課程主題:全方位財富管理--資產信託規劃實務串講
因應政府推動《信託2.0》，台灣將邁入【全方位財富管理】新時代，今年度擴大舉辦「公益推廣課程」，有3月20日星期六(假日班)及3月24日星期三(平日班)，假日班及平日班課程内容重點相同。
四.課程特色：
【開課日期】
假日班:2021年3月20日(星期六)。上午9:30~12:30，下午13:30~16:30。
課程主軸上午為:【全方位財富管理--信託2.0推廣課程】公益講座；下午為:【舊生回娘家--資產信託規劃實務指導】活動。
平日班:2021年3月24日(星期三)。上午9:30~12:30，下午13:30~16:30。
課程主軸上午為:【全方位財富管理--信託2.0推廣課程】公益講座；下午為:【舊生回娘家--資產信託規劃實務指導】活動。
公益推廣課程說明
一.緣起:
國人對於財富規劃與管理、財產保全與守護、資產永續與傳承……等《全方位財富管理》知識，不僅欠缺觀念與意識，更不擅於財富策略工具運用與實踐力行，與歐、美…等國有明顯落差。且學者專家往往只生搬硬套所謂外國『財富管理』先進經驗，與華人觀念不接地氣，國外機制實難以在國內開花結果。更有許多營銷販子鼓吹「境外公司」、「海外家族信託」等，致使台灣資金大舉外流，其實只肥了自己與外國公司荷包，但卻掏空了台灣財力與競爭力……沒有屬於我們台灣人自己的【資產規劃】，不僅無法滿足高資產人士迫切之現實需求，也不能造福興利於國內廣大民眾。故「胸懷國際觀；但堅定地走出自己的路」應為正道。
『財富智庫』主理人曹慶好顧問，多年來努力開闢屬於我們台灣人自己在地的【資產規劃】這條少有人走的道路，已有成功案例近千件，不僅有高資產人士財富管理實例，更致力於中產階層及草根人物之資產規劃；甚至深耕公益社福與弱勢照顧的案例研發推廣，例如:不動產以房養老信託、完成遺願長照信託...等創舉，皆是福國利民的功德事業。盼望藉由「公益課程」之推廣，使【資產規劃】之觀念與風氣能有普及走進千家萬戶之日。感謝各文教推廣機構與辦訓單位一起参與加入善知識的傳播行列，耕耘福田，功德無量 ! 願透過 貴單位公告周知及推廣，幫助更多人有幸福的生活、圓滿的人生。
二.課程主軸:
值政府終於開始正視《全方位財務管理》，推動「信託2.0」新政策之際，本年度公益課程主軸選定為上午:【全方位財富管理--信託2.0推廣課程】公益講座，因應政府積極推動「信託2.0」計畫，期許台灣社會朝向『全方位信託』健康發展；下午為:【舊生回娘家--資產信託規劃實務指導】活動，主要以實務問答與案例討論的方式，協助同學將所學知識結合信託政策趨勢與潮流，運用資產信託規劃於生活、工作中。歡迎『舊生』及『財富智庫社團會員』課前準備問題與實務案例在課堂中交流討論，以達實務指導課程【學以致用】、【學用合一】之辦課宗旨。(進一步了解「信託2.0」，請點擊閱讀相關文章:台灣『全方位信託』新時代--政府推動「信託2.0」新政策)
三.公益推廣課程目的：
國內資產規劃應用風氣未開，大多數人對【理財】的認知僅限於以『財富增長』為主，其實，《資產規劃》是活的知識、是實用的機制，可應用的範圍極廣，於工作與生活中之活用有待推廣。坊間雖常有一些熱門的財商講座或所謂的「節稅」、「理財」等課程，但常因講師缺乏全方位財富管理之眼界與格局，更欠缺「實務」、「實戰」之經驗；甚至根本是「資產規劃」的門外漢或二道販子之流的代銷商人，因此這些課程幾乎全只是狹義之『投資理財』，更多課程淪為藉上課之名而行推銷保險商品、投資置產、販售金融理財衍生性產品之實。因此非常可惜地，造成多數人易將【資產規劃】窄化成僅有節稅、投資的用途；或誤以為那是只有企業主、富豪…等才能夠運用、才需要瞭解的知識，這是對「資產規劃」與「財富管理」之重大誤解。其實，資產規劃有遠比節稅、理財等更重要的功能反而都被大眾輕忽了(舉個例子:台灣近年因「邁入高齡化社會」、「社會劇烈變遷」等因素，『老年金融學』必將成為顯學，但高齡者真正所需要的財產安全與資產保護等財富規劃管理，卻一直被政府、金融機構等相關部門刻意忽略)。【資產規劃】之目的更著重於資產配置，財產獨立、資產安全、財富傳承與永續等目標確保，達成的是「預防紛爭」、「保障權益」、「守護資產」、「完成心願」…等正面意義；而能真正地發揮【財富】最大之功能與效益。
本次課程以「實用」及「務實」為最高指導方向，講師教學經驗豐富，同時具備豐富的資產規劃實戰經歷，課程內容深入淺出，能為初學者打開一扇窗；為舊生帶來更多的思考。【全方位財富管理--資產信託規劃實務串講】共6小時，是曹老師系列課程中，由廣受學員好評，指名度最高、已開課十餘年且備受肯定之【信託實戰】、【高階財商】所挑選出實用單元的綜合串講，授課內容皆為曹老師原創，課中所舉實例全部是講師親自辦理過的案件與成功可行之實務操作，以利於學員能連結應用於工作上與立即活用於生活中，保證所學人人皆可現學現用；除了能夠提升認知能力、開闊視野格局外，並著重「學以致用」，期能協助同學以『全方位財富管理』之視角，善用『資產規劃』之功能，達到保障自身及家人權益、增進服務顧客、拓展專業知識技能、造福社會等實用功效。
五.願景：
願『全方位財富管理--信託2.0』能在政府之力推動下，真正地快速發展走進千家萬戶，嘉惠不同階層及社經地位的民眾，使更多人獲得信託合理的照顧與安排，讓台灣進入信託新時代，帶動台灣『資產規劃』與『財富管理』開始朝向多元、普惠之路進步成長。
信託 2.0 推動計畫，未來台灣金融環境與財富生態...等，勢必會有巨大之改變，單僅以與同學們較有切身關係之『人才培育』這一項而言，未來各相關機構須設置、培訓信託業務專才，及政府2年內將推動『高齡金融規劃顧問師』、『家族信託規劃顧問師』之認證制度。所以，是專業人士之契機；也是社會菁英的責任。也願參與本次課程之同學們能利用契機創造機會，甚至進一步改變潮流、造福社會。歡迎有志成為『高齡金融規劃顧問師』及『家族信託規劃顧問師』之精英同業加入重塑全方位信託業務，讓信託提供全體國民所需服務的同時，也為自身開創永續發展的利基，營造信託新時代互利雙贏的環境。
【上課地點】
台北市忠孝西路一段50號23樓(台北車站正對面、新光三越百貨旁)，教室號:12號教室。(因報名人數踴躍，我們已將原16號教室調整到較大的12號教室，請同學們注意)
【課程費用】
＊公益推廣課程，全額免費，學員無任何其他費用。
＊不提供午餐亦不提供代購便當(上課地點台北車站旁用餐方便，請同學自行安排)，但行動不便者可提供代購素食便當服務(午間有一小時用餐時間)
【報名方式】
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