2011/12/05 23:03
TO曹顧問你好:
我是房地產仲介業務人員，我有客戶因為xxxxxxxx(例如節稅、合夥投資、脫產、借名登記.....等原因)，可能有信託的合作需求,,能否請曹顧問幫我們,麻煩你與我聯絡,謝謝
xxx敬上 09xx-123-456
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您好：
您mail所提的【xxxxxxxxxx】等問題，碓實可以用【信託規劃】有效地保障位雙方權益及事先預防紛爭。我辦理類似像這樣的案例已經有數百件了，客戶們辦了【信託規劃】除了委託人及受託人、受益人.....等都有完整之保障以外，還可以同時達到節稅、獨立財產....等多重效益，每個客戶都非常滿意【便宜又實用的信託規劃】真正幫他們解決了問題。如需本所提供諮詢顧問服務，歡迎您事先預約或親洽本事務所。
本所一般建議客戶及讀者：若是第一次預約諮詢顧問服務最好親自至事務所；這樣至少有三個好處：
1.因為如果預約外出，本所一定要收到客戶事先匯款2小時5000元加上預匯外縣市車馬費後，本人才會安排行程。雖然本事務所對於有委辦案件的客戶可以將諮詢顧問服務費全額抵扣後續的代辦費(等於諮詢顧問服務還是免費)，但現在詐騙橫行，在還沒有見面就要您網路匯款，說實在您也不放心，若您親自至事務所只要事先預約好時間即可；就無需事先匯款。(註：已有正式委託本所辦理案件後，本所不論出差幾次皆不再收車馬費。實因有太多同行及相關同業找我，本所不得已採此種收費方式請多包涵)
2.可確認本事務所實體地點，也可以順便打聽事務所已開業多久、營業情形及負責人口碑如何、家庭狀況等，也方便審閱各項開業及立案之證書、執照等，如此才足以保障自身權益及方為正確的處理事情方式(請參考：【委託辦理不動產信託規劃(或較複雜疑難之個案)應注意事項】)。
3.本事務所信託規劃實務經驗豐富(目前台灣唯一專業辦理信託規劃的事務所；辦畢之成功規劃信託實例數百件及諮詢顧問案例上千件，更是業界第一)，在本所洽談或簽約更便於提供各類型的相關案例及巳成功辦理的類似實例，這樣客戶不但較安心，也有助於個案之權利人、義務人雙方順利完成締約或達成共識(信託畢竟是新的觀念與做法，第一次聽信託介紹的人若無相關資料輔助，說實話有時會多花很多時間與精力)。
-----所以，本事務所強烈建議客戶最好能夠權利人、義務人都有共同到場，像您所問的問題中因為是幫客戶問，建議您於簽約及解說信託權利義務時最好與您的客戶共同在場或至少一定要有合於規定的正式授權，否則本人一概只以諮詢或討論的方式進行，不會有完整的規劃建議及實質的信託契約內容設計等服務(請您能理解本人對於專業及良知等理念之堅持，如果我未經當事人之同意規劃他人之財產事宜不是很奇怪嗎？)。
若確定是要以【信託規劃】來安排不動產的分配與移轉， 信託登記及將來塗銷信託這二次的過戶，如能稅務規劃得當是都可以完全免稅的。
另外請多包涵~~在尚未付「個案諮詢顧問費」或「常年諮詢顧問」前，本人無法【針對個案建議】及【提供信託契約內容】....等服務，我也從來不留讀者及客戶的電話，實因有太多同業及相關業者找我；而信託規劃之特性又一定要量身訂做契約內容~~我只會於我的客戶正式簽約或授權後才會留客戶電話以便定期回報工作進度用，在客戶尚未正式簽約或授權前，為保持顧問應有之「分際」及本人對「專業者獨立超然」之立場堅持，我更是絕對不會主動跟任一單方聯絡，有任何事情需商量及討論一定是大家可公開討論的，本人所提供的意見或建議一定是檯面上的(雖明知如此堅持原則也許會有些人不能諒解而流失顧客與業務，但本所既然選擇了走【專業諮詢顧問】這條艱難的道路，勢必要有所犧牲與要付出代價)。
祝 圓滿順利
曹慶好地政士事務所
曹慶好信託顧問事務所
首席顧問: 曹慶好
電話:(03)3680429 0920570258
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