2024年3月17日

『財富智庫-假日班』2024年5月【全方位財富管理--信託規劃實戰】系列課程,假日班5月18日、5月19日、6月1日、6月2日共四天/8堂課。

              2024年度全方位財富管理--信託規劃實戰系列課程(『財富智庫』必修課程,採保證開課方式-共24小時/8堂課)。本期為假日班確定於5月18日、5月19日、6月1日、6月2日(共四天/8堂課)開課。「舊生」及「會員」可免費補課、再次複習,詳情見財富智庫社團』公告)。👉線上報名表


          歡迎新生進入《信託規劃》&《財富管理》的殿堂也歡迎舊生們複習重複再聽凡『舊生』或『終身成長計畫會員』,日後均可補課複習,以便於同學們終生學習(詳見:推動《終身成長計畫》--優惠方案實施中),謝謝。

new2023年起,凡已完成報名實體課程者,或申請加入【終身成長計畫】/成為試聽會員者,一律贈送【財富智庫】線上課程《信託推廣&信託實務問答》2堂/6小時,除了享先免費線上課程(課前課)試聽外;還可先上實體課(任選假日班或平日課程2堂 )體驗滿意後再決定正式報名班別,亦可不附任何理由全額退款。建議會員先聽過免費線上課程 (《信託推廣&信託實務問答》2堂/6小時),再來上實體課,此為《課前課》性質,目的是:課前「對所學內容有概括性瞭解」、在上課與討論過程中「降低會員間認知落差」,詳細說明詳見:免費線上《課前課》體驗試聽影片說明

全方位財富管理--信託規劃實戰系列
假日班課程表
日期/時間
主題
課程內容
講師
信託實戰系列

113年5月18(週六)

上午9:30~12:30

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113年5月18日(週六)

下午1:30~4:30
信託契約篇
---信託契約規劃實務指導



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信託活用篇
---不動產信託實例解說與互動式討論

主題『信託契約書』實務研討(1小時)
    n信託契約書最大的特性--量身訂製
    n信託契約書的效力--公契與私契的法律效果
    n認識信託的靈魂---【信託私契規劃】

主題『信託私契』實務指導(2小時) 
n.信託契約書的五大基本要素
n.重要不能遺漏的條款
n.能讓信託規劃更完善的配套(特約條款)
n.雖不重要但微妙的小細節也不可疏忽
n.不動產信託契約實務分享
n.信託簽約實務與最常見的訂約狀況


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主題一:不動產信託活用實例探討(2小時)
n信託規劃節稅實例()()
n信託規劃保護財產實例()()
n老年安養信託規劃實例()()
n照顧特定對象信託規劃實例()()
n利用信託規劃解決各種不動產疑難實例()()
主題二:現場提問討論與歸納分析(1小時)
n現場提問與討論&心得交流---如何在生活中及工作中活用『信託』
n案例類型歸納與分析
n辦理各種不同類型信託之重點與應注意事項
曹慶好
顧問
信託實戰系列

113年5月19(週日)

上午9:30~12:30

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113年5月19(週日)

下午1:30~4:30



信託節稅篇
---『信託』與『節稅規劃』



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『高資產人士』節稅篇
---『高資產人士節稅』與【信託規劃】
主題信託』與節稅規劃』 (3小時)
一、熱門話題---應如何面對「房地合一」新制
二、【節稅規劃】&【信託規劃】
三、信託稅制與信託課稅時機
1.信託相關稅賦
2.信託課稅的兩大原則:【導管理論】與【實質課稅】
3.信託課稅的兩大重點:「信託所得」與「受益權」
4.信託財產的「課稅時機」與「免稅規定」
5.信託稅務的關係人:「申報義務人」與「納稅義務人」
四、【信託財產專戶】及信託所得申報
五、信託節稅實務案例分享與討論
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『信託』與『高資產人士』節稅篇(3小時)
主題1.「高額稅賦」節稅篇
n由【新稅制】談投資與信託規劃
n『高額稅賦』與『信託規劃』---專題介紹
n『投資』與「高資產人士節稅規劃」實務
n【稅制改革】中尋找高資產人士信託新契機
主題2.「高資產人士」節稅篇
n高資產人士信託節稅規劃
  ---財富移轉、財產分配、資產傳承常見問題
n『高額增值稅』與信託
n『突破特留分』與信託
n『遺贈稅規劃』與信託
n附錄 : 由【節稅規劃】談房地產投資人(高資產人士)【安身保產】之道
n附錄 : 常見節稅策略脫法行為
曹慶好
顧問
信託實戰系列
113年6月1(週六)

上午9:30~12:30








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113年6月1(週六)

下午1:30~4:30



『夫妻財產信託』與『家族財產移轉』規劃








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信託脫產疑慮與『債權人保護』
.【夫妻財產規劃】與【信託】(1.5小時)
財富密碼:夫妻財產與信託
的昰登記誰的就屬於誰的嗎?---我國現行之「夫妻財產制」
何謂【剩餘財產差額分配請求權】?
「剩餘財產分配請求權」之權利性質探討
夫妻財產與信託規劃---歷年重大法令變革及規劃實務
「夫妻財產制」多次修法之因應之道
如何運用「信託」解決「夫妻財產」問題
.『家族財產信託』與『財富移轉』(1.5小時)
有智慧的大愛--未婚子女財產之妥善安排與信託保護
如何聰明維護婚姻並適當保障基本財產權益?
如何運用『分年贈與』及『信託受益權贈與』移轉與配置資產?
家族長輩(或配偶)死亡時之信託節稅規劃
離婚夫妻與再婚者之財產分配及信託規劃
有『企業風險』 (:擔保、訴訟等風險)家族之信託避險規劃
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.信託脫產 信託之誤用(1.5小時)
信託最重要的功能 ---『資產保護』與『財產獨立』
信託之誤用---債務人『脫產行為』與『損害債權行為』
事前合理的『信託規劃』=具有遠見者之睿智行為 ≠ 『違法脫產行為』
債務人脫產與信託撤銷權
信託脫產之法律(民事、刑事、行政)責任探討
.債權人保護 & 脫產預防與規範(1.5小時)
【預防勝於治療】之重要信託觀念
實用之財產保全措施(非訟程序)
常見之信託訟爭類型(訴訟程序)
非訟程序---「債權人保護」實務案例討論
訴訟程序---「債權人保護」實務案例討論
曹慶好
顧問
信託實戰系列

113年6月2(週日)

上9:30~12:30





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113年6月2(週日)

下午1:30~4:30


「信託財產」繼承&『遺贈規劃』










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信託實務研討
一.信託財產『取得』、『管理』與『處分』
二.提問、討論、歸納、總結
.「信託財產」繼承 & 【遺囑信託】(1.5小時)
專業人士(繼承人)應特別注意之事項---信託財產繼承概述
「遺囑」的功能與侷限(與遺囑信託比較)
傳統『繼承制度』與『遺囑制度』常見的缺點與弊端(與遺產信託比較)
『信託財產』與『繼承』
信託遺囑的優點
規劃信託遺囑之重點
.財產傳承--【遺產信託】 & 【遺贈規劃】(1.5小時)
信託遺贈規劃案例介紹--- 『隔代繼承』 實例
信託遺囑案例介紹()--- 『永保祖產』 實例
信託遺囑案例介紹()--- 突破『特留分』 實例
「信託遺囑」與「遺贈規劃」實務討論
量身打造最符需求的信託遺囑
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.信託財產『取得』、『管理』與『處分』(2小時)
現場提問與【互動式】回答(由學員提供問題)
學員提供個案信託實務討論(若學員無適當案例;則由老師提供實例討論)
由【以房養老(反向貸款)】談『公益信託』之【前景】與【市場】分析
金錢信託實務案例分享--特定目的(取得不動產)信託
討論:信託財產『取得』
討論:信託財產『管理』信託財產『處分』
二.互動式提問與討論&整理、歸納與總結(1小時)
如何開發與掌握『信託商機』?
信託能解決甚麼問題 ?
誰需要信託規劃 ?
委託辦理不動產信託規劃應注意事項
承辦信託規劃之從業人員應注意事項
曹慶好
顧問
註1:信託實戰系列中的所有課程皆為獨立單元,並無特別要求一定要按順序上課(可插班或順延補課),學員們無須擔心跳堂而影響課程銜接。
註2:課程內容資訊量大,歡迎學員錄音以方便日後複習。

課程時間:
全方位財富管理--信託規劃實戰系列--5月假日班確定於5月18日、5月19日、6月1日、6月2日(共四天/8堂課)開課,上課時間為上午9:30~12:30;下午1:30~4:30。
 講師:信託規劃顧問   曹慶好

上課地點:

台北市重慶南路一段77號3樓之4(捷運臺大醫院站、台北車站、西門站,這三站皆約步行10分鐘可達)

課程費用

 原價每堂課2000元/3小時,團報八堂優惠價 $12000/24小時,含教材講義。

***早鳥優惠+團報【最惠價】:於開課前已完成匯款者,一律比照『常年會員』、『舊生』享有【最惠價】(即團報優惠價12000*早鳥優惠0.9=最惠價10800元),並可享終身學習福利,日後可免費補課(複訓僅收每堂200元場地費)。

***為方便學員安排上課時間,達到終生學習成長之開課目標,本系列【全方位財富管理--信託規劃實戰】採保證開課、循環開課,15年來每年至少開課兩輪,連疫情期間亦未曾間斷,學員皆可日後補課複習。
『補課』及『退費』相關規定(報名須知)



報名方式:先預約👉線上報名匯款後,請點擊加入課程助理
Line帳號: @180klpin  
告知助理您的【中文姓名】及【轉帳後五碼】
謝謝~

課程聯絡人:段小姐 0920570258。於繳費、匯款或轉帳後,可以電話確認是否已入帳及安排座位。

匯款郵局帳號:0121180 0266193 戶名:曹慶好
立帳郵局:八德更寮腳郵局郵局   代碼:700

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hot: 
鼓勵會員免費加入財富智庫』FB社團』積極參與課後實務交流與討論(為提升學員學習成效,日後每一堂課都會增加一個與課程主題相關之「課前/課後思考題」,曹老師也會發表課程主題之延伸討論與個人觀點,歡迎大家一起在社團踴躍交流討論。)

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