2015年『免費推廣課程』-【資產規劃與信託實務】開課，共6堂課/18小時，確定104年10月31日起，共三周於每周六上午9:30準時上課，歡迎報名預約免費補助優惠(註:本次課程感謝主辦單位財團法人賴許柔文教基金會補助100%~80%課程費用，申請補助優惠方式請點及連結【詳情】)。
資產規劃與信託實務【課程表】
日期/時間
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主題
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課程內容
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講師
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104年10月31日 (六)
上午9:30~12:30
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資產規劃與財富管理
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◎主題: 資產規劃與財富管理 (3小時)
n一.財富密碼---資產規劃與財富管理的必要性
n二.個人與家庭『資產管理』之原則
n三.家庭生命週期與資產管理
n四.資產規劃與財富管理從業人員(資產規劃者)之必備知識與能力
n五.財富金磚---資產管理工具
n資產管理--規劃實務
n住宅規劃
n退休金規劃
n租稅規劃
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曹慶好
顧問
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104年10月31日 (六)
下午1:30~4:30
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認識信託與信託規劃應用
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◎主題一:認識信託(2小時)
n信託是什麼?---由『以房養老』談起
n信託的種類
n信託五大基本要素
n「信託財產」的特色與優點 (「信託財產」以不動產為例)
n信託的功能與效益
◎主題二:信託規劃應用(1小時)
n安全交易價金信託
n保險金信託
n股權信託
n不動產信託
n公益信託
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曹慶好
顧問
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104年11月7日 (六)
上午9:30~12:30
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財產移轉規劃
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◎主題: 財產移轉規劃 (3小時)
n夫妻財產移轉 n家族財富傳承 n資產的歸宿--信託規劃
n一.認識信託規劃的靈魂---【信託私契】
n二.信託契約書的五大基本要素
n三.重要不能遺漏的條款
n四.能讓信託規劃更完善的配套(特約條款)
n五.雖不重要但微妙的小細節也不可疏忽
n六.不動產信託契約實務分享
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曹慶好
顧問
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104年11月7日 (六)
下午1:30~4:30
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資產規劃與信託活用實務案例研討
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實務案例研討(2小時)
n資產規劃節稅實例(一)(二)
n資產保護信託實例(一)(二)
n老年安養信託規劃實例(一)(二)
n照顧特定對象信託規劃實例(一)(二)
n利用信託規劃解決各種不動產疑難實例(一)(二)
互動式討論(1小時)
n現場提問與討論&心得交流---如何在生活中及工作中活用『信託規劃』
n案例類型歸納與分析
n辦理各種不同類型信託之重點與應注意事項
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曹慶好
顧問
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104年11月14日 (六)
上午9:30~12:30
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104年11月14日 (六)
下午1:30~4:30
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【資產與信託節稅規劃】專題課程
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◎主題1: 『節稅規劃』 (3小時)
一、熱門話題---應如何面對「實價課稅」與「房地合一」新制
二、【節稅規劃】&【信託規劃】
三、信託稅制與信託課稅時機
1.信託相關稅賦
2.信託課稅的兩大原則：【導管理論】與【實質課稅】
3.信託課稅的兩大重點：「信託所得」與「受益權」
4.信託財產的「課稅時機」與「免稅規定」
5.信託稅務的關係人：「申報義務人」與「納稅義務人」
四、【信託財產專戶】及信託所得申報
◎主題2:資產移轉與信託節稅實務案例分享與討論 (3小時)
n財富移轉、財產分配、資產傳承常見問題 n『高額增值稅』與信託 n『突破特留分』與信託 n『遺贈稅規劃』與信託
◎附錄 : 由【節稅規劃】談房地產投資人(高資產人士)【安身保產】之道
◎附錄 : 常見「節稅策略」與「脫法行為」
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曹慶好顧問
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註:系列中的所有課程皆為獨立單元，並無特別要求一定要按順序上課(自費學員可插班或順延補課)，學員們無須擔心跳堂而影響課程銜接，但申請補助優惠之學員須符合出勤時數方可依規定補助課程費用。
課程時間 :
n資產規劃與信託實務---確定2015年10月31日起開課(共六堂)，上午9:30~12:30；下午1:30~4:30
講 師: 信託規劃顧問 曹慶好
上課地點: 台北市忠孝西路一段50號23樓 (賴許柔文教基金會，台北車站正對面、五鐵秋葉原)，教室號:14、16號教室。
招生人數:共30人(補助優惠學員24人；自費學員6人)
主辦:財團法人賴許柔文教基金會--推廣教育中心 協辦:曹慶好地政士事務所
主辦:財團法人賴許柔文教基金會--推廣教育中心 協辦:曹慶好地政士事務所
課程費用:共六堂優惠價 $9000元/18小時 (原價:單堂2000元/3小時)，含教材講義。
***本系列課程為賴許柔文教基金會之【104年度推廣課程】，學員符合『申請補助優惠』條件者，比照產投課程規定，報名費9000元/18小時，依80%~100%補助課程費用(名額有限，共24人，依完成報名繳費先後順序至額滿為止)。
***本系列課程保留六名『自費學員』名額，自費學員於報名截止日前已完成預約者比照舊生依八五折最惠價7650元/共六堂(以已匯款為限)。
***本系列課程保留六名『自費學員』名額，自費學員於報名截止日前已完成預約者比照舊生依八五折最惠價7650元/共六堂(以已匯款為限)。
※『申請優惠補助學員』---補助規定
聯絡電話: 03-3680429 0920570258 段小姐
推廣課程--上課費用補助優惠【歡迎申請補助】
◎ 中高齡者(開課當日滿45歲以上)---補助100%
◎符合免費規定者 (依勞動部勞動力發展署相關規定)---補助100%
◎符合『產業人才投資』方案結訓者 ---補助80%
◎符合『產業人才投資』方案結訓者 ---補助80%
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推廣課程--資產規劃與信託實務【報名表】(可自行複製列印使用)
姓名
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電話
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e-mail
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公司名稱
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繳費方式:
*銀行匯款
*郵政劃撥
*ATM轉帳
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課程費用:
*申請補助優惠學員 元
*自費學員 元
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報名方式:預約課程者，請按下列方式繳費，匯款或ATM轉帳後，請填好報名表回傳真或e-mail至本事務所，以便確認是否已入帳及安排報名序號
匯款帳號:
*郵局帳號：0121180 0266193 戶名：曹慶好
立帳郵局：八德更寮腳郵局 郵局代碼：700
*台灣銀行帳號: 026004567085 戶名 : 曹慶好
分行名稱: 台銀桃園分行 銀行代號 : 004
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