109年度公益推廣課程【全方位財富管理--資產信託規劃實務串講】--課程内容綱要

【課程内容綱要】

 本次主題:全方位財富管理-資產信託規劃實務串講

單元名稱	課程内容重点	時數(時程)
『全方位財富管理』基本概念	n『財富的奥秘』與『資產的歸宿』 n手眼通天高手-看透『財富』的本質與真相 n全方位財富管理-財富創造與增長 n全方位財富管理-財富安全與保護 n全方位財富管理-財富傳承與永續 n資產最好的歸宿--『財富管理與資產規劃』	1小時 上午 9:30~10:30
資產信託規劃 --生活應用篇	資產規劃與生活 有智慧的大愛 資產規劃工具應用 信託規劃活用--實例探討 ＊財產保護實例 ＊老年安養信託規劃實例 ＊照顧特定對象資產規劃實例	2小時 上午 10:30~12:30
資產信託規劃 ---人生贏家篇	n成長人生:如何成就《自主人生》並成為他人《生命中的貴人》 自主--自己的人生我說了算(幸福人生的真諦) 貴人--他人生命中的貴人(資產規劃助人應用) 贏家--自我實現、躍遷與成長(財富圓滿人生) n新契機:專業人士如何在工作上結合運用「資產規劃」與「財富管理」 ※資產規劃師 ※獨立顧問 ※私人財富管家	2小時 下午 13:30~15:30
現場開放 --提問與討論	互動式討論 n現場提問&討論   (一).《贏家的人生策略與財富規劃》 n現場提問&討論   (二).《在台灣實務可行之財富策略與規劃》 n現場提問&討論   (三).《社會變遷與多元化-資產規劃應對之道》	1小時 下午 15:30~16:30
合計6小時

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