2022年9月29日

【《信託公益論壇》暨《學員回娘家》】2022年度活動說明--『財富智庫』免費活動開始報名囉!(報名日期自10月3日起至10月21日或額滿為止)

 


信託公益論壇主題:資產信託規劃實務串講

【活動舉辦日期】

假日班:2022年10月22日(星期六)。上午9:30~12:30,下午13:30~16:30。

平日班:2022年10月26日(星期三)。上午9:30~12:30,下午13:30~16:30。

活動主軸上午為:【全方位信託】串講;下午為:【 學員回娘家活動  --財富管理問答與討論】實務研討活動。

信託公益論壇說明


一.緣起:

       國人對於信託規劃與管理、財產保全與守護、資產永續與傳承……等《全方位財富管理》知識,不僅欠缺觀念與意識,更不擅於財富策略工具運用與實踐力行,與歐、美…等國有明顯差距。且學者專家往往只生搬硬套所謂外國『財富管理』先進經驗,與華人觀念不接地氣,國外機制實難以在國內開花結果。更有許多營銷販子鼓吹「境外公司」、「海外家族信託」等,致使台灣資金大舉外流,其實只肥了自己與外國公司荷包,但卻掏空了台灣財力與競爭力……沒有屬於我們台灣人自己的【資產規劃】,不僅無法滿足高資產人士迫切之現實需求,也不能造福興利於國內廣大民眾。故「胸懷國際觀;但堅定地走出自己的路」應為正道。

       『財富智庫』主理人曹慶好顧問,多年來努力開闢屬於我們台灣人自己在地的【資產規劃】這條少有人走的道路,已有成功案例近千件,不僅有高資產人士財富管理實例,更致力於中產階層及草根人物之資產規劃;甚至深耕公益社福與弱勢照顧的案例研發推廣,例如:不動產以房養老信託、完成遺願長照信託...等創舉,皆是福國利民的功德事業。盼望藉由「信託公益論壇」之活動,使【資產信託規劃】、【全方位財富管理】之觀念與風氣能有普及走進千家萬戶之日。感謝各文教推廣機構與辦訓單位一起参與加入善知識的傳播行列,耕耘福田,功德無量 ! 願透過 貴單位公告周知及推廣,幫助更多人有幸福的生活、圓滿的人生。

二.信託推廣(公益)目的:

        國內資產規劃應用風氣未開,大多數人對【理財】的認知僅限於以『財富增長』為主,其實,《資產規劃》是活的知識、是實用的機制,可應用的範圍極廣,於工作與生活中之活用有待推廣。坊間雖常有一些熱門的財商講座或所謂的「節稅」、「理財」等課程,但常因講師缺乏全方位財富管理之眼界與格局,更欠缺「實務」、「實戰」之經驗;甚至根本是「資產規劃」的門外漢或二道販子之流的代銷商人,因此這些課程幾乎全只是狹義之『投資理財』,更多課程淪為藉上課之名而行推銷保險商品、投資置產、販售金融理財衍生性產品之實。因此非常可惜地,造成多數人易將【資產規劃】窄化成僅有節稅、投資的用途;或誤以為那是只有企業主、富豪…等才能夠運用、才需要瞭解的知識,這是對「資產規劃」與「財富管理」之重大誤解。其實,資產規劃有遠比節稅、理財等更重要的功能反而都被大眾輕忽了(舉個例子:台灣近年因「邁入高齡化社會」、「社會劇烈變遷」等因素,『老年金融學』必將成為顯學,但高齡者真正所需要的財產安全與資產保護等財富規劃管理,卻一直被政府、金融機構等相關部門刻意忽略)。【資產規劃】之目的更著重於資產配置,財產獨立、資產安全、財富傳承與永續等目標確保,達成的是「預防紛爭」、「保障權益」、「守護資產」、「完成心願」…等正面意義;而能真正地發揮【財富】最大之功能與效益。

三.活動特色:

     本次信託公益論壇活動以「實用」、「在地」及「務實」為最高指導方向,講師教學經驗豐富,同時具備豐富的資產規劃實戰經歷,課程內容深入淺出,能為初學者打開一扇窗;為舊生帶來更多的思考。【《信託公益論壇》暨《學員回娘家》】活動共6小時,上午主軸為為:『資產信託規劃實務串講』公益課程;下午為:『 學員回娘家活動  --財富管理問答與討論』活動。問答與研討內容是選取曹老師系列課程中,由廣受學員好評,指名度最高之【信託實戰】、【高階財商】實用單元中學員最常遇到的問題,由老師親自整理成以『實務問答』之方式的綜合串講,內容皆為曹老師原創,全部是講師本人實戰辦理過的案件與已成功之可行操作模式,以利於舊生、學員能《學用合一》連結應用於工作上與立即活用於生活中,保證所學人人皆可現學現用;除了能夠提升認知能力、開闊視野格局外,並著重「學以致用」--期能達到以資產規劃之功能保障自身及家人權益、增進服務顧客、拓展專業知識技能、造福社會等實用目的。

【活動地點】

台北市重慶南路一段10號六樓(台北捷運站前地下街Z10 號出口) ,教室號: 601教室。


【活動費用】

『信託公益論壇』目的為提升國人對《信託規劃》有正確的觀念與認知;『舊生回娘家活動』目的為協助「舊生」化知識為行動,解決理論與實務上落差,助學員於課後處理實戰中所生問題,以使能將所學知識真正活用。本活動每年定期免費舉辦已屆十餘年,全額由《財富智庫》補助,無需任何其他費用。

不提供午餐亦不提供代購便當(活動地點台北車站旁用餐方便,請同學自行安排),但行動不便者可提供代購素食便當服務(午間有一小時用餐時間)


【報名方式】

即日起報名至額滿為止,報名電話:0920570258,03-3680429,段小姐。可👉線上報名(google線上報名表單網址https://forms.gle/g8XMmjhMc4yZTEru5)



          ※延伸閱讀:查詢本次公益活動--報名相關規定

          ※延伸閱讀:查看是否已報名成功-報名表單查詢



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