同婚專法(司法院釋字第748號解釋施行法)已通過，這對於資產規劃之趨勢發展會有何影響 ? 對於財富管理之觀念會有何衝擊與改變 ? 專業人士們頻頻向本所詢問此相關熱門問題。本人認為 : 本次同婚新制焦點話題不能因僅聚焦於『結婚』；而忽略了結婚新制所帶來的『蝴蝶效應』。更要提醒讀者:本議題不僅是專業人士及相關從業人員應關注，更因為本議題爭議性高、未來牽涉層面廣、對社會衝擊性高...等深遠影響，在媒體聚焦及民眾關切等推波助瀾之下，會促使許多原本對於資產規劃、財富管理等人生重大課題無感與漠視之廣大群體開始面對與重視這些議題，這樣由上至下的法令新制變革會造成由下至上的認知革命 - - - 資產規劃與財富管理的新時代可能會提早在台灣來臨(詳見本人【資產規劃與財富管理新契機】文章內容)。
本事務所一直以來在《資產規劃》、《家族財產傳承》與《全方位財富管理》等議題上用心耕耘，實務案例累計一千餘件，並成立『財富智庫成長營』對專業人士及高資產者開辦【資產規劃】相關之實務課程已逾十年。在面對社會新潮流、新體制衝擊下，明白專業人士或相關從業人員若能掌握到先機，協助客戶解决困境並迎接新契機者將更上一個台階，成為新思潮及新議題之領頭羊。故特別推出本次之專題論壇【資產規劃與財富管理新契機】，歡迎舊生報名上課，(亦歡迎新學員或有實務規劃需求之讀者參加，因本人多年來專注於專業上，所以没有心力及能力推廣招生，雖自行開課十餘年，但不做廣告，學員皆為追隨本人多年的部落格粉絲及常年會員。曹顧問是非常務實的人，別的承諾也不多説，只保證課程內容含金量高絶對乾貨滿滿，所學新知實用又合法。本人仍會繼續堅持走自己的路、少有人走的路，以保持上課所提供的案例分享及實務硏討都能一直領先業界多年)。。。。。確實這幾年，本事務所在『資産規劃』及『財富管理』方面的案例不斷創新…在引領社會新議題及開創新局方面是有心且有能力的。
台灣即將迎來《財富管理觀念的新思維》及《資産規劃、財産移轉與傳承》…等劃時代的新紀元 - - - 本事務所已經領先同業十餘年早就在做了(只是以前因觀念超前時代太多，曲高和寡，只有最專業人士及資産最高端之一小撮人成為部落格的粉絲，但此次因新法之通過及議題之争議討論，會讓台灣此【資產規劃與全方位財富管理】之必然趨勢提早發酵，而引起社會大衆反思及聚焦，開始重視【身前、事先資産規劃】)。財富管理及資産規劃的新時代提早來臨了~~『財富智庫成長營』特再增開《台中班》專題論壇，課程時間為 : 假日班2019年9月29日(星期六)上午9:30~12:30；下午2:00~5:00準時上下課，歡迎舊雨新知踴躍報名，為感謝多年來學員多年來熱情的參與及支持，本次專題課程舊生一律半價優惠，為擴大辦理推廣新知交流，也歡迎新學員及有資產規劃之需求者參加，報名至額滿為止(查看是否已報名成功)。👉線上報名表
資產規劃與財富管理新契機--專題研討課程綱要
日期/時間
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主題
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研討內容
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講師
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108年8月28日 (三)
上午9:30~12:30
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從『財富思維』看婚姻新思潮與新體制
---兼論同婚新制對財富管理與資產規劃的影響 |
◎主題1: 變革與衝擊--財富管理與資產規劃新思潮
n從三個動物談新體制之衝擊---同婚新制度與『灰犀牛』、『黑天鵝』及『蝴蝶效應』 n婚姻制度的本質 & 夫妻財產制、親屬、繼承等法律關係探討 n父母長輩之疑慮 & 同婚族面臨之挑戰 ◎主題2: 影響與契機--『財富管理與資產規劃』的新時代 n財富新思維 n全方位財富管理 n身前資產規劃 n《預防法學》觀念萌芽 n獨立諮詢顧問 n資產專業管理 n資產規劃工具之迭代進化 n信託規劃之活用 n預立遺囑觀念之躍遷 | 曹慶好顧問 |
108年8月28日 (三)
下午1:30~4:30
| 實戰篇:新時代的最佳財富策略 ---資產規劃因應與對策 |
◎實戰篇--新時代的財富策略實務指導
n即時話題--婚姻新制之資產規劃因應與對策
n信託規劃與私人財富管理實例研討 n不婚族、無子西瓜遺囑信託規劃實例 n伴侶關係、無繼承權者受益權贈與案例 n身後遺屬照顧、完成心願資產規劃案例 n同學提問 & 曹顧問觀點 |
曹慶好顧問
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註:本次課程特價優惠，對社會大眾開放(報名額滿為止)，歡迎對『資產規劃』與『財富管理』有興趣之讀者及各界先進、專業人士參與專題研討。
平日班專題研討課程時間 :
n從『財富思維』看婚姻新思潮與新體制(同婚新制對財富管理與資產規劃的影響)---2019年8月28日(星期三)，上午9:30~12:30
n新時代的最佳財富策略---資產規劃因應與對策實務指導---2019年8月28日(星期三)，下午1:30~4:30
主持人: 信託規劃顧問 曹慶好
舉行講座地點: 台北市忠孝西路一段50號23樓 (賴許柔文教基金會，台北車站正對面、亞洲廣場大樓)，教室號:16號教室。
主辦單位 : 財富智庫成長營、資產規劃教育推廣中心
課程費用:推廣特惠價1800元/6小時(原價3600元/共6小時)，感恩回饋，舊生及預約繳費者皆依推廣特惠價即半價優惠，現場繳費者一律依原價3600元/共6小時。
***報名預約截止日(8月27日或額滿則提前結束報名)前，已完成預約者比照舊生半價優待(因教室人數須事先安排；恕不接受現場報名，已報名但現場繳費者依原價收費)。
※提供課程講義；專業人士如需提供學員結訓證書、教育訓練時數證明...等，請事先洽課程助理段小姐以便準備資料。
※『中午不提供午餐(行動不便者可代訂素食便當)，教室附近用餐方便，請學員自理午餐』
※『學員請自備筆記本、筆、錄音筆..等文具(課程歡迎錄音)。教室提供茶水；但為推廣環保請自帶杯具』
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財富智庫成長營--專題論壇【報名表】(可自行複製列印使用)
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*【信託實戰系列課程】舊生學員
*其它系列課程( 『財富金磚』、『高階財商』、『貴人學』..等 )舊生學員
*【信託實用推廣課程】補助優惠學員
*【TTQS補助優惠課程】自費學員
*【財富智庫成長營】會員
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*郵局帳號：0121180 0266193 戶名：曹慶好
立帳郵局：八德更寮腳郵局 郵局代碼：700
*台灣銀行帳號: 026004567085 戶名 : 曹慶好
分行名稱: 台銀桃園分行 銀行代號 : 004
Fax: (03)3658052 e-mail: dhy789@yahoo.com.tw 報名服務專線 03-3680429 0920570258 段小姐
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