1.
為什麼要成立財富智庫交流成長營 ?
自從本人2009年起在台灣推出【全方位財富管理--信託實戰系列課程】起，至今已屆滿十年了，在第一個十年裡，我把所有的重點及精力全部專注在「積累自己的實務經驗」與「打磨好系列課程內容」等提升課程品質、強化自身能力實力、擴展案例活用實用優勢...這些事情上。轉型為『獨立顧問』十餘年來，我沒有加入任何團體、社團，沒有接過或回覆過任何一通客戶、學員的電話(甚至我已達十年連手機都沒用了)，我只專心朝向自己的目標，摸索著《全方位財富管理》這條無人走的道路，堅定地往前推進。
現在課程推廣邁入第二個十年，感謝這十年來客戶與學員對我的厚愛與支持，能包容本人只走自己的路，終於在台灣開創出《資產規劃與財富管理》之新路，在未來的十年裡，我對自己的要求與期許不僅只是『做好自己』；我想把台灣優秀的菁英聚在一起，相互作用影響、大家共同成長、并肩拓展視野創造機會....俗語云:「十年樹木」，希望讓台灣具有公信力與行動力的『財富智庫』能在未來十年內樹立起來，期許在大陸經濟財富快速崛起之時代，『台灣經驗』仍能保有影響力與競爭力。
2.已經有了『部落格』及『FB粉絲專頁』，為什麼還要成立『社團』 ?
『部落格』主要是for版主文章發表及個人觀點看法之分享，但是『社團』是全體會員的知識論壇與交流園地，故兩者性質不同，學員課後心得討論與實務分享更適合至社團共同研討。交流成長營『社團』成立後，從本期開始，每一堂《全方位財富管理》課程都會增加一個與主題相關之「課後思考題」，無論是否為學員，皆歡迎大家一起在社團踴躍交流討論。本社團關注與討論的主題是《財富》，尤其是會聚焦於「資產保護與傳承」、「財富策略」、「資產規劃」、「信託與投資」、「財富增長」等高階財富智商最核心的議題。~~感謝您共同參與社團研討，齊為台灣【資產規劃與財富管理】之殿堂奠基~~
另外，由於本人之前開辦課程從未做商業宣傳廣告，因此在多年前特開辦了『FB粉絲專頁』，以作為課程最新動態之公布。這些年來，本人許多全國首創之課程方案，例如:「保證定期循環開課」、「每年度學員回娘家免費活動」「與文教公益機構合作推廣補助課程」...等，皆能在沒有付費廣告之下順利完成每一期的開課任務，『FB粉絲專頁』也算是有發揮了功能。但是最近幾年由於FB公司新的規定，若『粉絲專頁』沒做商業廣告其『觸及率』是非常非常的低(不到3%)，許多舊生學員及讀者反應想要來補課(本人首創舊學生可免費補課以鼓勵終身學習)或報名免費活動，但因都沒收到信息而錯過。因此今年特成立『社團』，以能更好的服務舊學員、部落格讀者，及因應2019年起擴大推廣課程之需要。
3.財富智庫『社團』收費嗎 ? 有限制「會員」、「學員」或「粉絲」資格才能加入嗎 ?
本社團屬於公開社團，加入社團永久完全免費。而且為了鼓勵專業人士及各領域菁英加入共同討論，以打造台灣最優質之《財富管理論壇》，在社團新成立籌備期間，於109年底之前加入成為『社團創始成員』者(版主2020年補註:因109年上半年疫情影響，所有課程及社團招生活動順延至下半年度，致使『社團新成立籌備期』也延後實施，因此特將109年3月中止之招募社團會員優惠活動期限延期至109年8月底截止)，每年皆會有至少6小時/二堂免費課程之優惠。歡迎您也感恩您成為『社團創始成員』貢獻個人所長。
此外，我必須申明 : 『財富智庫社團』是一個開放的社團，加入者不限於「會員舊生」、「已報名課程學員」或「部落格粉絲」等資格，只要您對【全方位財富管理】有學習熱誠與論述興趣，都可自由加入與退出。因此，『財富智庫交流成長營』不等於『財富智庫社團』，甚至是與我們有不同的觀點與多元的視角者，也都歡迎您的參與。
當然，所謂『自由開放的社團』，包含可以任意加入也可任意不加入的自由。我們會完全尊重所有社員的自主選擇權，不會綁架學員硬性規定必須加入社團，學員與舊生有不加入社團之權利。所以在社團成立之初是從「零基礎」開始的，雖然『FB粉絲專頁』已有500多個粉絲，開課十年來已累積近千名舊生，我們仍決定不從粉絲團起步而選擇由零開始重新成立社團，以使《財富智庫社團》更具多樣性與兼容性。在此，再次感謝社團創始成員，有您們的支持，台灣《資產規劃與財富管理》得以再向前進了一步。
對於願意加入社團之全方位財富管理學員及歷屆舊生，我們採取積極鼓勵措施(舊生及學員加入社團另有加碼福利，會另再贈送『曹顧問私享課』)，因為這樣有助於學員提升學習成效，也更便於課後大家共同研討與深入思考交流，歡迎學員與舊生多來社團交流研討。對於尚未加入社團的先進與同學們，我們也誠懇邀請您樂意扮演《財富智庫社團》監督者與監察者之角色，常給我們指正與建言，以惕勵本社團成為台灣「理財圈」及「投融界」之良心與典範，社團的大門永遠為您敞開，也願您冷峻的觀察與熱誠的鞭策而使社團成員永能不忘『成立台灣最優質專業社團』之初衷，達成『孵育高階財富管理人才庫』之菁英交流成長營創建使命。願台灣『資產規劃與財富管理』之未來因大家的共同成就與督促而有更遠大的發展前景。
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