【活動内容綱要】
本次主題:信託規劃串講&學員回娘家實務研討
單元名稱 | 課程内容重点 | 時數(時程) |
『全方位信託』串講 | n「財富的奥秘」與「資產的歸宿」--『信託』 n手眼通天高手-看透『財富』的本質與真相 n全方位財富管理-財富創造與增長 n全方位財富管理-財富安全與保護 n全方位財富管理-財富傳承與永續 n「資產規劃」與「財富管理」最好歸宿--《全方位信託》 | 1.5小時 上午 9:30~11:00 |
信託與生活 --信託規劃應用篇 | 為何人人需要信託? 信託規劃與生活 有智慧的大愛 資產規劃工具應用 信託規劃活用--實例探討 ＊財產保護實例 ＊老年安養信託規劃實例 ＊照顧特定對象資產規劃實例 | 1.5小時 上午 11:10~12:30 |
資產信託規劃 ---人生贏家篇 | n成長人生:如何成就《自主人生》並成為他人《生命中的貴人》 自主--自己的人生我說了算(幸福人生的真諦) 貴人--他人生命中的貴人(資產規劃助人應用) 贏家--自我實現、躍遷與成長(財富圓滿人生) n信託2.0新時代:如何在生活上、工作中結合『信託規劃』 n契機:專業人士如何活用「資產規劃」與「財富管理」 ※資產規劃師 ※獨立顧問 ※私人財富管家 | 1.5小時 下午 13:30~15:00 |
信託大哉問 --問答與討論 | 互動式討論 本場開放提問及討論，歡迎事前準備《與本期活動『信託大哉問』相關之實務問題》，俾便於實務交流研討。亦可於課前/課後在財富智庫「社團討論區」心得分享與實務交流，曹顧問也會針對活動主題，在活動之前提示關鍵問題與事後發表個人觀點。 n現場提問&信託實務討論 (一).《贏家的人生策略與財富規劃》 n現場提問&信託實務討論 (二).《在台灣實務可行之財富策略與規劃》 n現場提問&信託實務討論 (三).《社會變遷與多元化-資產規劃應對之道》 | 1.5小時 下午 15:10~16:30 |
合計6小時 | ||
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