本次主題:【 財富管理大局觀&信託元認知】--信託推廣課程
註:因應政府推動《信託2.0》，台灣將邁入【全方位財富管理】新時代，2022年擴大推動《終身成長計畫》，本年度特舉辦二場「公益(免費)推廣課程」，有3月23日星期三(平日班)及3月26日星期六(假日班)，假日班及平日班課程内容重點相同。
【課程内容綱要】
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單元名稱 |
課程内容重點 |
時數(時程) |
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財富大局觀:『全方位信託』 |
n『全方位財富管理』與『信託2.0』 n『財富的奥秘』與『資產的本質』 n手眼通天高手-看透『財富』的邏輯與真相 n全方位財富管理-財富創造與增長 n全方位財富管理-財富安全與保護 n全方位財富管理-財富傳承與永續 n資產最好的歸宿--『財富管理與資產規劃』 |
1.5小時 上午 9:30~11:00 |
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資產規劃與信託實務 --生活應用篇 |
資產規劃與生活 有智慧的大愛 資產規劃工具應用 信託規劃活用--實例探討 ＊財產保護實例 ＊老年安養信託規劃實例 ＊照顧特定對象資產規劃實例 |
1.5小時 上午 11:00~12:30 |
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信託新時代--活耀人生 |
n樂活人生:認識『信託』人生命運大不同! n成長人生:如何成就《自主人生》並成為他人《生命中的貴人》 自主--自己的人生我說了算(幸福人生的真諦) 貴人--他人生命中的貴人(資產規劃助人應用) 贏家--自我實現、躍遷與成長(財富圓滿人生) n全方位財富管理-信託新時代人生贏家 n信託2.0新契機:專業人士如何在工作上結合趨勢與潮流，運用「資產規劃」與「財富管理」 ※資產規劃師 ※獨立顧問 ※私人財富管家 |
1.5小時 下午 13:30~15:00 |
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資產信託規劃串講--人生贏家 |
互動式討論 n現場提問&討論 (一).《信託新時代--從財富管理談人生策略規劃》 n現場提問&討論 (二).從信託1.0→信託2.0→信託大未來--《台灣實務可行之財富策略與規劃》 n現場提問&討論 (三).社會變遷與多元化-《贏家的契機與財富之道》 n現場提問&討論 (四).契機--如何透視《政府推動「高齡金融規劃顧問師」及「家族信託規劃顧問師」認證制度》 |
1.5小時 下午 15:00~16:30 |
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合計6小時 |
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本期公益推廣課程3月1日起開始報名至3月22日或額滿為止。(註:3月23日星期三平日班已額滿；目前3月26日星期六仍尚有座位。)
線上報名👉線上報名表(網址:https://forms.gle/BhP8dT2cMhe1t72J6)
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