『財富智庫-假日班』2024年5月【全方位財富管理--信託規劃實戰】系列課程，假日班5月18日、5月19日、6月1日、6月2日共四天/8堂課。

              2024年度【全方位財富管理--信託規劃實戰】系列課程(『財富智庫』必修課程，採保證開課方式-共24小時/8堂課)。本期為假日班，確定於5月18日、5月19日、6月1日、6月2日(共四天/8堂課)開課。「舊生」及「會員」可免費補課、再次複習，詳情見『財富智庫社團』公告)。👉線上報名表

          歡迎新生進入《信託規劃》&《財富管理》的殿堂，也歡迎舊生們複習重複再聽，凡『舊生』或『終身成長計畫會員』，日後均可補課複習，以便於同學們終生學習(詳見:推動《終身成長計畫》--優惠方案實施中)，謝謝。

new2023年起，凡已完成報名實體課程者，或申請加入【終身成長計畫】/成為試聽會員者，一律贈送【財富智庫】線上課程《信託推廣&信託實務問答》2堂/6小時，除了享先免費線上課程(課前課)試聽外；還可先上實體課(任選假日班或平日課程2堂 )體驗滿意後再決定正式報名班別，亦可不附任何理由全額退款。建議會員先聽過免費線上課程 (《信託推廣&信託實務問答》2堂/6小時)，再來上實體課，此為《課前課》性質，目的是:課前「對所學內容有概括性瞭解」、在上課與討論過程中「降低會員間認知落差」，詳細說明詳見:免費線上《課前課》體驗試聽影片說明。

全方位財富管理--信託規劃實戰系列

假日班課程表

日期/時間	主題	課程內容	講師
信託實戰系列 113年5月18日(週六) 上午9:30~12:30 .................... 113年5月18日(週六) 下午1:30~4:30	信託契約篇 ---信託契約規劃實務指導 ........................ 信託活用篇 ---不動產信託實例解說與互動式討論	◎主題: 『信託契約書』實務研討(1小時)     n信託契約書最大的特性--量身訂製     n信託契約書的效力--公契與私契的法律效果     n認識信託的靈魂---【信託私契規劃】 ◎主題: 『信託私契』實務指導(2小時)  n一.信託契約書的五大基本要素 n二.重要不能遺漏的條款 n三.能讓信託規劃更完善的配套(特約條款) n四.雖不重要但微妙的小細節也不可疏忽 n五.不動產信託契約實務分享 n六.信託簽約實務與最常見的訂約狀況 ................................................. ◎主題一:不動產信託活用—實例探討(2小時) n信託規劃節稅實例(一)(二) n信託規劃保護財產實例(一)(二) n老年安養信託規劃實例(一)(二) n照顧特定對象信託規劃實例(一)(二) n利用信託規劃解決各種不動產疑難實例(一)(二) ◎主題二:現場提問討論與歸納分析(1小時) n現場提問與討論&心得交流---如何在生活中及工作中活用『信託』 n案例類型歸納與分析 n辦理各種不同類型信託之重點與應注意事項	曹慶好 顧問
信託實戰系列 113年5月19日(週日) 上午9:30~12:30 ................ 113年5月19日(週日) 下午1:30~4:30	信託節稅篇 ---『信託』與『節稅規劃』 ........................ 『高資產人士』節稅篇 ---『高資產人士節稅』與【信託規劃】	◎主題: 『信託』與節稅規劃』 (3小時) 一、熱門話題---應如何面對「房地合一」新制 二、【節稅規劃】&【信託規劃】 三、信託稅制與信託課稅時機 1.信託相關稅賦 2.信託課稅的兩大原則：【導管理論】與【實質課稅】 3.信託課稅的兩大重點：「信託所得」與「受益權」 4.信託財產的「課稅時機」與「免稅規定」 5.信託稅務的關係人：「申報義務人」與「納稅義務人」 四、【信託財產專戶】及信託所得申報 五、信託節稅實務案例分享與討論 ....................................... 『信託』與『高資產人士』節稅篇(3小時) ◎主題1.「高額稅賦」節稅篇 n由【新稅制】談投資與信託規劃 n『高額稅賦』與『信託規劃』---專題介紹 n『投資』與「高資產人士節稅規劃」實務 n【稅制改革】中尋找高資產人士信託新契機 ◎主題2.「高資產人士」節稅篇 n高資產人士「信託節稅規劃」   ---財富移轉、財產分配、資產傳承常見問題 n『高額增值稅』與信託 n『突破特留分』與信託 n『遺贈稅規劃』與信託 n附錄 : 由【節稅規劃】談房地產投資人(高資產人士)【安身保產】之道 n附錄 : 常見「節稅策略」與「脫法行為」	曹慶好 顧問
信託實戰系列 113年6月1日(週六) 上午9:30~12:30 .................. 113年6月1日(週六) 下午1:30~4:30	『夫妻財產信託』與『家族財產移轉』規劃 .................... 信託脫產疑慮與『債權人保護』	一.【夫妻財產規劃】與【信託】(1.5小時) ◎財富密碼:夫妻財產與信託 ◎真的昰登記誰的就屬於誰的嗎?---我國現行之「夫妻財產制」 ◎何謂【剩餘財產差額分配請求權】？ ◎「剩餘財產分配請求權」之權利性質探討 ◎夫妻財產與信託規劃---歷年重大法令變革及規劃實務 ◎「夫妻財產制」多次修法之因應之道 ◎如何運用「信託」解決「夫妻財產」問題 二.『家族財產信託』與『財富移轉』(1.5小時) ◎有智慧的大愛--未婚子女財產之妥善安排與信託保護 ◎如何聰明維護婚姻並適當保障基本財產權益？ ◎如何運用『分年贈與』及『信託受益權贈與』移轉與配置資產？ ◎家族長輩(或配偶)死亡時之信託節稅規劃 ◎離婚夫妻與再婚者之財產分配及信託規劃 ◎有『企業風險』 (例:擔保、訴訟…等風險)家族之信託避險規劃 .................................................... 一.信託≠脫產 & 信託之誤用(1.5小時) ◎信託最重要的功能 ---『資產保護』與『財產獨立』 ◎信託之誤用---債務人『脫產行為』與『損害債權行為』 ◎事前合理的『信託規劃』＝具有遠見者之睿智行為 ≠ 『違法脫產行為』 ◎債務人脫產與信託撤銷權 ◎信託脫產之法律(民事、刑事、行政)責任探討 二.債權人保護 & 脫產預防與規範(1.5小時) ◎【預防勝於治療】之重要信託觀念 ◎實用之財產保全措施(非訟程序) ◎常見之信託訟爭類型(訴訟程序) ◎非訟程序---「債權人保護」實務案例討論 ◎訴訟程序---「債權人保護」實務案例討論	曹慶好 顧問
信託實戰系列 113年6月2日(週日) 上9:30~12:30 ................ 113年6月2日(週日) 下午1:30~4:30	「信託財產」繼承&『遺贈規劃』 .......................... 信託實務研討 一.信託財產『取得』、『管理』與『處分』 二.提問、討論、歸納、總結	一.「信託財產」繼承 & 【遺囑信託】(1.5小時) ◎專業人士(繼承人)應特別注意之事項---信託財產繼承概述 ◎「遺囑」的功能與侷限(與遺囑信託比較) ◎傳統『繼承制度』與『遺囑制度』常見的缺點與弊端(與遺產信託比較) ◎『信託財產』與『繼承』 ◎信託遺囑的優點 ◎規劃信託遺囑之重點 二.財產傳承--【遺產信託】 & 【遺贈規劃】(1.5小時) ◎信託遺贈規劃案例介紹--- 『隔代繼承』 實例 ◎信託遺囑案例介紹(一)--- 『永保祖產』 實例 ◎信託遺囑案例介紹(二)--- 突破『特留分』 實例 ◎「信託遺囑」與「遺贈規劃」實務討論 ◎量身打造最符需求的信託遺囑」 .................................................... 一.信託財產『取得』、『管理』與『處分』(2小時) ◎現場提問與【互動式】回答(由學員提供問題) ◎學員提供個案信託實務討論(若學員無適當案例；則由老師提供實例討論) ◎由【以房養老(反向貸款)】談『公益信託』之【前景】與【市場】分析 ◎金錢信託實務案例分享--特定目的(取得不動產)信託 ◎討論:信託財產『取得』 ◎討論:信託財產『管理』& 信託財產『處分』 二.互動式提問與討論&整理、歸納與總結(1小時) ◎如何開發與掌握『信託商機』? ◎信託能解決甚麼問題 ? ◎誰需要信託規劃 ? ◎委託辦理不動產信託規劃應注意事項 ◎承辦信託規劃之從業人員應注意事項	曹慶好 顧問

註1:信託實戰系列中的所有課程皆為獨立單元，並無特別要求一定要按順序上課(可插班或順延補課)，學員們無須擔心跳堂而影響課程銜接。

註2:課程內容資訊量大，歡迎學員錄音以方便日後複習。

課程時間:
全方位財富管理--信託規劃實戰系列--5月假日班確定於5月18日、5月19日、6月1日、6月2日(共四天/8堂課)開課，上課時間為上午9:30~12:30；下午1:30~4:30。

 講師:信託規劃顧問   曹慶好

上課地點:
台北市重慶南路一段77號3樓之4(捷運臺大醫院站、台北車站、西門站，這三站皆約步行10分鐘可達)。

課程費用: 

 原價每堂課2000元/3小時，團報八堂優惠價 $12000元/24小時，含教材講義。

***早鳥優惠+團報【最惠價】:於開課前已完成匯款者，一律比照『常年會員』、『舊生』享有【最惠價】(即團報優惠價12000*早鳥優惠0.9=最惠價10800元)，並可享終身學習福利，日後可免費補課(複訓僅收每堂200元場地費)。

***為方便學員安排上課時間，達到終生學習成長之開課目標，本系列【全方位財富管理--信託規劃實戰】採保證開課、循環開課，15年來每年至少開課兩輪，連疫情期間亦未曾間斷，學員皆可日後補課複習。

◎上課費用說明

◎『補課』及『退費』相關規定(報名須知)

◎擴大推動《終身成長計畫》--優惠方案實施中

報名方式:先預約👉線上報名，匯款後，請點擊加入課程助理

Line帳號： @180klpin  

告知助理您的【中文姓名】及【轉帳後五碼】

謝謝~

課程聯絡人：段小姐 0920570258。於繳費、匯款或轉帳後，可以電話確認是否已入帳及安排座位。

匯款郵局帳號:0121180 0266193 戶名：曹慶好

立帳郵局：八德更寮腳郵局郵局   代碼：700

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hot: 鼓勵會員免費加入『財富智庫』FB『社團』積極參與課後實務交流與討論(為提升學員學習成效，日後每一堂課都會增加一個與課程主題相關之「課前/課後思考題」，曹老師也會發表課程主題之延伸討論與個人觀點，歡迎大家一起在社團踴躍交流討論。)

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【財富智庫交流成長營--全方位財富管理】(含「財富智庫信託師資專班」+「策略思維成長營」+「信託規劃實戰系列」+「財富金磚--不動產菁英交流營」+「曹顧問私享會」)
【財富智庫】主理人簡介 及 信託實戰課程特色簡介 

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