.17課程新訊 : 為因應「實價登錄」即將上路，且觀察可能實施「實價課稅」之趨勢，其必將對不動產相關業者及房地產投資者等所帶來巨大之衝擊。~~本所       【信託實務】系列課程自即日起，將一律增開專題【應如何面對「奢侈稅」與「實價課稅」新制】(信託專題---由【奢侈稅】與【實價課稅】談信託節稅規劃)~~詳請點閱參考請注意房地產新稅制-----房屋買賣將實施「實價登錄」

十七.100.12.25公告 明年度(2012年)系列信託實務【推廣課程】已開始接受預約報名， 開課前完成預約另有優惠，詳請參考連結至 【(2012年)系列信託實務【推廣課程】】，謝謝。

十八.101.02.06公告本年度(2012年)系列信託實務推廣課程【不動產信託實用】開始報名 ---- 歡迎索取【課程表】及【報名表】  

十九.101.04.10公告 不動產信託課程新訊----- 創世紀開課【不動產信託實戰班(平日班)】

二十.本年度假日班第二梯次【七月--信託實用課程】+【八月--信託專題課程】已於8月 25日圓滿結束。

二十一. 信託規劃實戰『平日班』，由創世紀顧問公司在9月13日(星期四)開始，請點擊連結至【創世紀顧問公司】網頁；並逕向創世紀公司報名。

二十二.101.09.18公告 : 本年度(假日班第三梯次)信託實戰課程【信託實用】，確定於9月29日(星期六)開課，【提前預約享有特別優惠】，謝謝。

二十三.101.11.01公告 : 本年度(假日班第三梯次)信託實戰課程【信託專題】確定將於11月12日(星期六)開課(本年度【假日班】最後一梯次)， 歡迎索取【課程表】及【報名表】 ，預約報名享有優惠價，謝謝。

二十四. 101.12.17公告 課程新訊 : 2013年度(假日班)信託實戰課程【信託實用】確定將於102年1月12日(星期六)開課， 歡迎索取【課程表】及【報名表】 ，預約報名享          有優惠價，謝謝。

二十五.102.01.10公告: 加開年前最後一輪『假日班--信託實用課程』1月12日(星期六)起開課中。敬請舊雨新知準時至16號教室報到。跳堂之舊生可免費補課；亦歡迎新同學插班報名，謝謝!

二十六.102.03.01公告: 2013年全新『假日班--信託專題課程』(點擊參考課程內容)，將於3月9日(星期六)起開課。敬請舊雨新知準時至16號教室報到。謝謝!

二十七.102.3.27公告 : 2013年度(假日班)信託實戰課程【信託實用課程】+【信託專題課程】(全新課程)招生中，確定將於102年4月13日(星期六)起連續開課(註:【信託實用課程】結束後休息三周，(6月1日起)再接續【信託專題課程】)， 歡迎索取【課程表】及【報名表】 ，預約報名享有優惠價，謝謝。

 二十八.102.4.26公告 (註:五月份第一期【財富金磚課程】，因銀行、工商研究社、聯誼會等單位包場，人數已額滿。欲參加【【早鳥特惠方案】】者，請報名九月份第二期課程。)

二十九. 102.05.27 【信託專題課程】，6/1(週六)起開課 
三十.102.05.30 為推廣信託，自民國101年七月起，【信託實用課程】與【信託專題課程】已採『交互循環開課』、『保證持續開課』方式，以方便學員、專業人士..等隨時補課，日後將不再逐一招生與公告(「開課日期」與「課程內容」請注意【最新課程訊息】即可)。感謝您的支持與愛護，讓信託規劃課程能順利持續下去，大家共同使《信託推廣》在台灣又邁進了一大步。

2016公告 :   為貫徹本部落格『推廣資產規劃』之理念，及保持『正確信託觀念普及』之初衷，日後將不在本部落格討論及回答「投資」相關議題。信託與投資、致富等相關之內容【財富智庫】將另開闢『高階財商--信託與投(融)資』專題課程，採「永續經營之理念」及「提升多維視角戰略眼光」的教學方式，供學員長期學習，由財富智庫主理人曹慶好完整闡述『全方位財富管理』觀點(版主註 : 資產規劃絕非狹義之理財；信託功能更不限於投資，甚至可以說信託最主要之運用與效益遠比投資大太多了。)。鑒於維護『信託規劃顧問應超然獨立、與任何利益無涉』之理念，本事務所開辦之《信託規劃實戰》及《公益講座--信託推廣》課程，亦將不會特別再介紹投資案例，與「信託理財投資」相關之課程日後只會在【高階財商】或【財富金磚】課程中介紹。

      另本事務所備有【認識資產信託規劃】、【財產移轉--遺產贈與節稅規劃】、【投融資規劃--資產安全及權益保障】、【法拍屋實戰】、【高資產人士信託規劃實務】、【資產管理與財富增長】、【資產配置--全方位財富管理】....等課程，每單堂課(一般建議每單堂三小時)皆會準備3~5個由本人親自辦理成功之可行實務案例(絕不紙上談兵，與坊間無實戰經驗之名嘴型、學者型講師完全不同)， 適合仲介公司、代標公司、銀行、保險公司、稅務理財、資產及物業管理....等相關業者教育訓練、實務討論之用；亦適用於公會、協會、讀書會...等內訓與研討。歡迎預約課程，並可依  貴單位實際業務需求規劃而安排調整不同時數、內容之課程。(點擊參考:本事務所歷次【信託課程】及【資產規劃實務研討】照片集錦 )

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