2019年3月16日

2019年實務交流研討講座【信託實戰系列學員回娘家活動】開辦(3月23日上午9:30至下午4:30) 本活動已結束

      一年一度的【信託實戰系列學員回娘家活動】開始報名了,講座時間為2019年3月23日(星期六)上午9:30~12:30;下午1:30~4:30準時上下課,歡迎舊生們踴躍報名,為感謝多年來《學員回娘家》活動大家熱情的參與及熱烈的討論,今年度將由財團法人賴許柔文教基金會贊助,擴大辦理實務交流研討講座,將發函邀請相關領域專業人士及資產規劃同業先進共襄盛舉,報名至額滿為止(查看是否已報名成功)。線上報名表

信託規劃--實務交流研討 
日期/時間
主題
研討內容
主持人
108年3月23日   ()
上午9:30~12:30
學員回娘家信託實務分享 & 信託契約規劃實務指導

主題1: 學員(舊生)回娘家--信託實務交流
n學員(舊生)於結訓後,將『信託規劃』運用於工作上、生活中之心得分享。
n學員(舊生)信託規劃實務案例分享與報告。
n學員於實務上所面臨之信託疑難問題彙整與討論。
註:以學員分享為主;主持人為輔,主持人針對學員實務案例分析、討論、規劃建議至總結。若無學員報告時再由主持人補充。

主題2: 信託規劃實務指導 
n信託私契規劃(補充課程)
n重要不能遺漏的信託條款
n能讓信託規劃更完善的配套(特約條款)
n雖不重要但微妙的小細節也不可疏忽
曹慶好顧問
108年3月23日   ()
下午1:30~4:30
信託大哉問--信託規劃與私人財富管理實務研討
信託大哉問--信託規劃與私人財富管理實務研討 
n即時話題--近年大幅稅改及修法對於信託規劃之影響(高資產人士財富管理與資產配置之觀念轉變)
n財富移轉、財產分配、資產傳承最常見問題
      n『高額增值稅』與信託
      n『突破特留分』與信託
      n『遺贈稅規劃』與信託
n信託規劃大未來 & 信託的極限與局限
註:以學員提問,主持人回答為主,亦歡迎現場學員針對提問貢獻寶貴意見與看法
曹慶好顧問
:本活動由賴許柔基金會贊助,對社會大眾開放(報名額滿為止),歡迎對『信託規劃』與『財富管理』有興趣之讀者及各界先進、專業人士參與講座共同交流研討。

講座時間 :
n學員回娘家 &信託規劃實務指導---2019年3月23日上午9:30~12:30
n信託大哉問--『信託規劃』實務研討---2019年3月23日下午1:30~4:30
主持人信託規劃顧問 曹慶好
舉行講座地點: 台北市忠孝西路一段5023 (賴許柔文教基金會,台北車站正對面、亞洲廣場大樓),教室號:12號教室。
主辦單位:財團法人賴許柔文教基金會。協辦:曹慶好地政士事務所、資產規劃教育推廣中心

課程費用:免費(原價3600元/共6小時),感謝財團法人賴許柔文教基金會免費提供場地及全額補助課程費用。


***本講座開放邀請『同業先進』及資產規劃界『專業人士』名額,報名截止日前(3月21日前或額滿則提前截止報名)已完成預約者比照舊生免費優待(因教室人數須事先安排;恕不接受現場報名)。
『研討講座與一般正式課程有別,以「開放討論」與「現場提問」為主。故無提供課程講義(研討講座結束後,會提供整理好之當日研討內容電子檔講義);亦不提供學員結訓證書、教育訓練時數證明...等』
『中午不提供午餐(行動不便者可代訂素食便當),教室附近用餐方便,請學員自理午餐』
『學員請自備筆記本、筆、錄音筆..等文具(課程歡迎錄音)。教室提供茶水;但為推廣環保請自帶杯具』

聯絡電話: 03-3680429        0920570258  段小姐   線上報名表
Fax:03-3658052    e-mail: dhy789@yahoo.com.tw
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信託規劃回娘家活動--實務研討講座【報名表】(可自行複製列印使用)
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*其他(                             )
舊生--【信託系列課程】學員:
*【信託實戰系列課程】舊生學員
*其它系列課程( 『財富金磚』『信託專題』..等 )舊生學員
*【信託實用推廣課程】補助優惠學員  
*【TTQS補助優惠課程】自費學員   
*賴許柔文教基金會舊生( 基金會歷年『長青大學--活耀樂齡』『貴人學』『高階財商』..等社大推廣課程 )      
報名方式:預約免費講座者,敬請填好報名表回傳真或e-mail至本事務所,以便確認及安排報名序號(查看是否已報名成功)  也歡迎線上報名 線上報名表
Fax: (03)3658052    e-mail: dhy789@yahoo.com.tw    報名服務專線 03-3680429     0920570258  段小姐

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