2013/10/19 21:58
常有客戶或讀者單方要求本事務所(本人)幫忙審閱信託契約條款，或在尚未由當事人出面之下請求本人代訂協議書、遺囑等內容，本人早就將自己定位為【顧問】，因此若屬這樣的情況，本事務所一定謹守『顧問』之分際，敬請客戶與讀者能多多包涵本人對「專業」與「良知」理念之堅持。茲提供一則本人對於E-mail信箱留信之回覆供參考，以使讀者們知悉『顧問』與『代書』之區別。
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XXX您好:
本事務所為保持【超然獨立】、【公正性】...等立場，客戶之合約書及協議書等必須在當事人(雙方)皆有在場(或至少要由立協議書人、立遺囑人出面同意內容條款)，才會協助代訂其詳細內容。否則本人一概謹守《顧問》之分際，最多只會對於您們已訂好的合約內容或遺囑條款提供「諮詢顧問服務」(個人之意見與建議僅供參考，本人不會要求或主導契約或遺囑方向，完全尊重當事人之決定權且堅持不涉利益關係，這是「顧問」與「代書」之區別，也是為何全台只有我能夠成為『不動產信託顧問』的重要原因之一)。
【信託規劃】其中的特性之一，就是具有『極大的彈性』及『靈活多變之特點』，如何協助客戶辦理信託，完全端賴於客戶之需求與實際情況才可來量身規劃，這正是《辦理信託》與辦理其他案件最大的區別之處。所以，您在E-mail中所提出的想法幾乎都可以憑藉【信託規劃】而具體實現，只是各種規劃之方式一定是一體兩面；各有其優缺點，而【顧問】的職責就是分析利弊得失，以達成「協助顧客做出正確的的決策」與「減少顧客發生錯誤判斷」之目標。
祝您圓滿順利
曹慶好敬上
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