本次主題:全方位財富管理-資產信託規劃實務串講
註:因應政府推動《信託2.0》，台灣將邁入【全方位財富管理】新時代，今年度擴大舉辦「公益推廣課程」，有3月20日星期六(假日班)及3月24日星期三(平日班)，假日班及平日班課程内容重點相同。
【課程内容綱要】
單元名稱 | 課程内容重點 | 時數(時程) |
財富大局觀:『全方位信託』 | n『全方位財富管理』與『信託2.0』 n『財富的奥秘』與『資產的歸宿』 n手眼通天高手-看透『財富』的本質與真相 n全方位財富管理-財富創造與增長 n全方位財富管理-財富安全與保護 n全方位財富管理-財富傳承與永續 n資產最好的歸宿--『財富管理與資產規劃』 | 1.5小時 上午 9:30~11:00 |
資產信託規劃 --生活應用篇 | 資產規劃與生活 有智慧的大愛 資產規劃工具應用 信託規劃活用--實例探討 ＊財產保護實例 ＊老年安養信託規劃實例 ＊照顧特定對象資產規劃實例 | 1.5小時 上午 11:00~12:30 |
資產信託規劃 ---人生贏家篇 | n成長人生:如何成就《自主人生》並成為他人《生命中的貴人》 自主--自己的人生我說了算(幸福人生的真諦) 貴人--他人生命中的貴人(資產規劃助人應用) 贏家--自我實現、躍遷與成長(財富圓滿人生) n信託2.0新契機:專業人士如何在工作上結合趨勢與潮流，運用「資產規劃」與「財富管理」 ※資產規劃師 ※獨立顧問 ※私人財富管家 | 1.5小時 下午 13:30~15:00 |
現場開放 --提問與討論 | 互動式討論 n現場提問&討論 (一).《贏家的人生策略與財富規劃》 n現場提問&討論 (二).《在台灣實務可行之財富策略與規劃》 n現場提問&討論 (三).《社會變遷與多元化-資產規劃應對之道》 n現場提問&討論 (四).《政府推動「高齡金融規劃顧問師」及「家族信託規劃顧問師」認證制度》 | 1.5小時 下午 15:00~16:30 |
合計6小時 | ||
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