公益推廣課程簡章
課程主題: 全方位財富管理--【 財富管理大局觀&信託元認知】
因應政府推動《信託2.0》，台灣將邁入【全方位財富管理】新時代，今年度擴大推動《終身成長計畫》，特舉辦二場免費「公益推廣課程」，有3月23日星期三(平日班)及3月26日星期六(假日班)，每場各免費開放32名從事「資產規劃」與「財富管理」相關行業從業人員或對「財富」、「規劃」、「信託」等主題有高度興趣之終身學習者。(假日班及平日班課程内容重點相同)
【開課日期】
週三平日班:2022年3月23日。上午9:30~12:30，下午13:30~16:30。
課程主軸上午為:【財富管理大局觀&信託規劃元認知】公益講座；下午為:【財富管理新時代--人生贏家】實務研討活動。
週六假日班:2022年11月17日。上午9:30~12:30，下午13:30~16:30。
課程主軸上午為:【全方位財富管理大局觀&信託規劃元認知】公益講座；下午為:【財富管理新時代--人生贏家】實務研討活動。
公益推廣課程說明
一.緣起:
因應台灣社會變遷，及『高齡化』、『不婚少生』…等時代趨勢潮流，政府已推動《信託
2.0》計畫，台灣金融環境、理財觀念與財富生態...等，勢必將有巨大之改變，單僅以『人才培育』這一項而言，未來各相關機構須設置、培訓信託業務專才，及政府將推動『高齡金融規劃顧問師』、『家族信託規劃顧問師』之認證制度。所以，《信託 2.0》是專業人士之機會；也是社會菁英的責任。值此契機，《財富智庫》願與各教育推廣單位共同協力合作，投入【善知識】公益課程推廣，特拋磚引玉自辦本次公益推廣課，歡迎各界同業先進、專業人士蒞臨指導，也開放名額歡迎各辦訓單位、社團機構、文教單位派參加，領導主辦或參與課程合作，共同努力育成財富管理專業人才，創造『信託 2.0-全方位財富管理』契機，孵育獨立顧問種子師資，進而引領趨勢、改變潮流、造福社會。(進一步了解「信託2.0」，請點擊閱讀相關文章:台灣『全方位信託』新時代--政府推動「信託2.0」新政策)
二.課程內容與主軸:
值政府終於開始正視《全方位財富管理》，推動「信託2.0」新政策之際，本次公益課程主軸選定為上午:【財富管理大局觀&信託規劃元認知】公益講座，因應政府積極推動「信託2.0」計畫，期許台灣社會朝向『全方位信託』健康發展；下午為:【財富管理新時代--人生贏家】實務研討，主要以實務問答與案例討論的方式，協助同學將所學知識結合信託政策趨勢與潮流，運用資產信託規劃於生活、工作中，讓自己成為全方位財富管理時代的人生贏家。歡迎『舊生』及『財富智庫社團會員』課前準備問題與實務案例在課堂中交流討論，以達實務指導課程【學以致用】、【學用合一】之辦課宗旨。
三.開課目的：
國人對於財富規劃與管理、財產保全與守護、資產永續與傳承……等《全方位財富管理》知識，不僅欠缺觀念與意識，更不擅於財富策略工具運用與實踐力行，與歐、美…等國有明顯落差。且學者專家往往只生搬硬套所謂外國『財富管理』先進經驗，與華人觀念不接地氣，國外機制實難以在國內開花結果。更有許多營銷販子鼓吹「境外公司」、「海外家族信託」等，致使台灣資金大舉外流，其實只肥了自己與外國公司荷包，但卻掏空了台灣財力與競爭力……沒有屬於我們台灣人自己的【資產規劃】，不僅無法滿足高資產人士迫切之現實需求，也不能造福興利於國內廣大民眾。故「胸懷國際觀；但堅定地走出自己的路」應為正道。
『財富智庫』主理人曹慶好顧問，多年來努力開闢屬於我們台灣人自己在地的【資產規劃】這條少有人走的道路，已有成功案例近千件，不僅有高資產人士財富管理實例，更致力於中產階層及草根人物之資產規劃；甚至深耕公益社福與弱勢照顧的案例研發推廣，例如:不動產以房養老信託、完成遺願長照信託...等創舉，皆是福國利民的功德事業。盼望藉由「公益課程」之推廣，使【資產規劃】之觀念與風氣能有普及走進千家萬戶之日。誠邀各文教推廣機構與辦訓單位一起参與加入善知識的傳播行列，耕耘福田，功德無量 ! 願透過公益課程推廣，幫助更多人有幸福的生活、圓滿的人生。
四.課程功能與效益：
國內資產規劃應用風氣未開，大多數人對【理財】的認知僅限於以『財富增長』為主，其實，《資產規劃》是活的知識、是實用的機制，可應用的範圍極廣，於工作與生活中之活用有待推廣。坊間雖常有一些熱門的財商講座或所謂的「節稅」、「理財」等課程，但常因講師缺乏全方位財富管理之眼界與格局，更欠缺「實務」、「實戰」之經驗；甚至根本是「資產規劃」的門外漢或二道販子之流的代銷商人，因此這些課程幾乎全只是狹義之『投資理財』，更多課程淪為藉上課之名而行推銷保險商品、投資置產、販售金融理財衍生性產品之實。因此非常可惜地，造成多數人易將【資產規劃】窄化成僅有節稅、投資的用途；或誤以為那是只有企業主、富豪…等才能夠運用、才需要瞭解的知識，這是對「資產規劃」與「財富管理」之重大誤解。其實，資產規劃有遠比節稅、理財等更重要的功能反而都被大眾輕忽了(舉個例子:台灣近年因「邁入高齡化社會」、「社會劇烈變遷」等因素，『老年金融學』已成為顯學，但高齡者真正所需要的財產安全與資產保護等財富規劃管理，卻因一直被政府、金融機構等相關部門刻意忽略，而致使真正實務需求者無處可詢問之窘境。期許透過本次課程能協助學員成為「財富管理規劃」的明白人，提昇認知【資產規劃】之目的更著重於〈資產配置〉，〈財產獨立〉、〈資產安全〉、〈財富傳承與永續〉等目標確保，達成的是「預防紛爭」、「保障權益」、「守護資產」、「完成心願」…等正面意義；而能真正地發揮【財富知識】最大之功能與效益。
五.公益推廣課程特色：
本次課程雖屬免費推廣性質，但『財富智庫』秉持對教育信念的嚴格遵守，不浮誇、不媚俗、實事求是精益求精，以『在地』、『實用』及『務實』為最高指導方向，課程全為接地氣的「在地化」原創內容，尤為注重【實踐與實戰】，講師教學經驗豐富，同時具備豐富的資產規劃實務經歷，課程內容深入淺出，能為初學者打開一扇窗；為舊生帶來更多的思考。免費公益推廣課程共6小時，是曹老師系列課程中，由廣受學員好評，指名度最高、已開課十餘年且備受肯定之【信託實戰】、【高階財商】所挑選出實用單元的綜合串講，授課內容皆為搭配有「實務案例」與「個案討論」(均為講師本人親自已成功辦理之可行實例；絕不紙上談兵)，完全不同於一般生搬硬套國外資產規劃、信託理財，或只「著重理論學說」等坊間課程；更與「藉上課行銷理財投資商品」、「賣保險」、「違法集資」.....等普遍情形有天壤之別，以利於學員能連結應用於工作上與立即活用於生活中，保證所學人人皆可現學現用；除了能夠提升認知能力、開闊視野格局外，並著重「學以致用」，期能協助同學以『全方位財富管理』之視角，善用『資產規劃』之功能，達到保障自身及家人權益、增進服務顧客、拓展專業知識技能、造福社會等實用功效。
六.願景：
願『全方位財富管理--信託2.0』能由政府自上而之政策引導，再加上『公益推廣課程』及《終身成長計畫》...等自下而上的力量的推動下，使台灣『信託規劃』能真正地快速發展走進千家萬戶，嘉惠不同階層及社經地位的民眾，使更多人獲得信託合理的照顧與安排，讓台灣進入《信託新時代》，帶動台灣『資產規劃』與『財富管理』開始朝向多元、普惠之路進步成長。盼望藉由課程推廣，使【資產規劃】之觀念與風氣在國內能有普及走進千家萬戶之日。誠邀邀文教推廣機構與辦訓單位一起参與投入善知識的傳播行列，耕耘福田，功德無量 ! 願透過 貴單位公告周知及推廣，幫助更多人有活躍幸福的圓滿人生。
【上課地點】
台北市重慶南路一段10號六樓（台北捷運站前地下街Z10 號出口），教室號:617號教室。
【課程費用】
＊公益推廣課程，全額免費，學員無任何其他費用。
＊不提供午餐亦不提供代購便當(上課地點台北車站旁用餐方便，請同學自行安排)，但行動不便者可提供代購素食便當服務(午間有一小時用餐時間)
【報名方式】
3月1日起開始報名至3月22日或額滿為止，報名電話:0920570258，03-3680429，段小姐。亦可線上報名👉線上報名表(網址:https://forms.gle/2CsrVHp4ZnhMQWAo9)
※延伸閱讀:查詢111年度公益推廣課程內容綱要
※延伸閱讀:查詢本次公益推廣課程--報名相關規定
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